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新股快訊總結

核心內容

法拉帝股份有限公司 (9638.HK) 於2022年3月22日公布新股發售訊息，並於2022年3月31日上市。發售過程包括正常及延長截止時段，其中延長截止時段為2022年3月25日中午12時正，申請手續費為$50。發售價範圍為21.82港元至28.24港元，預計集資金額為18.24億港元至23.60億港元。

主要發售資訊

• 發售股份數目：83,580,000股份
• 香港發售股份佔比：10%
• 每手股數：100股
• 每手入場費：2,852.46港元
• 獨家保薦人：中國國際金融(香港)有限公司
• 基石投資者（部分列出）：
  • 阳光保險：3.7%
  • 三亚发控：2.6%
  • 海南自贸港基金：2.0%

所得款項用途

根據發售價25.03港元，扣除發行費用後，淨集資約為19.43億港元，用途如下：

回撥機制

若公開發售認購倍數不同，配售比例也會相應調整，如下：

主要財務數據（千歐元）

綜合概述

法拉帝集團是全球知名的豪華遊艇品牌商，主要業務包括設計、生產及銷售8至95米的豪華複合材料遊艇、專門定製遊艇及超級遊艇，同時提供輔助服務以滿足客戶的個性化需求。旗下品牌包括Riva、Wally、Ferretti Yachts（法拉帝遊艇）、Pershing、Itama、CRN及Custom Line。

集團擁有並經營六個船廠及一個配件與定製家具生產工廠，銷售網絡覆蓋歐洲、中東、非洲、美洲及亞太地區，包括：

• 欧洲、中東及非洲：米蘭、倫敦、摩納哥、帕爾馬
• 美洲：勞德代爾堡、棕欄灘、那不勒斯、薩格港
• 亞太：香港、上海

截至2021年9月30日，集團銷售網絡由96名內部銷售人員、52名經銷商及300多名經紀人組成。

風險因素

• 供應鏈風險：若供應鏈出現延遲或中斷，或供應品質不達標準，將對集團的業務、經營業績、財務狀況及前景造成重大不利影響。

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