20240714-国金证券-中际旭创-300308.SZ-光模块需求强劲_业绩持续高增_4页

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相关投资报告简要分析：

2024年7月14日，某光模块公司发布2024年中报业绩预告。预计2024年上半年实现归母净利润2150至2500亿元，同比增长25030%至30733%。若按此预测，其Q2单季度归母净利润可达1141至1491亿元，同比增速高达2135%至3096%。

此强劲增长主要得益于AI行业驱动下的光模块需求增加。数据显示海外云巨头2024年资本开支将同比增长272%，高达1.9383万亿美元。作为全球光模块龙头企业（LightCounting 2023年排名首位），该公司产品线全面覆盖从16T、800G到10G等多种类型，并预期AI算力需求持续升温，未来16T、800G产品仍有明显增长空间。

公司亦在预研下一代光模块技术，特别是在高壁垒、具优势的硅光模块领域布局。预测硅光模块将在2026年达到近80亿美元市场，有望占半壁江山。此外，公司掌握了高精度自研硅光芯片，有望保证产能并增强业绩表现。

盈利预测显示，2024-2026年营收预计为254亿、341亿、424亿元，归母净利润为522亿、722亿、893亿元，PE分别为31、22、18倍，维持“买入”评级。但需关注海外资本开支、中美贸易冲突、产品降价和竞争加剧等风险。

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