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新股快訊總結：譚仔國際有限公司 (2217.HK)

核心內容

譚仔國際有限公司（2217.HK）於2021年9月23日公布新股發行訊息，並設有兩階段的申請截止時間。發售股份總數為335,008,000股，其中香港發售佔10%。發售價範圍為3.33至4.17港元，預計集資金額為11.16億至13.97億港元。每手股數為1,000股，每手入場費為4,212.02港元。

主要申請細節

• 正常截止時段：2021年9月27日下午5時正
• 延長截止時段：2021年9月28日中午12時正
• 手續費：
  • 全額付款客戶：網上申請$0，非網上申請$50
  • 延長截止時段申請：一律$50
• 申請結果公布日期：2021年10月6日
• 上市日期：2021年10月7日
• 獨家保薦人：國泰君安融資有限公司
• 基石投資者（部分）：Matthews (1.5%)、南方基金 (0.5%)、睿思資本 (0.5%)

集資所得款項用途

根據發售價中位數3.75港元，扣除發行費用後，預計集資金額淨額為11.776億港元，用途如下：

回撥機制

若公開發售認購倍數不同，配售比例會相應調整，具體如下：

主要財務數據（截至2021年3月31日止年度）

綜合概述

譚仔國際有限公司擁有「譚仔雲南米線」及「譚仔三哥米線」兩個自營品牌，截至發行時共經營156間餐廳，包括：

• 香港：76間譚仔餐廳及74間三哥餐廳
• 中國內地深圳：3間譚仔餐廳
• 新加坡：3間三哥餐廳

根據歐睿數據，集團在2020年香港亞洲粉麵專門店市場中佔有64.4%的市場份額，為市場第一。每間餐廳的日均收益為$37,369，日均顧客約640人，平均人均消費為$58.4。

風險因素

• 疫情影響：自2020年初以來，受COVID-19影響，客流量減少，堂食訂單轉為外賣自取及外賣到戶，可能導致盈利能力受壓。
• 市場拓展風險：集團近期已拓展至中國內地及新加坡市場，並計劃進一步拓展至日本及澳洲市場，可能面臨不同地區的消費者偏好及消費模式的挑戰。

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