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新股快訊总结：环球新材国际控股有限公司 (6616.HK)

核心内容

环球新材国际控股有限公司（6616.HK）于2021年7月16日上市，此前已通过现金认购方式完成新股发行。该股的发行信息及财务数据如下：

• 新股发行信息

  • 正常截止时段：2021年7月5日下午5时正
  • 延长截止时段：2021年7月6日中午12时正
  • 手续费：网上申请 $0，非网上申请 $50（延长时段一律 $50）
  • 发售股份数目：290,674,000股
  • 香港发售股份占比：10%
  • 发售价范围：3.52至4.22港元
  • 估计集资金额：10.23亿至12.27亿港元
  • 发行后总股数：约11.63亿股
  • 每手股数：1,000股
  • 每手入场费：4,262.52港元
  • 独家保荐人：安信融资（香港）有限公司
  • 基石投资者（部分）：上海汇瑾（0.76%）、中逸资本（1.02%）

• 集资所得款项用途

  • 建设第二期生产厂房：55.6%
  • 建设鹿寨合成云母厂房：34.1%
  • 增加研发中心的设施及测试设备：7.1%
  • 销售及营销活动及建立销售网络：3.2%

• 回拨机制

  • 若公开认购倍数在15倍至50倍之间，30%股份将分配给公开发售，70%分配给配售。
  • 若公开认购倍数在50倍至100倍之间，40%股份分配给公开发售，60%分配给配售。
  • 若公开认购倍数达到100倍或以上，50%股份分配给公开发售，50%分配给配售。

主要观点

• 环球新材国际是珠光颜料行业的重要参与者，根据弗若斯特沙利文报告，其在2020年按收益计算是中国最大的珠光颜料生产商，市场份额为11.0%，在全球市场中排名第四，市场份额为3.0%。
• 集团的产品线覆盖广泛，包括天然云母基、合成云母基、玻璃片基及氧化硅基珠光颜料，以“七色珠光”品牌出口至全球30多个国家和地区。
• 公司的业务模式主要依赖贸易公司客户，2020年对贸易公司客户的销售额占比高达81.4%，因此存在客户集中度高的风险。若贸易公司客户数量减少或订单减少，将对集团的业务及财务状况造成重大影响。

关键信息

• 上市安排：股票于2021年7月16日正式上市。
• 申请结果公布：2021年7月15日公布申请结果。
• 财务表现：集团在2019年至2020年期间实现了显著增长，收益、毛利、经营业务溢利及股东应佔溢利分别增长29.2%、30.1%、37.2%及44.1%。
• 风险提示：主要依赖贸易公司客户，客户集中度高，存在销售波动风险。

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