2017年Q4智能手机行业研究报告_36页_3mb

2017年Q4智能手机行业研究报告总结

核心内容概览

本报告基于极光大数据，分析了2017年Q4中国智能手机市场的保有率、销量、用户忠诚度、用户画像及运营商app渗透率等关键指标，揭示了主要手机品牌在市场中的表现和用户行为趋势。

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一、智能手机保有率分析

1.1 国内主流手机品牌保有率

• iPhone：保有率为20.5%，每100个中国移动网民中至少20人使用iPhone。
• 华为：保有率位居第二，与OPPO、vivo共同构成市场前三。
• OPPO & vivo：在Q4保有率均有所提升，显示出市场竞争力的增强。

1.2 保有率变化趋势

• iPhone在Q4保有率突破20%，主要得益于iPhone 8系列和iPhone X的发布。
• 华为和OPPO的保有率在过去一年中整体呈轻微上升趋势。

1.3 城市等级分布

• 新一线城市为各主流品牌贡献了约20%的用户，对品牌战略具有重要意义。
• iPhone在新一线城市用户占比超过一线城市。
• OPPO和vivo在新一线城市用户占比均超过16%，显示出对下沉市场的重视。

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二、智能手机销量分析

2.1 2017年Q4销量份额

• 华为：销量份额最高，连续5个季度保持领先。
• vivo & OPPO：销量份额紧随其后，vivo在Q4暂时领先OPPO。

2.2 销量变化趋势

• vivo在17年Q2和Q4两次超过OPPO，显示出其销量的波动性。
• iPhone销量份额在Q4有所回升，得益于新机型的推出。

2.3 销量价格分布

• 低端机占比最高，接近24台/100台。
• 中端机占比为54台/100台。
• 高端机占比为23台/100台。
• 1000-1999元价位机型最受欢迎，占比达33.4%。

2.4 销量Top10机型

• vivo有4款机型进入Q4销量Top10，经典机型对销量有显著拉动作用。

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三、用户忠诚度分析

3.1 iPhone用户忠诚度

• 忠诚度达56.8%，为历史新高，其他品牌用户流失有所增加。

3.2 华为用户忠诚度

• 忠诚度为35.6%，与Q3基本持平，但流向iPhone和vivo的用户有所增加。

3.3 OPPO用户忠诚度

• 忠诚度出现轻度下行，流向vivo的用户增加1.9%，流向iPhone的用户增加2.8%。

3.4 vivo用户忠诚度

• 达到五个季度以来的最高点，为32.3%，较16年Q4增长10个百分点。

3.5 小米用户忠诚度

• 维持在25%以上，用户忠诚度有所回暖，OV对小米的影响正在减弱。

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四、主流安卓手机品牌用户画像

4.1 华为用户

• 男性占比65.6%，主要兴趣为电影、运动和旅游。
• 社交方式以运动健美为主。

4.2 OPPO用户

• 女性用户更多，近七成用户年龄在30岁以下。
• 兴趣集中在服装饰品、美食和直播聊天，社交活动与同城交友、爱宠社区和二次元相关。

4.3 vivo用户

• 男性用户偏多，年龄结构比OPPO更年轻，不到30岁用户占比达69.7%。

4.4 小米用户

• 男性占比近70%，对书籍和电影有较强兴趣，倾向于通过知识青年相关话题交友。

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五、手机应用安装情况

5.1 高中低端手机应用安装概况

• 高端机平均每台安装51.2款app。
• 中端机平均每台安装43.4款app。
• 低端机平均每台安装30.9款app。

5.2 高中低端机型偏好指数

• 高端机用户偏好携程旅行、大众点评、滴滴出行等app。
• 中端机和低端机用户则更倾向于支付宝、最美天气等实用型app。

5.3 主流安卓手机偏好指数

• 快手受到OV用户青睐，同时在华为、vivo、小米中均有较高偏好度。
• 各品牌偏好app如下：
  • 华为：百度输入法、大众点评、京东、凤凰新闻、今日头条
  • OPPO：讯飞语音+、唯品会、美团、快手、WiFi万能钥匙
  • vivo：腾讯视频、58同城、快手、手机淘宝、猎豹清理大师
  • 小米：百度输入法、喜马拉雅、一点资讯、小米直播、猎豹清理大师

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六、运营商app专题研究

6.1 三大运营商市场份额

• 中国移动：市场份额达73.9%，远高于联通（14.1%）和电信（12%）。
• 联通和电信共同占据剩余不到30%的市场份额。

6.2 三大运营商在主流手机品牌中的市场份额

• 移动在OV中的市场份额分别为77.4%和78.5%，高于整体市场水平。
• iPhone用户中，选择联通和电信的比例相对较高。

6.3 运营商app渗透率

• 联通手机营业厅在华为和小米中的渗透率最高，分别为7.8%和10.8%。
• 移动手机营业厅在OV中表现较好。
• 电信营业厅在vivo和小米中的渗透率较低。

6.4 渗透率变化趋势

• 三大运营商的全国性app渗透率在过去一年整体提高。
• 联通的渗透率增幅最为显著，尤其在华为和小米用户中表现突出。

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七、报告说明

7.1 数据来源

• 极光大数据基于极光云服务平台和极光iAPP平台的长期监测，结合大样本算法进行分析。

7.2 数据周期

• 整体时间段为2016年10月至2017年12月。

7.3 数据指标说明

• 保有率：基于活跃手机数量推算。
• 销量：基于手机数量增量推算。
• 用户忠诚度：用户换机时选择原品牌的比例。

7.4 法律声明

• 极光大数据提供的数据为估算和分析结果，仅供参考，不保证精确性、完整性等。

7.5 其他说明

• 极光数据研究院将持续提供更详尽的行业分析和商业洞察。

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八、极光简介

• 极光是中国领先的移动大数据服务商，服务超过60万款移动应用，覆盖110亿个终端。
• 提供消息推送、统计分析、即时通讯、短信和社会化分享组件等服务。
• 产品包括极光效果通和极光数据服务，助力企业决策与运营效率提升。

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九、联系方式

• 华北地区：胡畅达，15101510721
• 华东、华南地区：Oliver，18320141359
• 全国商务咨询：sales@jiguang.cn
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