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輝立證券集團市場分析總結

核心內容概述

本報告涵蓋新加坡及亞太、美國與歐洲市場的指數表現、個股走勢、貨幣匯率、債券收益率、商品價格、經濟日曆以及輝立證券對新加坡股票的覆蓋情況。此外，還包含了一些市場新聞和技術分析，旨在為投資者提供全面的市場動態與投資建議。

市場指數表現

新加坡指數

• FTSE Straits Times Index (FSSTI)：當前指數為 3,235.67，較前一交易日上漲 26.8 點 (+0.8%)，年初至今 (YTD) 上漲 12.3%。
• 各行業指數表現：
  • FTSE ST Financial：906.3，下跌 1.7 點 (-0.2%)，YTD 下跌 4.4%。
  • FTSE ST Real Estate：802.5，下跌 1.9 點 (-0.2%)，YTD 下跌 6.6%。
  • FTSE ST Industrials：787.0，下跌 3.1 點 (-0.4%)，YTD 下跌 13.7%。
  • FTSE ST Consumer Service：748.5，下跌 4.0 點 (-0.5%)，YTD 下跌 19.8%。
  • FTSE ST Telecommunicate：976.0，下跌 2.8 點 (-0.3%)，YTD 下跌 13.6%。
  • FTSE ST Oil & Gas：354.2，下跌 1.5 點 (-0.4%)，YTD 下跌 13.0%。
  • FTSE ST Consumer Good：510.7，下跌 2.2 點 (-0.4%)，YTD 下跌 13.6%。
  • FTSE ST Utilities：386.5，下跌 2.9 點 (-0.7%)，YTD 下跌 23.7%。
  • FTSE ST Healthcare：1,349.8，下跌 10.2 點 (-0.7%)，YTD 下跌 13.6%。
  • FTSE ST Technology：236.6，無數據。
  • FTSE ST Basic Material：98.1，下跌 1.5 點 (-1.5%)，YTD 下跌 14.6%。
  • FTSE ST Mid-Cap：728.7，下跌 3.1 點 (-0.4%)，YTD 下跌 13.6%。
  • FTSE ST Catalyst：478.4，下跌 3.6 點 (-0.7%)，YTD 下跌 13.6%。

亞太市場

• Nikkei 225：20,099.81，上漲 43.1 點 (+0.2%)，YTD 上漲 5.4%。
• KOSPI：2,409.49，上漲 5.8 點 (+0.2%)，YTD 上漲 19.2%。
• CSI 300：3,686.92，上漲 28.1 點 (+0.8%)，YTD 上漲 11.4%。
• HSCEI：10,677.44，上漲 160.1 點 (+1.5%)，YTD 上漲 13.7%。
• Taiex：10,460.15，上漲 39.5 點 (+0.4%)，YTD 上漲 13.0%。
• Hang Seng：26,346.17，上漲 302.5 點 (+1.2%)，YTD 上漲 19.8%。
• Sensex：32,037.38，上漲 232.6 點 (+0.7%)，YTD 上漲 20.3%。
• Nifty：9,891.70，上漲 75.6 點 (+0.8%)，YTD 上漲 20.8%。
• SET：1,579.41，上漲 4.5 點 (+0.3%)，YTD 上漲 2.4%。
• KLCI：1,753.78，下跌 3.5 點 (-0.2%)，YTD 上漲 6.8%。
• S&P/ASX 200：5,736.77，上漲 29.7 點 (+0.5%)，YTD 上漲 1.8%。

美國與歐洲市場

• DJIA：21,553.09，上漲 21.0 點 (+0.1%)，YTD 上漲 9.1%。
• NASDAQ Composite：6,274.44，上漲 13.3 點 (+0.2%)，YTD 上漲 16.6%。
• S&P 500：2,447.83，上漲 4.6 點 (+0.2%)，YTD 上漲 9.3%。
• FTSE 100：7,413.44，下跌 3.5 點 (-0.0%)，YTD 下跌 3.8%。
• DAX：12,641.33，上漲 14.8 點 (+0.1%)，YTD 上漲 10.1%。
• CAC 40：5,235.40，上漲 13.3 點 (+0.3%)，YTD 上漲 7.7%。
• Euro STOXX 50：3,527.83，上漲 12.6 點 (+0.4%)，YTD 上漲 7.2%。
• VIX：9.90，下跌 0.4 點 (-3.9%)，YTD 下跌 29.5%。

市場走勢與關鍵個股

創新高與創新低

• 創新高：
  • China Sports International：市值 17.3 億新元，收盤價 0.015 新元，YTD 上漲 114.3%。
  • Jiutian Chemical Group Ltd：市值 54.6 億新元，收盤價 0.030 新元，YTD 上漲 150.0%。
  • Meghmani Organics Ltd-SDR：市值 274.7 億新元，收盤價 0.540 新元，YTD 上漲 80.0%。
  • Soilbuild Business Space REIT：市值 775.4 億新元，收盤價 0.740 新元，YTD 上漲 15.6%。
  • STAMFORD TYRES CORP LTD：市值 78.9 億新元，收盤價 0.335 新元，YTD 上漲 19.6%。
• 創新低：
  • Dapai International Holdings：市值 1.4 億新元，收盤價 0.001 新元，YTD 下跌 85.7%。
  • Declout Ltd：市值 82.3 億新元，收盤價 0.127 新元，YTD 下跌 29.4%。
  • Duty Free International Ltd：市值 387 億新元，收盤價 0.315 新元，YTD 下跌 14.9%。
  • IX Biopharma Ltd：市值 163.1 億新元，收盤價 0.255 新元，YTD 下跌 8.9%。
  • RH Petrogas Ltd：市值 44.1 億新元，收盤價 0.060 新元，YTD 下跌 47.4%。
  • Singapore Press Holdings Ltd：市值 4,875.8 億新元，收盤價 3.050 新元，YTD 下跌 13.6%。
  • Soup Restaurant Group Ltd：市值 47.6 億新元，收盤價 0.170 新元，YTD 下跌 17.1%。

創新高/低個股

• Top Gainers (Market Cap > $100m)：

  • Krisenergy：上漲 8.1%，收盤價 0.133 新元。
  • MYP：上漲 7.3%，收盤價 0.177 新元。
  • Global Tech：上漲 5.1%，收盤價 0.041 新元。
  • Teckwah Industrial：上漲 5.0%，收盤價 0.530 新元。
  • UMS：上漲 4.4%，收盤價 1.065 新元。
  • Healthway Medical：上漲 4.3%，收盤價 0.049 新元。

• Top Losers (Market Cap > S$100m)：

  • Place Holdings：下跌 11.4%，收盤價 0.031 新元。
  • Wilton Resources：下跌 8.9%，收盤價 0.072 新元。
  • GP Industries：下跌 7.3%，收盤價 0.570 新元。
  • Sinostar PEC：下跌 6.8%，收盤價 0.205 新元。
  • Singapore O&G：下跌 6.6%，收盤價 0.570 新元。
  • Design Studio：下跌 5.2%，收盤價 0.635 新元。

技術分析

• Valuetronics Ltd：技術面顯示 Bullish 走勢，價格已突破 20 日移動平均線和 0.815 資源高點，預期接下來將測試 0.875 和 0.950 的阻力區。

市場新聞

• iFAST Financial：已啟動 SGX 股票經紀服務，專注於財務顧問公司、金融機構、銀行和跨國公司。
• China Jinjiang Environment Holding：在印度獲得第三個海外廢料處理項目。
• ABR Holdings：完成對 Chili Padi Holding 的首期收購，剩餘 20% 可能在第二期收購中完成。

投資建議

• Ascendas REIT：建議 Accumulate，目標價 $2.86，分析師 Richard Leow。公司具有良好的多元化和穩定的 DPU 增長潛力，預期新加坡工業租金將在 2018 年觸底。

新加坡公司 ADR 優勢與劣勢

• DBS Bank：ADR 收盤價 61.37 新元，較本地價 21.03 新元 高出 0.34%，ADR 優勢。
• Jardine Matheson：ADR 收盤價 64.40 新元，與本地價 64.40 新元 相同，ADR 優勢。
• Jardine Strategic：ADR 收盤價 20.89 新元，較本地價 41.78 新元 下跌 0.31%，ADR 劣勢。
• United Overseas Bank：ADR 收盤價 34.38 新元，較本地價 23.64 新元 高出 0.18%，ADR 優勢。

新加坡公司股息日期

• Meghmani Organics Ltd：最後股息日 7 月 20 日，收盤價 0.530 新元，YTD 下跌 29.4%。
• SPH Reit：分紅日 7 月 20 日，收盤價 0.740 新元，YTD 下跌 15.6%。
• Soilbuild Business Space REIT：分紅日 7 月 21 日，收盤價 0.740 新元，YTD 下跌 10.8%。
• Valuetronics Ltd：特殊現金股息日 7 月 31 日，收盤價 0.050 新元，YTD 上漲 4.31%。

新加坡與美國經濟日曆

• 新加坡：
  • PMI：6 月為 50.8，YTD 增加 0.3%。
  • 零售銷售：5 月 YoY 增加 2.6%，YTD 增加 2.3%。
  • GDP YoY：2Q 2017 增加 2.7%，YTD 增加 1.0%。
• 美國：
  • 耐用品訂單：5 月為 -0.8%，YTD 下跌 3.8%。
  • 消費者信心指數：6 月為 118p，YTD 增加 0.3%。
  • MBA 房貸申請：6 月為 0.6%，YTD 下跌 0.04%。
  • 非農就業數據：6 月為 138K，YTD 增加 4.3%。
  • 失業率：6 月為 4.3%，YTD 增加 0.05%。

辅助信息

• 總成交量：2,166.2 百萬股，YTD 下跌 4.4%。
• 總市值：1,112.8 億新加坡元，YTD 下跌 3.4%。
• FSSTI 技術指標：
  • Forward P/E：顯示市場對未來盈利的評估。
  • Forward P/B：顯示市場對股價與帳面價值的關係。

總結

本報告提供了新加坡及亞太、美國與歐洲市場的全面走勢分析，包括指數表現、個股走勢、貨幣匯率、債券收益率、商品價格以及經濟日曆。投資者可從中獲取有關市場趨勢、個股表現及經濟數據的關鍵信息，以支持投資決策。此外，報告還包含個別公司的投資建議與技術分析，為市場參與者提供進一步的參考。