20170704-辉立证券-Singapore_Morning_Note_11页_592kb

报告摘要

輝立證券集團市場觀察總結

核心內容概覽

本報告涵蓋新加坡及亞太地區股市、美國與歐洲市場、匯率、債券收益率、商品價格以及新加坡公司股息信息等內容。此外，還提供了新加坡與美國的經濟日曆以及輝立證券對部分新加坡上市公司的研究覆蓋情況。

新加坡市場觀察

市場指數表現

FTSE Straits Times Index (FSSTI)：指數為 3,223.46，較前一日下跌 3.0 點（-0.1%）。
各行業指數表現：
- FTSE ST Financial：指數為 908.5，下跌 1.4 點（-0.2%）。
- FTSE ST Real Estate：指數為 811.6，上漲 1.5 點（+0.2%）。
- FTSE ST Industrials：指數為 789.6，上漲 2.4 點（+0.3%）。
- FTSE ST Consumer Service：指數為 761.9，下跌 3.1 點（-0.4%）。
- FTSE ST Telecommunicate：指數為 984.5，上漲 2.3 點（+0.2%）。
- FTSE ST Oil & Gas：指數為 354.6，上漲 2.4 點（+0.7%）。
- FTSE ST Consumer Good：指數為 508.8，下跌 2.9 點（-0.6%）。
- FTSE ST Utilities：指數為 386.1，上漲 3.1 點（+0.8%）。
- FTSE ST Technology：指數為 235.6，上漲 0.9 點（+0.4%）。
- FTSE ST Basic Material：指數為 100.4，上漲 0.6 點（+0.6%）。
- FTSE ST Mid-Cap：指數為 733.3，上漲 0.5 點（+0.1%）。
- FTSE ST Catalyst：指數為 479.5，上漲 1.1 點（+0.2%）。

股價漲跌情況

漲幅最大前五名（市值 > SGD 1億）：
- Meghmani Organics：上漲 11.5%
- Boardroom：上漲 8.5%
- Mewah：上漲 6.9%
- CEFC Intl：上漲 6.2%
- China Jinjiang：上漲 5.5%
跌幅最大前五名（市值 > SGD 1億）：
- Noble Group：下跌 6.5%
- Unusual Ltd：下跌 3.9%
- New Toyo：下跌 3.6%
- Hwa Hong：下跌 3.2%
- Hengxin Tech：下跌 2.9%

市場成交量與市值

總成交量：1,248.0 股（單位未明確）
總成交價值：SGD 827.3 百萬
漲跌比例：
- 涨：166 股
- 無變動：345 股
- 跌：149 股

亞太市場觀察

重點指數表現

Nikkei 225（日本）：指數為 20,055.80，上漲 129.5 點（+0.6%），年內漲幅為 5.6%。
KOSPI（韓國）：指數為 2,394.48，下跌 0.7 點（-0.0%），年內漲幅為 18.1%。
CSI 300（中國）：指數為 3,650.85，下跌 16.0 點（-0.4%），年內漲幅為 10.3%。
HSCEI（中國）：指數為 10,412.48，上漲 47.3 點（+0.5%），年內漲幅為 10.8%。
Taiex（台灣）：指數為 10,412.79，上漲 17.7 點（+0.2%），年內漲幅為 12.5%。
Hang Seng（香港）：指數為 25,784.17，上漲 19.6 點（+0.1%），年內漲幅為 17.2%。
Sensex（印度）：指數為 31,221.62，上漲 300.0 點（+1.0%），年內漲幅為 17.3%。
Nifty（印度）：指數為 9,615.00，上漲 94.1 點（+1.0%），年內漲幅為 17.5%。
SET（泰國）：指數為 1,579.41，上漲 4.7 點（+0.3%），年內漲幅為 2.4%。
KLCI（馬來西亞）：指數為 1,768.67，上漲 5.0 點（+0.3%），年內漲幅為 7.7%。
STI（新加坡）：指數為 3,223.46，下跌 3.0 點（-0.1%），年內漲幅為 11.9%。
JCI（印尼）：指數為 5,910.24，上漲 80.5 點（+1.4%），年內漲幅為 11.6%。
Phil Comp（菲律賓）：指數為 7,866.52，上漲 23.4 點（+0.3%），年內漲幅為 15.0%。
S&P/ASX 200（澳洲）：指數為 5,684.49，上漲 73.9 點（+1.3%），年內漲幅為 1.6%。

美國與歐洲市場觀察

重點指數表現

DJIA（美國）：指數為 21,479.27，上漲 129.6 點（+0.6%），年內漲幅為 8.7%。
NASDAQ Composite（美國）：指數為 6,110.06，下跌 30.4 點（-0.5%），年內漲幅為 13.5%。
S&P 500（美國）：指數為 2,429.01，上漲 5.6 點（+0.2%），年內漲幅為 8.5%。
FTSE 100（英國）：指數為 7,377.09，上漲 64.4 點（+0.9%），年內漲幅為 3.3%。
DAX（德國）：指數為 12,475.31，上漲 150.2 點（+1.2%），年內漲幅為 8.7%。
CAC 40（法國）：指數為 5,195.72，上漲 75.0 點（+1.5%），年內漲幅為 6.9%。
Euro STOXX 50（歐洲）：指數為 3,491.81，上漲 49.9 點（+1.5%），年內漲幅為 6.1%。
VIX（美國）：指數為 11.22，上漲 0.0 點（+0.4%），年內跌幅為 20.1%。

儲備金與匯率

日元：113.38，下跌 0.11 點（-0.1%），年內漲幅為 3.3%。
韓元：1,146.82，上漲 2.13 點（+0.19%），年內跌幅為 5.0%。
人民幣：6.8003，上漲 0.02 點（-0.29%），年內跌幅為 2.1%。
新台幣：30.43，上漲 0.00 點（-0.01%），年內漲幅為 6.2%。
港幣：7.81，上漲 0.00 點（-0.01%），年內跌幅為 0.7%。
印度盧比：64.88，上漲 0.29 點（-0.45%），年內漲幅為 4.7%。
馬來西亞林吉特：4.30，下跌 0.00 點（+0.05%），年內漲幅為 4.4%。
新加坡元：1.38，下跌 0.00 點（+0.10%），年內漲幅為 4.7%。
菲律賓披索：50.65，上漲 0.18 點（-0.36%），年內跌幅為 2.1%。
印尼盾：13,368，上漲 20.00 點（-0.15%），年內漲幅為 0.8%。
澳洲元：0.77，上漲 0.00 點（+0.08%），年內漲幅為 6.4%。
歐元：1.14，上漲 0.00 點（+0.11%），年內漲幅為 8.2%。
英鎊：1.29，上漲 0.00 點（+0.09%），年內漲幅為 5.0%。
泰銖：34.01，下跌 0.01 點（+0.04%），年內漲幅為 5.4%。

債券收益率

新加坡 10 年期債券收益率：2.15%，上漲 0.06 點（+2.79%），年內跌幅為 13.1%。
美國 10 年期債券收益率：2.35%，年內跌幅為 3.9%。
日本 10 年期債券收益率：0.09%，年內漲幅為 87.0%。
英國 10 年期債券收益率：1.26%，上漲 0.01 點（+0.56%），年內漲幅為 2.0%。
德國 10 年期債券收益率：0.48%，上漲 0.01 點（+2.15%），年內漲幅為 128.8%。
馬來西亞 10 年期債券收益率：3.99%，上漲 0.06 點（+1.48%），年內跌幅為 5.7%。
印尼 10 年期債券收益率：6.88%，上漲 0.01 點（+0.20%），年內跌幅為 13.6%。

商品價格

布倫特原油：49.7 美元/桶，下跌 0.17 點（-0.34%），年內跌幅為 15.9%。
黃金：1,220.3 美元/盎司，上漲 4.18 點（+0.34%），年內漲幅為 6.2%。
銅：269.3 美元/噸，下跌 0.40 點（-0.15%），年內漲幅為 6.6%。
棕櫚油：2,503.0 馬來西亞林吉特/噸，上漲 44.00 點（+1.79%），年內跌幅為 12.8%。
CRB 指數：176.2，上漲 1.38 點（+0.79%），年內跌幅為 8.5%。

新加坡公司股息信息

Cheung Woh Tech：最後派息日為 7 月 18 日，派息為 SGD 0.001，預期收益率為 1.86%。
Chemical Ind (F.E.)：定期現金股息，派息為 SGD 0.030，預期收益率為 3.33%。
UMS：中期股息，派息為 SGD 0.010，預期收益率為 4.95%。
Silverlake Axis：特殊現金股息，派息為 SGD 0.013，預期收益率為 4.92%。
Metro：特殊現金股息，派息為 SGD 0.030，預期收益率為 1.71%。
SingPost：最後派息日為 8 月 10 日，派息為 SGD 0.005，預期收益率為 14.4%。
SIA Engineering：最後派息日為 8 月 8 日，派息為 SGD 0.050，預期收益率為 3.19%。

新加坡與美國經濟日曆（7 月）

新加坡：
- 6 月 Purchasing Managers Index：50.8p（預測 50.6p，實際 50.9p）
- 5 月零售銷售：2.6%（預測 -(-)）
- 2Q GDP YoY：2.7%（預測 -(-)）
- 2Q GDP SAAR QoQ：-1.3%（預測 -(-)）
美國：
- 5 月耐用品訂單：-0.8%（預測 -0.5%，實際 -1.1%）
- 6 月消費者信心指數：118p（預測 116p，實際 119p）
- 6 月MBA房貸申請：0.6%（預測 -(-6.2%)）
- 1Q GDP Annualized QoQ：1.2%（預測 1.2%，實際 1.4%）
- 5 月個人收入：0.4%（預測 0.3%，實際 0.4%）
- 5 月製造業PMI：52.1p（預測 52.2p，實際 52.0p）
- 6 月ISM製造業指數：54.9p（預測 55.3p，實際 57.8p）
- 6 月非農失業率：4.3%（預測 4.3%，實際 -）

辦公室研究覆蓋情況

消費品：
- Fraser & Neave：評級為中性，目標價為 SGD 2.310，現價為 SGD 2.390。
- Sheng Siong：評級為積累，目標價為 SGD 1.060，現價為 SGD 1.000。
- Old Chang Kee：評級為買入，目標價為 SGD 0.980，現價為 SGD 0.835。
- Singapore O&G Ltd：評級為買入，目標價為 SGD 0.790，現價為 SGD 0.635。
- Health Management International：評級為買入，目標價為 SGD 0.830，現價為 SGD 0.610。
銀行與金融：
- DBS：評級為減持，目標價為 SGD 17.240，現價為 SGD 20.650。
- OCBC：評級為減持，目標價為 SGD 8.480，現價為 SGD 10.720。
- SGX：評級為中性，目標價為 SGD 7.450，現價為 SGD 7.360。
- UOB：評級為減持，目標價為 SGD 19.200，現價為 SGD 23.050。
投資信託：
- Cache Logistics Trust：評級為減持，目標價為 SGD 0.750，現價為 SGD 0.925。
- Croesus Retail Trust：評級為接受要約，目標價為 SGD 1.080，現價為 SGD 1.185。
- First REIT：評級為中性，目標價為 SGD 1.320，現價為 SGD 1.335。
- Fraser Centrepoint Trust：評級為中性，目標價為 SGD 2.040，現價為 SGD 2.140。
- Keppel DC REIT：評級為中性，目標價為 SGD 1.150，現價為 SGD 1.285。
- Soilbuild Business Space REIT：評級為中性，目標價為 SGD 0.660，現價為 SGD 0.725。
- CapitaLand Mall Trust：評級為中性，目標價為 SGD 2.01，現價為 SGD 1.97。

新加坡公司股息日期

Cheung Woh Tech：除權日為 4 月 4 日，支付日為 7 月 18 日。
Chemical Ind (F.E.)：除權日為 7 月 6 日，支付日為 7 月 19 日。
UMS：除權日為 7 月 7 日，支付日為 7 月 27 日。
Silverlake Axis：除權日為 7 月 10 日，支付日為 7 月 28 日。
Metro：除權日為 7 月 24 日，支付日為 8 月 7 日。
SingPost：除權日為 7 月 25 日，支付日為 8 月 10 日。
SIA Engineering：除權日為 7 月 25 日，支付日為 8 月 8 日。

市場展望與活動

週ly Market Outlook Webinar：可註冊參與 7 月 3 日的線上研討會。
Top Active Stocks：
- SINCAP GROUP LTD：成交量為 89,264,600 股，價值為 SGD 110,512,500。
- JADASON ENTERPRISES LTD：成交量為 58,180,300 股，價值為 SGD 59,260,020。
- INNOPAC HOLDINGS LTD：成交量為 55,371,200 股，價值為 SGD 42,115,890。
- SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS：成交量為 28,325,700 股，價值為 SGD 30,906,310。
- ADDVALUE TECHNOLOGIES LTD：成交量為 28,112,900 股，價值為 SGD 28,414,030。

52週高/低

52週新高：
- ASCOTT RESIDENCE TRUST：市值為 SGD 2,488.0，收盤價為 SGD 1.160，年內漲幅為 7.1%。
- CROESUS RETAIL TRUST：市值為 SGD 914.7，收盤價為 SGD 1.185，年內漲幅為 41.9%。
- FISCHER TECH LTD：市值為 SGD 151.7，收盤價為 SGD 2.720，年內漲幅為 90.2%。
- MEGHMANI ORGANICS LTD-SDR：市值為 SGD 246.7，收盤價為 SGD 0.485，年內漲幅為 61.7%。
- OUE HOSPITALITY TRUST：市值為 SGD 1,360.5，收盤價為 SGD 0.755，年內漲幅為 14.4%。
- SOILBUILD BUSINESS SPACE REI：市值為 SGD 759.7，收盤價為 SGD 0.725，年內漲幅為 13.3%。
52週新低：
- COMFORTDELGRO CORP LTD：市值為 SGD 4,974.5，收盤價為 SGD 2.300，年內跌幅為 6.9%。
- FIRST SHIP LEASE TRUST：市值為 SGD 48.4，收盤價為 SGD 0.076，年內跌幅為 52.2%。
- PSL HOLDINGS LTD：市值為 SGD 16.5，收盤價為 SGD 0.355，年內跌幅為 13.4%。

ADR 儲備金與折讓

DBS Bank：ADR 儲備金為 SGD 20.71，本地價格為 SGD 20.65，折讓為 0.31%。
Jardine Matheson：ADR 儲備金為 SGD 63.85，本地價格為 SGD 64.00，折讓為 -0.23%。
Jardine Strategic：ADR 儲備金為 SGD 42.00，本地價格為 SGD 41.90，折讓為 0.24%。
United Overseas Bank：ADR 儲備金為 SGD 23.12，本地價格為 SGD 23.05，折讓為 0.32%。

研究覆蓋與評級

Consumer Goods：
- Fraser & Neave：評級為中性，目標價為 SGD 2.310，現價為 SGD 2.390。
- Sheng Siong：評級為積累，目標價為 SGD 1.060，現價為 SGD 1.000。
- Old Chang Kee：評級為買入，目標價為 SGD 0.980，現價為 SGD 0.835。
- Singapore O&G Ltd：評級為買入，目標價為 SGD 0.790，現價為 SGD 0.635。
- Health Management International：評級為買入，目標價為 SGD 0.830，現價為 SGD 0.610。
Banking & Finance：
- DBS：評級為減持，目標價為 SGD 17.240，現價為 SGD 20.650。
- OCBC：評級為減持，目標價為 SGD 8.480，現價為 SGD 10.720。
- SGX：評級為中性，目標價為 SGD 7.450，現價為 SGD 7.360。
- UOB：評級為減持，目標價為 SGD 19.200，現價為 SGD 23.050。
- iFAST Corporation Ltd：評級為積累，目標價為 SGD 0.780，現價為 SGD 1.005。
Healthcare：
- Raffles Medical：評級為積累，目標價為 SGD 1.490，現價為 SGD 1.335。
- Q&M Dental：評級為減持，目標價為 SGD 0.650，現價為 SGD 0.665。
- Sembcorp Marine：評級為中性，目標價為 SGD 1.580，現價為 SGD 1.660。
- Ezion Holdings Limited：評級為買入，目標價為 SGD 0.400，現價為 SGD 0.235。
Real Estate：
- CapitaLand Limited：評級為積累，目標價為 SGD 4.190，現價為 SGD 3.500。
- Global Logistic Properties：評級為中性，目標價為 SGD 2.870，現價為 SGD 2.850。
- Chip Eng Seng Corporation Ltd：評級為買入，目標價為 SGD 0.900，現價為 SGD 0.725。
- Sinarmas Land：評級為買入，目標價為 SGD 0.730，現價為 SGD 0.435。
- Ho Bee Land：評級為積累，目標價為 SGD 2.640，現價為 SGD 2.340。
- Hock Lian Seng Holdings：評級為積累，目標價為 SGD 0.570，現價為 SGD 0.500。
- City Developments Ltd：評級為積累，目標價為 SGD 11.070，現價為 SGD 10.730。
- Centurion Corporation Ltd：評級為積累，目標價為 SGD 0.480，現價為 SGD 0.490。
- UOL Group Ltd：評級為積累，目標價為 SGD 7.640，現價為 SGD 7.640。
Industrials：
- 800 Super Holdings：評級為積累，目標價為 SGD 1.570，現價為 SGD 1.310。
- Cogent Holdings：評級為買入，目標價為 SGD 1.180，現價為 SGD 0.740。
- Nam Lee Pressed Metal Industries：評級為買入，目標價為 SGD 0.520，現價為 SGD 0.370。
Conglomerate：
- Sembcorp Industries Ltd：評級為積累，目標價為 SGD 3.500，現價為 SGD 3.120。
Materials：
- CNMC Goldmine Holdings Ltd：評級為買入，目標價為 SGD 0.680，現價為 SGD 0.280。
- Geo Energy Resources Ltd：評級為買入，目標價為 SGD 0.450，現價為 SGD 0.250。
Oil and Gas：
- China Aviation Oil：評級為買入，目標價為 SGD 2.000，現價為 SGD 1.685。
Utilities：
- China Everbright Water Ltd：評級為積累，目標價為 SGD 0.570，現價為 SGD 0.500。
Transportation：
- ComfortDelgro：評級為積累，目標價為 SGD 3.020，現價為 SGD 2.300。
- SATS：評級為中性，目標價為 SGD 5.000，現價為 SGD 2.300。