20170720-辉立证券-Singapore_Morning_Note_11页_598kb

报告摘要

輝立證券集團市場觀察總結

核心內容

輝立證券集團（Phillip Securities Group）於2017年7月19日發布了一份市場觀察報告，涵蓋了新加坡與亞太地區的主要指數表現、市場趨勢分析、企業消息、技術分析、經濟日曆等內容。報告提供了市場參與者對當前市場狀況的評估與展望，並對相關股票及投資信託進行了評級與目標價分析。

主要觀點

1. 市場表現

新加坡指數：
- FTSE ST Straits Times 指數上漲19點，漲幅0.6%。
- FTSE ST Financial 指數上漲5.3點，漲幅0.6%。
- FTSE ST Real Estate 指數上漲3.8點，漲幅0.5%。
- FTSE ST Industrials 指數上漲2.6點，漲幅0.3%。
- FTSE ST Consumer Service 指數上漲6.9點，漲幅0.9%。
- FTSE ST Telecommunicate 指數上漲2.5點，漲幅0.3%。
- FTSE ST Oil & Gas 指數上漲3.8點，漲幅1.0%。
- FTSE ST Consumer Good 指數上漲2.6點，漲幅0.5%。
- FTSE ST Healthcare 指數下跌15.7點，跌幅1.1%。
- FTSE ST Technology 指數上漲1.4點，漲幅0.6%。
- FTSE ST Basic Material 指數上漲1.1點，漲幅1.1%。
- FTSE ST Mid-Cap 指數上漲4.1點，漲幅0.6%。
- FTSE ST Catalyst 指數上漲8.8點，漲幅1.8%。
- 總體表現：市場表現強勁，上漲股票數為241，持平股票數為283，下跌股票數為129。總成交量為3,641.2萬股，總市值為1,613.2億新元。
亞太指數：
- Nikkei 225（日本）上漲38.9點，漲幅0.2%。
- KOSPI（韓國）上漲0.4點，漲幅0.0%。
- CSI 300（中國）上漲62.6點，漲幅1.7%。
- HSCEI（中國）上漲105.2點，漲幅1.0%。
- Taiex（台灣）上漲24.8點，漲幅0.2%。
- Hang Seng（香港）上漲147.2點，漲幅0.6%。
- Sensex（印度）上漲244.4點，漲幅0.8%。
- Nifty（印度）上漲72.5點，漲幅0.7%。
- SET（泰國）上漲4.3點，漲幅0.3%。
- KLCI（馬來西亞）上漲2.4點，漲幅0.1%。
- STI（新加坡）上漲19.0點，漲幅0.6%。
- JCI（印尼）下跌15.7點，跌幅0.3%。
- Phil Comp（菲律賓）上漲20.0點，漲幅0.3%。
- S&P/ASX 200（澳洲）上漲27.6點，漲幅0.5%。
美股與歐洲市場：
- DJIA（美國）上漲66.0點，漲幅0.3%。
- NASDAQ Comp（美國）上漲40.7點，漲幅0.6%。
- S&P 500（美國）上漲13.2點，漲幅0.5%。
- FTSE 100（英國）上漲40.7點，漲幅0.6%。
- DAX（德國）上漲21.7點，漲幅0.2%。
- CAC 40（法國）上漲42.8點，漲幅0.8%。
- Euro STOXX 50（歐洲）上漲21.6點，漲幅0.6%。
- VIX（美國）下跌0.1點，跌幅1.0%。

2. 重點企業消息

ST Engineering Ltd. 的電子部門獲得了價值4.9億新元的新合同，涵蓋鐵路電子、衛星通信及先進電子解決方案。
AEI Corporation Ltd. 預計在2017年財年上半年報損，主因是HDD客戶部門表現疲軟及外匯虧損。
SP Corporation Ltd. 預計在2017年財年上半年報損，主因是商品交易業務收入下降及輪胎分銷業務虧損增加。
Soo Kee Group Ltd. 與Global Crown Group Holding Ltd. 签訂了合作備忘錄，共同在中國大陸銷售婚禮專用品牌“Love & Co.”的鑽石珠寶。

3. 技術分析

MM2 Asia Ltd. 在7月19日突破下降趨勢線與20日移動平均線，成交量增加，預示買方回流，預期價格將測試0.645阻力位，隨後可能測試0.700。
Frencken Ltd. 同樣在7月19日突破20日移動平均線與0.505高點，成交量增加，預示上漲趨勢可能恢復，預期價格將測試0.550阻力位，隨後可能測試0.600。

4. 市場展望

輝立證券舉辦了週市場展望網絡研討會，邀請客戶、經紀人及銷售人員參與，討論市場趨勢及相關投資產品（如NetLink NBN Trust IPO、Ascendas REIT啟動及Soilbuild REIT結果）。
研討會已存檔，可供未參與者觀看。

關鍵資訊

52週高/低

52週高：
- ASCOTT RESIDENCE TRUST：1.175新元，漲幅8.4%。
- AVJENNINGS LTD：0.705新元，漲幅27.0%。
- CAPITALAND COMMERCIAL TRUST：1.725新元，漲幅16.6%。
- CHEMICAL IND (F.E.) LTD：0.945新元，漲幅33.1%。
- CHINA AVIATION OIL SINGAPORE：1.765新元，漲幅26.1%。
- CHINA SUNSINE CHEMICAL HLDGS：0.870新元，漲幅75.2%。
- CITY DEVELOPMENTS LTD：11.050新元，漲幅34.0%。
- DBS GROUP HOLDINGS LTD：21.860新元，漲幅26.1%。
52週低：
- PSL HOLDINGS LTD：0.275新元，跌幅32.9%。
- SAKAE HOLDINGS LTD：0.270新元，跌幅20.6%。
- SHINVEST HOLDING LTD：0.460新元，跌幅23.3%。
- SINGAPORE PRESS HOLDINGS LTD：2.990新元，跌幅15.3%。

ADR Premiums & Discounts

DBS Bank：ADR收盤價64.34新元，本地收盤價21.86新元，ADR premiums為0.68%，本地價較ADR低。
Jardine Matheson：ADR與本地價持平。
Jardine Strategic：ADR收盤價21.01新元，本地收盤價41.78新元，ADR premiums為0.57%。
United Overseas Bank：ADR收盤價35.50新元，本地收盤價24.25新元，ADR premiums為0.15%。

企業評級與目標價

消費品：
- Fraser & Neave：評級Neutral，目標價2.310新元，當前價2.400新元，目標價跌幅3.8%。
- Sheng Siong：評級Accumulate，目標價1.060新元，當前價0.990新元，目標價漲幅7.1%。
- Old Chang Kee：評級Buy，目標價0.980新元，當前價0.830新元，目標價漲幅18.1%。
- Thai Beverage：評級Accumulate，目標價1.050新元，當前價0.910新元，目標價漲幅15.4%。
銀行與金融：
- DBS：評級Reduce，目標價17.240新元，當前價21.860新元，目標價跌幅21.1%。
- OCBC：評級Reduce，目標價8.480新元，當前價11.200新元，目標價跌幅24.3%。
- SGX：評級Neutral，目標價7.450新元，當前價7.530新元，目標價跌幅1.1%。
- UOB：評級Reduce，目標價19.200新元，當前價24.250新元，目標價跌幅20.8%。
- iFAST Corporation Ltd：評級Accumulate，目標價0.780新元，當前價1.100新元，目標價跌幅29.1%。
醫療健康：
- Raffles Medical：評級Accumulate，目標價1.490新元，當前價1.280新元，目標價漲幅16.4%。
- Q&M Dental：評級Reduce，目標價0.650新元，當前價0.660新元，目標價跌幅6.4%。
- Singapore O&G Ltd：評級Accumulate，目標價0.790新元，當前價0.565新元，目標價漲幅39.8%。
- Health Management International：評級Buy，目標價0.830新元，當前價0.610新元，目標價漲幅36.1%。
房地產：
- CapitaLand Limited：評級Accumulate，目標價4.190新元，當前價3.680新元，目標價漲幅13.9%。
- Global Logistic Properties：評級Accept Offer，目標價2.870新元，當前價3.330新元，目標價跌幅13.8%。
- Chip Eng Seng Corporation Ltd：評級Buy，目標價0.900新元，當前價0.730新元，目標價漲幅23.3%。
- Sinarmas Land：評級Buy，目標價0.730新元，當前價0.435新元，目標價漲幅67.8%。
- Ho Bee Land：評級Accumulate，目標價2.640新元，當前價2.390新元，目標價漲幅10.5%。
- Hock Lian Seng Holdings：評級Accumulate，目標價0.570新元，當前價0.510新元，目標價漲幅11.8%。
- City Developments Ltd：評級Accumulate，目標價11.070新元，當前價11.050新元，目標價漲幅0.2%。
- Centurion Corporation Ltd：評級Accumulate，目標價0.480新元，當前價0.500新元，目標價跌幅4.0%。
- UOL Group Ltd：評級Accumulate，目標價7.640新元，當前價7.860新元，目標價跌幅2.8%。
投資信託：
- Cache Logistics Trust：評級Reduce，目標價0.750新元，當前價0.935新元，目標價跌幅19.8%。
- CapitaLand Commercial Trust：評級Neutral，目標價1.630新元，當前價1.725新元，目標價跌幅5.5%。
- CapitaLand Retail China Trust：評級Neutral，目標價1.440新元，當前價1.620新元，目標價跌幅11.1%。
- Croesus Retail Trust：評級Accept Offer，目標價1.080新元，當前價1.195新元，目標價跌幅9.6%。
- First REIT：評級Neutral，目標價1.320新元，當前價1.345新元，目標價跌幅1.9%。
- Fraser Centrepoint Trust：評級Neutral，目標價2.040新元，當前價2.110新元，目標價跌幅3.3%。
- Keppel DC REIT：評級Neutral，目標價1.280新元，當前價1.340新元，目標價跌幅4.5%。
- Soilbuild Business Space REIT：評級Neutral，目標價0.730新元，當前價0.715新元，目標價漲幅2.1%。
- Mapletree Industrial Trust：評級Neutral，目標價1.800新元，當前價1.865新元，目標價跌幅3.5%。
- CapitaLand Mall Trust：評級Neutral，目標價2.01新元，當前價2.01新元，目標價持平。