2017年中国即时物流行业研究报告_42页_2mb

中国即时物流行业研究报告（2017年）

核心内容

• 即时物流是指无中间仓储，直接门到门的即时、准时送达服务，涵盖餐饮外卖、商超零售、生鲜配送、快递末端等领域。
• 即时物流行业在2016年订单量超过56亿单，环比增长102.2%，未来订单量增速将小幅下降，但整体规模仍保持上升。
• 行业经历探索期、爆发期、整合期后，形成“阿里+点我达”与“京东+达达-京东到家”两军对垒的格局。

主要观点

• 即时物流行业在电商和O2O推动下迅速发展，成为新零售的重要基础设施。
• 需求侧与供给侧均面临挑战：消费者对时效、安全和服务要求更高，而供给侧则需应对配送人员流失、技术门槛和运营成本等问题。
• 即时物流的发展动力正从外卖向商超宅配、快递末端等领域扩展，同时面临降本增效压力，智能化调度和订单密度成为关键。

关键信息

• 即时物流行业订单量在2012-2019年持续增长，2016年各服务领域订单量占比显示外卖仍是主要增长点。
• 2017年即时物流成本上升，但反映了行业增长和用户需求提升。
• 即时物流运力组织形式包括自建、加盟和众包，各有其适用场景和优劣势。
• 中国即时物流行业融资与并购活跃，主要企业如点我达、达达-京东到家、美团配送、百度外卖、UU跑腿等均获得不同程度的融资支持。
• 未来趋势显示即时物流将更依赖技术驱动，如人工智能、大数据，以及更高效的订单分配和调度系统。

行业发展环境

政策环境

• 在“互联网+”和新零售背景下，国家出台多项政策支持物流行业发展，鼓励物流与电商、社区融合。
• 政策推动了物流行业向信息化、数据化方向发展。

经济环境

• 网络购物市场快速增长，消费者对物流服务的即时性、便利性和安全性要求提升。
• 消费升级促使即时物流在居民生活中的渗透率逐步提升，尤其在生鲜、商超等领域。

社会环境

• 移动互联网普及，推动用户使用习惯向移动端转移，为O2O和即时物流发展奠定基础。
• 众包模式成熟，有效调动社会运力，降低运营成本，提高配送效率。

技术环境

• 移动互联网、GPS、GIS等技术支撑即时物流的快速、精准配送。
• 未来发展依赖人工智能、大数据技术，提升调度效率和用户体验。

行业发展现状

• 即时物流行业正处于爆发期，订单量快速增长，但尚未盈利。
• 企业多采用混合模式，结合自建、加盟和众包，以适应不同市场环境。
• 即时物流在B端市场表现更为稳定，而C端市场则面临更高的运营挑战。

典型企业案例分析

点我达

• 依托阿里生态，获得大量订单资源。
• 采用智能派单、无分区、压力平衡等技术手段，提高配送效率和运力利用率。
• 与菜鸟网络深度合作，拓展配送范围。

达达-京东到家

• 合并后获得京东体系支持，订单来源丰富。
• 同时承担O2O和物流配送业务，形成多元业务模式。
• 采用众包模式，提高配送效率和市场覆盖率。

美团配送

• 依托美团外卖，拓展配送品类，实现快速下沉。
• 采用自建+加盟+众包模式，适应不同市场。

百度外卖

• 定位白领市场，注重配送品质。
• 自建配送团队，结合代理模式，提升服务质量。

UU跑腿

• 以众包模式为主，优化社群化运营。
• 覆盖代买、代送、代取、代办等多场景服务。

行业发展趋势

1. 单量和品类决定企业前景
   即时物流受上游产业影响较大，订单量和品类的丰富度是企业发展的关键因素。

2. 业务范围扩展
   即时物流将成为新零售基础设施，覆盖居民生活的方方面面。

3. 降本增效
   优化算法和提高订单密度是实现降本增效的核心。

4. 订单数字化与管理系统化
   数字化运营和智能化管理系统成为行业标配，构建技术壁垒。

行业难点与应对策略

需求侧难点

• 订单分布不均：高峰时段运力不足，低谷时运力过剩，影响配送效率。
• 消费者要求提升：对配送时效、安全性和服务质量要求更高。
• 商品品类多样化：不同商品对配送方式和时间要求各异，增加配送难度。

供给侧难点

• 配送人员流失率高：因求职门槛低、约束力弱、保障体系不健全导致。
• 运营门槛高：需建立良好的信任合作机制，包括平台与用户、配送员之间的信任。

应对策略

• 技术提升：发展智能调度系统，利用大数据和人工智能优化运营。
• 标准化建设：建立规范化配送标准，提升运营效率和用户体验。
• 优化运力组织：采用众包模式，结合自建和加盟，提升运力覆盖和稳定性。

融资与并购情况（2015年-2017年8月）

日期	企业	轮次	融资金额	投资方
2015年7月	51送	A轮	数百万美元	未透露
2015年8月	邻趣	B轮	数千万美元	启明创投、IDG资本、有成资本等
2015年9月	快牛配送	天使轮	数百万元	心元资本
2016年4月	达达-京东到家	合并	--	达达和京东到家合并，京东占股47.4%
2016年4月	人人快送	B轮	5000万美元	未透露
2016年7月	呼呼快送	Pre-A轮	500万元	茶马古道资本
2016年8月	点我达	D轮	1.5亿美元	阿里巴巴领投
2016年8月	优配良品	A+轮	1.2亿元	易果生鲜、新凤祥集团、云启资本、艾瑞资本
2017年1月	快服务	Pre-A轮	数千万元	峰瑞资本、福源精益、百度众筹
2017年6月	UU跑腿	A+轮	1亿元	启赋资本、天明集团
2017年8月	闪送	战略投资	未透露	华山资本

附录

• 公司介绍：艾瑞咨询成立于2002年，提供产业研究、大数据研究、企业咨询等服务，是互联网企业IPO的首选第三方研究机构。
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