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百度集團新股發售總覽

核心內容

百度集團於2021年3月16日至17日進行港股發售，發售股份數目為95,000,000股，其中香港發售股份佔比為5%。發售價範圍為不超過295.00港元，預計集資金額約為280.25億港元，發行後總股數約為28億股。每手股數為50股，每手入場費為14,898.64港元。

主要觀點

• 發售過程分為正常截止時段與延長截止時段，延長截止時段的手續費為$50，而全額付款客戶網上申請則免收手續費。
• 發售結果預計於2021年3月22日公布，上市日期為2021年3月23日。
• 百度集團由劉志軍及李彥宏共同創立，李彥宏擔任董事長兼首席執行官，持股比例為17.0%。
• 百度集團在人工智能領域具有顯著優勢，截至2020年10月30日，擁有中國最多的AI專利數量及申請數量；截至2020年12月31日，其深度學習框架飛樂居位列中國榜首、全球第二。

關鍵信息

發售細節

• 發售股份數目：95,000,000股
• 香港發售股份佔比：5%
• 發售價範圍：不超過295.00港元
• 預計集資金額：約280.25億港元
• 發行後總股數：約28億股
• 每手股數：50股
• 每手入場費：14,898.64港元
• 手續費：
  • 網上申請全額付款：$0
  • 非網上申請全額付款：$50
  • 延長截止時段申請：$50

所得款項用途

• 持續科技投資及AI創新商業化：50%
• 進一步發展百度移動生態及實現多元變現：40%
• 一般公司用途：10%

回撥機制

財務表現（千元人民幣）

風險因素

• 百度集團絕大部分收入來自在線營銷服務，尤其是效果廣告服務。
• 多數客戶不受長期合同約束，因此可能輕易修訂或終止與百度的廣告安排。
• 若無法挽留現有客戶或吸引新客戶，將對業務、財務狀況、經營業績及前景造成重大不利影響。

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