輝立證券集團新加坡市場觀察總結
核心內容
- 市場動態：本文提供了新加坡及亞太、美國與歐洲地區的市場指數、股價表現、成交量與市值變化、匯率、債券收益率、商品價格及經濟日曆等數據。
- 企業動態：包括多家新加坡公司的股價表現、發行債券、合作與合資公司設立等重大消息。
- 市場展望：提供週度市場展望網絡研討會的註冊資訊，以及新加坡與美國的經濟日曆。
主要觀點
- 市場指數：新加坡股市整體表現略為下跌，但部分行業如消費服務表現優異。
- 股價表現：部分公司股價上漲，如Rowsley、ComfortDelgro、Golden Energy等，而一些公司如Pan Hong Property則下跌。
- 市場情緒：新加坡股市成交量和市值均有所下降，但部分公司表現活躍。
- 經濟日曆：包括美國和新加坡的多個經濟指標，如PMI、失業率、通貨膨脹率等，提供了對市場走勢的預測與實際數據。
關鍵信息
市場指數
| 指數 |
當前水平 |
1日變化 |
1日百分比變化 |
年初至今變化 |
| FTSE ST Straits Time |
3,260.1 |
(3.7) |
(0.1) |
13.2 |
| FTSE ST Financial |
927.8 |
(1.6) |
(0.2) |
17.0 |
| FTSE ST Real Estate |
837.0 |
(0.3) |
(0.0) |
16.9 |
| FTSE ST Industrials |
815.3 |
(6.2) |
(0.8) |
16.6 |
| FTSE ST Consumer Service |
754.5 |
8.8 |
1.2 |
12.5 |
| FTSE ST Telecommunicate |
940.5 |
(2.4) |
(0.3) |
11.7 |
| FTSE ST Oil & Gas |
347.5 |
0.5 |
0.2 |
8.0 |
| FTSE ST Consumer Good |
508.5 |
4.7 |
0.9 |
16.9 |
| FTSE ST Utilities |
360.3 |
(0.2) |
(0.0) |
1.0 |
| FTSE ST Healthcare |
1,261.3 |
6.5 |
0.5 |
13.5 |
| FTSE ST Technology |
245.4 |
2.6 |
1.1 |
16.6 |
| FTSE ST Basic Material |
98.0 |
2.5 |
2.6 |
16.6 |
| FTSE ST Mid-Cap |
741.0 |
5.9 |
0.8 |
16.9 |
| FTSE ST Catalyst |
449.5 |
4.2 |
0.9 |
16.6 |
亞太市場指數
| 指數 |
當前水平 |
1日變化 |
1日百分比變化 |
年初至今變化 |
| Nikkei 225 |
19,434.64 |
50.8 |
0.3 |
1.7 |
| KOSPI |
2,366.40 |
5.4 |
0.2 |
17.0 |
| CSI 300 |
3,756.09 |
3.8 |
0.1 |
13.5 |
| HSCEI |
10,954.92 |
203.4 |
1.9 |
16.6 |
| Taiex |
10,406.81 |
14.7 |
0.1 |
12.5 |
| Hang Seng |
27,401.67 |
247.0 |
0.9 |
24.5 |
| Sensex |
31,568.01 |
276.2 |
0.9 |
18.6 |
| Nifty |
9,852.50 |
87.0 |
0.9 |
20.4 |
| SET |
1,573.38 |
0.2 |
0.0 |
2.0 |
| KLCI |
1,772.94 |
(1.3) |
(0.1) |
8.0 |
美國與歐洲市場指數
| 指數 |
當前水平 |
1日變化 |
1日百分比變化 |
年初至今變化 |
| DJIA |
21,812.09 |
(87.8) |
(0.4) |
10.4 |
| NASDAQ Comp |
6,278.41 |
(19.1) |
(0.3) |
16.6 |
| S&P 500 |
2,444.04 |
(8.5) |
(0.3) |
9.2 |
| FTSE 100 |
7,382.65 |
0.9 |
0.0 |
3.4 |
| DAX |
12,174.30 |
(55.0) |
(0.5) |
6.0 |
| CAC 40 |
5,115.39 |
(16.5) |
(0.3) |
5.2 |
| Euro STOXX 50 |
3,438.63 |
(17.0) |
(0.5) |
4.5 |
外匯市場
| 貨幣 |
當前匯率 |
1日變化 |
百分比變化 |
年初至今變化 |
| 日元 |
109.04 |
(0.06) |
0.06 |
7.3 |
| 韓元 |
1,131.82 |
(4.57) |
0.41 |
7.0 |
| 人民幣 |
6.6590 |
(0.00) |
0.05 |
4.3 |
| 台幣 |
30.28 |
(0.02) |
0.05 |
6.7 |
| 港幣 |
7.83 |
(0.00) |
0.00 |
(0.9) |
| 印度盧比 |
64.11 |
0.01 |
(0.01) |
5.9 |
| 马来西亚林吉特 |
4.28 |
(0.00) |
0.06 |
4.8 |
| 新加坡元 |
1.36 |
(0.00) |
0.06 |
6.4 |
| 菲律賓披索 |
51.21 |
(0.02) |
0.05 |
(3.1) |
| 印尼盾 |
13,359 |
15.00 |
(0.11) |
0.9 |
| 澳元 |
0.79 |
0.00 |
0.11 |
9.8 |
| 歐元 |
1.18 |
0.00 |
0.06 |
12.3 |
| 英鎊 |
1.28 |
- |
- |
3.7 |
| 泰銖 |
33.33 |
- |
- |
7.5 |
債券收益率（10年期）
| 國家 |
當前收益率 |
1日變化 |
百分比變化 |
年初至今變化 |
| 新加坡 |
2.16 |
0.03 |
1.42 |
(12.7) |
| 美國 |
2.17 |
0.01 |
0.24 |
(11.2) |
| 日本 |
0.04 |
(0.01) |
(13.16) |
(28.3) |
| 英國 |
1.06 |
(0.03) |
(2.58) |
(14.5) |
| 德國 |
0.38 |
(0.02) |
(5.75) |
81.3 |
| 馬來西亞 |
3.97 |
0.01 |
0.13 |
(6.1) |
| 印尼 |
6.87 |
0.00 |
0.03 |
(13.8) |
商品價格
| 商品 |
當前價格 |
1日變化 |
百分比變化 |
年初至今變化 |
| 布倫特原油 |
52.6 |
(0.01) |
(0.02) |
(10.6) |
| 黃金 |
1,287.7 |
2.73 |
0.21 |
11.9 |
| 銅 |
300.3 |
0.30 |
0.10 |
19.0 |
| 棕櫚油 |
2,738.0 |
1.00 |
0.04 |
- |
| CRB指數 |
177.6 |
0.86 |
0.48 |
(7.8) |
52週高/低
新高：
| 公司 |
市值（SGD mn） |
收盤價 |
年初至今變化 |
| AVJennings Ltd |
296.0 |
0.770 |
38.7 |
| CDL Hospitality Trusts |
1,958.8 |
1.635 |
26.8 |
| GuocoLand Ltd |
2,567.8 |
2.170 |
20.6 |
| Micro-Mechanics Holdings Ltd |
187.7 |
1.350 |
56.1 |
| PCI Ltd |
129.4 |
0.650 |
44.4 |
| S I 2I Ltd |
41.3 |
3.070 |
76.4 |
| Singapore Shipping Corp Ltd |
128.9 |
0.295 |
18.0 |
| Thakral Corp Ltd |
63.5 |
0.485 |
94.0 |
新低：
| 公司 |
市值（SGD mn） |
收盤價 |
年初至今變化 |
| Casa Holdings Ltd |
15.7 |
0.075 |
7.1 |
| Delphi Ltd |
1,185.6 |
1.940 |
(12.6) |
| Hafary Holdings Ltd |
66.7 |
0.155 |
(22.5) |
| Pacific Radiance Ltd |
53.5 |
0.075 |
(46.4) |
| Parkson Retail Asia Ltd |
49.2 |
0.073 |
(33.6) |
ADR Premiums & Discounts
| 公司 |
ADR代碼 |
ADR收盤價 |
改變百分比 |
本地價格 |
改變百分比 |
ADR Premium |
ADR股數 |
| DBS Bank |
DBSDY |
60.69 |
0.25 |
20.64 |
20.57 |
0.36 |
4 |
| Jardine Matheson |
JMHLY |
65.83 |
-2.39 |
65.83 |
65.78 |
0.07 |
1 |
| Jardine Strategic |
JSHLY |
21.98 |
0.55 |
43.96 |
43.48 |
1.10 |
1 |
| United Overseas Bank Ltd |
UOVEY |
34.64 |
-0.63 |
23.57 |
23.49 |
0.32 |
2 |
企業發行與合作
- Mapletree Commercial Trust：發行3.045% Fixed Rate Notes，總額S$100,000,000，由DBS Trustee Limited擔保。
- Boustead Projects Limited：其子公司與Yusen Logistics (Singapore) Pte Ltd簽訂設計與建造合同。
- Yangzijiang Shipbuilding (Holdings) Ltd.：與戰略合作伙伴在江蘇太倉設立合資公司，專注於鋼結構製造。
市場展望
- 網絡研討會：提供週度市場策略更新、行業分析與公司業績評估，鼓勵客戶、經紀與銷售團隊參與。
股息日期
- 2017年8月24日：Sinwa、Nera Telecom、Maxi-Cash、Q&M Dental、Del Monte Pacific、Croesus Retail Trust、Jardine C&C等公司公布股息。
- 2017年8月25日：Teckwah Industrial、PACIFIC RADIANCE LTD、Parkson Retail Asia Ltd等公司公布股息。
- 2017年8月28日：AVJennings Ltd、S I 2I Ltd、Singapore Shipping Corp Ltd、Thakral Corp Ltd等公司公布股息。
企業財務表現
| 公司 |
當前財務表現 |
年度變化 |
財務報告 |
| Capitalland Ltd |
2017 S1 NPAT SGD579.3m，同比增長97% |
- |
2017 S1 NPAT SGD579.3m，同比增長97% |
| DBS Group Hldgs |
2017 S1 NPAT SGD1130.0m，同比增長8% |
- |
2017 S1 NPAT SGD1130.0m，同比增長8% |
| Sembcorp Industries |
2017 Q2 NPAT SGD55.3m，同比下降36% |
- |
2017 Q2 NPAT SGD55.3m，同比下降36% |
| Yangzijiang Ship |
2017 Q2 NPAT CNY719.9m，同比增長73% |
- |
2017 Q2 NPAT CNY719.9m，同比增長73% |
市場評級與目標價
| 公司 |
分析師 |
上次報告日期 |
評級 |
目標價（S$） |
當前價（S$） |
變化百分比 |
目標價漲幅百分比 |
| Fraser & Neave |
Soh Lin Sin |
10-Aug-17 |
中性 |
2.520 |
2.460 |
(1.6) |
2.4 |
| Sheng Siong |
Soh Lin Sin |
28-Jul-17 |
積極 |
1.060 |
0.920 |
(4.2) |
15.2 |
| Old Chang Kee |
Soh Lin Sin |
16-Aug-17 |
購入 |
0.980 |
0.775 |
1.3 |
26.5 |
| Thai Beverage |
Soh Lin Sin |
14-Aug-17 |
積極 |
1.050 |
0.910 |
0.0 |
15.4 |
| DBS |
Jeremy Teong |
7-Aug-17 |
減少 |
17.920 |
20.570 |
(2.7) |
(12.9) |
| OCBC |
Jeremy Teong |
28-Jul-17 |
中性 |
10.810 |
10.990 |
(3.5) |
(1.6) |
| SGX |
Jeremy Teong |
28-Jul-17 |
積極 |
7.630 |
7.440 |
(2.0) |
2.6 |
| UOB |
Jeremy Teong |
31-Jul-17 |
減少 |
20.180 |
23.490 |
(2.1) |
(14.1) |
| Singapore O&G Ltd |
Soh Lin Sin |
11-Aug-17 |
購入 |
0.650 |
0.445 |
(6.3) |
46.1 |
| Raffles Medical |
Soh Lin Sin |
1-Aug-17 |
中性 |
1.270 |
1.150 |
(5.0) |
10.4 |
| Q&M Dental |
Soh Lin Sin |
21-Aug-17 |
中性 |
0.610 |
0.650 |
0.8 |
(6.2) |
| CapitaLand Limited |
Peter Ng & Dehong Tan |
4-Aug-17 |
積極 |
4.190 |
3.740 |
(3.1) |
12.0 |
| Chip Eng Seng Corporation Ltd |
Peter Ng |
10-Aug-17 |
購入 |
0.900 |
0.720 |
(0.7) |
25.0 |
| Sinarmas Land |
Peter Ng |
16-May-17 |
購入 |
0.730 |
0.430 |
(5.5) |
69.8 |
| Ho Bee Land |
Dehong Tan |
11-Aug-17 |
積極 |
2.980 |
2.400 |
3.4 |
24.2 |
| Banyan Tree Holdings |
Peter Ng & Dehong Tan |
14-Aug-17 |
購入 |
0.740 |
0.580 |
3.6 |
27.6 |
| Cache Logistics Trust |
Richard Leow |
24-Jul-17 |
中性 |
- |
- |
- |
- |
經濟日曆
- 新加坡：
- 2017年8月30日：PMI（50.9p）與工業生產（13.1% YoY）。
- 2017年8月31日：自動車COE開標（46.8K）。
- 美國：
- 2017年8月30日：個人收入（0.4%）、個人開支（0.1%）。
- 2017年8月31日：MBA房貸申請（0.4%）、工業生產（0.4%）。
- 2017年9月1日：CPI（0.5% YoY）。
- 2017年9月4日：GDP年化（2.5%）。
- 2017年9月11日：非農業就業人數（222K）。
結論
本文提供了新加坡及亞太、美國與歐洲市場的全面分析，包括指數走勢、企業動態、股息發放、經濟數據與市場評級。這些數據與資訊對投資者進行市場分析與決策具有重要參考價值。
