20170823-辉立证券-Singapore_Morning_Note_11页_600kb

报告摘要

輝立證券集團市場觀察總結

核心內容概述

本報告提供了新加坡及亞太地區主要指數、股票表現、債券收益率、商品價格、貨幣匯率以及經濟日曆的數據分析，並包含技術分析與市場展望。此外，還包括了一些公司股息信息及股東權益評估。

主要指數表現

新加坡指數

FTSE Straits Times Index (FSSTI): 當前指數為 3,263.79，較前一日上漲 16.8 點，漲幅為 0.5%，年內漲幅為 13.3%。
FSSTI 分類表現:
- FTSE ST Financial: 當前指數為 929.4，上漲 3.0 點，漲幅 0.3%，年內漲幅 17.1%。
- FTSE ST Real Estate: 當前指數為 837.3，上漲 2.4 點，漲幅 0.3%。
- FTSE ST Industrials: 當前指數為 821.5，上漲 10.2 點，漲幅 1.3%。
- FTSE ST Consumer Service: 當前指數為 745.7，下跌 2.0 點，跌幅 0.3%。
- FTSE ST Healthcare: 當前指數為 1,254.8，上漲 16.8 點，漲幅 1.4%。
- FTSE ST Technology: 當前指數為 242.8，上漲 2.7 點，漲幅 1.1%。
- FTSE ST Basic Material: 當前指數為 95.6，下跌 0.1 點，跌幅 0.1%。
- FTSE ST Mid-Cap: 當前指數為 735.2，上漲 2.7 點，漲幅 0.4%。
- FTSE ST Catalyst: 當前指數為 445.3，上漲 2.9 點，漲幅 0.7%。

亞太地區指數

Nikkei 225 (日本): 當前指數為 19,383.84，下跌 9.3 點，跌幅 0.0%，年內漲幅 1.4%。
KOSPI (韓國): 當前指數為 2,365.33，上漲 8.6 點，漲幅 0.4%，年內漲幅 17.1%。
CSI 300 (中國): 當前指數為 3,752.30，上漲 11.3 點，漲幅 0.3%，年內漲幅 13.4%。
HSCEI (中國): 當前指數為 10,954.92，上漲 203.4 點，漲幅 1.9%，年內漲幅 16.6%。
Taiex (台灣): 當前指數為 10,392.07，上漲 65.7 點，漲幅 0.6%，年內漲幅 12.3%。
Hang Seng (香港): 當前指數為 27,401.67，上漲 247.0 點，漲幅 0.9%，年內漲幅 24.5%。
Sensex (印度): 當前指數為 31,291.85，上漲 33.0 點，漲幅 0.1%，年內漲幅 17.5%。
Nifty (印度): 當前指數為 9,765.55，上漲 11.2 點，漲幅 0.1%，年內漲幅 19.3%。
SET (泰國): 當前指數為 1,573.19，上漲 3.6 點，漲幅 0.2%，年內漲幅 2.0%。
KLCI (馬來西亞): 當前指數為 1,774.22，上漲 2.6 點，漲幅 0.1%，年內漲幅 8.1%。
S&P/ASX 200 (澳洲): 當前指數為 5,750.12，上漲 11.2 點，漲幅 0.2%，年內漲幅 1.7%。

股票表現

涨幅最大的股票（市值 > $100m）

Ellipsiz Ltd: 價格為 0.740，上漲 0.075，漲幅 11.3%。
Pan Hong Property: 價格為 0.225，上漲 0.020，漲幅 9.8%。
Moya Holdings: 價格為 0.116，上漲 0.009，漲幅 8.4%。
Hanwell: 價格為 0.325，上漲 0.025，漲幅 8.3%。
Alliance Mineral: 價格為 0.260，上漲 0.020，漲幅 8.3%。
ABR Holdings: 價格為 0.750，上漲 0.045，漲幅 6.4%。

跌幅最大的股票（市值 > $100m）

CEFC Intl: 價格為 0.103，下跌 0.013，跌幅 11.2%。
Delong: 價格為 1.460，下跌 0.085，跌幅 5.5%。
Tee Int'l: 價格為 0.200，下跌 0.010，跌幅 4.8%。
GSH Corp: 價格為 0.500，下跌 0.025，跌幅 4.8%。
Samudera Shipping: 價格為 0.187，下跌 0.008，跌幅 4.1%。
S'pore Shipping Corp: 價格為 0.280，下跌 0.010，跌幅 3.4%。

技術分析

Moya Asia Ltd: 在 22/08/17 有強勁成交量的看漲突破，突破 20/60 日均線和 0.110 範圍高點，預期價格將上測 0.124 阻力位，再測 0.130。
Miyoshi Ltd: 在 22/08/17 有成交量增加的看漲突破，突破下降趨勢線、20/60 日均線和 0.070 範圍高點，預期價格將上測 0.078 阻力位，再測 0.087。

破局新聞

CapitaLand Ltd 與阿里巴巴簽署協議，管理其上海總部並啟動獨家線上商城。
Global Invacom Group Ltd 成功測試突破技術，實現高品質、大規模活動視頻流。
Global Logistic Properties Ltd 收購 Hallmark International Investment Ltd，交易金額約 US$121,640,000。

市場展望網絡研討會

註冊參加 8月22日 的研討會以了解市場動向。
研討會涵蓋週期策略更新、工業REITs行業觀點及多家公司的財報分析。

市場表現

總成交量: 1,857.3 百萬股。
總市值: 927.5 百萬新元。
漲幅股票數: 192。
未變動股票數: 333。
跌幅股票數: 123。

貨幣匯率

Yen (JP): 當前匯率為 109.57，上漲 0.10，漲幅 -0.09%，年內漲幅 6.6%。
Won (KO): 當前匯率為 1,133.80，下跌 0.82，跌幅 0.07%，年內漲幅 6.4%。
RMB (CN): 當前匯率為 6.6624，上漲 0.00，漲幅 0.05%，年內漲幅 4.2%。
NT$ (TW): 當前匯率為 30.30，下跌 0.04，跌幅 0.14%，年內漲幅 6.7%。
HK$ (HK): 當前匯率為 7.83，上漲 0.00，漲幅 -0.00%，年內漲幅 -0.9%。
Rs (IN): 當前匯率為 64.11，下跌 0.03，跌幅 0.05%，年內漲幅 6.0%。
RM (MY): 當前匯率為 4.28，上漲 0.00，漲幅 -0.05%，年內漲幅 4.7%。
S$ (SG): 當前匯率為 1.36，上漲 0.00，漲幅 -0.03%，年內漲幅 6.2%。
P (PH): 當前匯率為 51.23，下跌 0.20，跌幅 0.39%，年內漲幅 -3.2%。
Rp (ID): 當前匯率為 13,344，下跌 7.00，跌幅 0.05%，年內漲幅 1.0%。
A$ (AU): 當前匯率為 0.79，上漲 0.00，漲幅 -0.25%，年內漲幅 9.5%。
Euro (EU): 當前匯率為 1.18，上漲 0.00，漲幅 -0.07%，年內漲幅 11.8%。
GBP (UK): 當前匯率為 1.28，上漲 0.00，漲幅 -0.09%，年內漲幅 3.8%。
Bt (TH): 當前匯率為 33.24，上漲 0.01，漲幅 -0.03%，年內漲幅 7.8%。

債券收益率

新加坡 10 年期債券: 收益率為 2.13%，上漲 0.02%，年內漲幅 -13.9%。
美國 10 年期債券: 收益率為 2.21%，上漲 -，年內漲幅 -9.5%。
日本 10 年期債券: 收益率為 0.04%，下跌 0.00%，年內漲幅 -4.65%。
英國 10 年期債券: 收益率為 1.09%，上漲 0.02%，年內漲幅 -12.3%。
德國 10 年期債券: 收益率為 0.40%，上漲 -，年內漲幅 92.3%。
馬來西亞 10 年期債券: 收益率為 3.96%，上漲 0.00%，年內漲幅 -6.2%。
印尼 10 年期債券: 收益率為 6.88%，上漲 0.00%，年內漲幅 -13.8%。

商品價格

Brent 原油: 價格為 51.9 美元/桶，下跌 0.27，跌幅 -0.52%，年內漲幅 -12.3%。
黃金: 價格為 1,286.3 美元/盎司，下跌 1.83，跌幅 -0.14%，年內漲幅 11.4%。
銅: 價格為 300.8 美元/噸，上漲 0.35，漲幅 0.12%，年內漲幅 19.2%。
棕櫚油: 價格為 2,737.0 新元/噸，上漲 26.00，漲幅 0.96%，年內漲幅 -。
CRB 指數: 價格為 176.7，上漲 0.18，漲幅 0.10%，年內漲幅 -8.2%。

公司股息日期

GSH Corp: 特別現金股息，除權日為 23 Aug 17，發放日期為 9/6/2017。
Mandarin Oriental: 中期股息，除權日為 23 Aug 17，發放日期為 10/19/2017。
Dairy Farm: 中期股息，除權日為 23 Aug 17，發放日期為 10/19/2017。
Genting (S): 常規現金股息，除權日為 23 Aug 17，發放日期為 9/20/2017。
HongKongLand: 中期股息，除權日為 23 Aug 17，發放日期為 10/19/2017。
Jardine Matheson: 中期股息，除權日為 23 Aug 17，發放日期為 10/19/2017。
Jardine Strategic: 中期股息，除權日為 23 Aug 17，發放日期為 10/19/2017。
Sinwa: 中期股息，除權日為 24 Aug 17，發放日期為 9/11/2017。
Nera Telecom: 常規現金股息，除權日為 24 Aug 17，發放日期為 9/8/2017。
Maxi-Cash: 中期股息，除權日為 24 Aug 17，發放日期為 9/11/2017。
Jardine C&C: 中期股息，除權日為 24 Aug 17，發放日期為 9/15/2017。

公司財報日曆

CapitaLand Ltd: 2017 第一季淨利潤 SGD579.3m，同比增長 97%。
DBS Group Holdings Ltd: 2017 第一季淨利潤 SGD1130.0m，同比增長 8%。
Sembcorp Industries: 2017 第二季淨利潤 SGD55.3m，同比減少 36%。
Oue Ltd: 2017 第二季淨利潤 SGD7.1m，同比減少 73%。
Hi-P Intl Ltd: 2017 第二季淨利潤 SGD15.1m，同比增長 98%。
GoldenAgri-ResOURCES Ltd: 2017 第一季淨利潤 USD21.9m，同比減少 45%。
Ellipsiz Ltd: 2017 第四季淨利潤 SGD3.9m，同比增長 3%。
Olam International: 2017 第二季淨利潤 SGD147.7m，同比增長 29%。
Healthway Medical: 2017 第二季淨利潤 SGD-0.5m，同比減少 187%。
Techcomp: 2017 第二季淨利潤預估。
Yanlord Land Group: 2017 第二季淨利潤 CNY462.5m，同比增長 43%。
Sinarmas Land Ltd: 2017 第二季淨利潤 SGD63.0m，同比增長 79%。
Wong Fong Ind: 2017 第一季淨利潤預估。
China Sports: 2017 第二季淨利潤預估。
Courage Marine Group Ltd: 2017 第二季淨利潤 SGD8.1m，同比減少 19%。
Health Mgmt: 2017 第四季淨利潤預估。
ICP Ltd: 2017 第四季淨利潤預估。
Asian Micro: 2017 年內淨利潤預估。
Thai Beverage: 2017 第二季淨利潤 SGD23.1m，同比增長 11%。
UOL: 2017 第二季淨利潤 SGD7.1m，同比減少 73%。
QAF Ltd: 2017 第二季淨利潤 SGD8.1m，同比增長 72%。
Hiap Hoe: 2017 第二季淨利潤 SGD5.3m，同比減少 35%。
First Resources: 2017 第二季淨利潤 SGD23.2m，同比減少 11%。
Lippo Malls: 2017 第一季淨利潤 SGD23.1m，同比增長 11%。
Singapore Post: 2018 第一季淨利潤 SGD31.0m，同比減少 14%。
RHT Health Trust: 2017 第二季淨利潤 SGD109.4m，同比增長 59%。
SGX: 2017 第一季淨利潤 SGD7.1m，同比減少 73%。
Old Chang Kee: 2017 第二季淨利潤 SGD79.4m，同比減少 7%。
Lum Chang Hldgs: 2017 第二季淨利潤 SGD12.7m，同比減少 22.8%。
Sembcorp Industries: 2017 第二季淨利潤 SGD55.3m，同比減少 36%。
UOL: 2017 第一季淨利潤 SGD7.1m，同比減少 73%。
Best World: 2017 第二季淨利潤 SGD12.0m，同比增長 62%。
ComfortDelgro: 2017 第二季淨利潤 SGD79.4m，同比減少 7%。
QAF Ltd: 2017 第二季淨利潤 SGD8.1m，同比增長 72%。
Hiap Hoe: 2017 第二季淨利潤 SGD5.3m，同比減少 35%。
First Resources: 2017 第二季淨利潤 SGD23.2m，同比減少 11%。
Lippo Malls: 2017 第一季淨利潤 SGD23.1m，同比增長 11%。
Singapore Post: 2018 第一季淨利潤 SGD31.0m，同比減少 14%。
RHT Health Trust: 2017 第二季淨利潤 SGD109.4m，同比增長 59%。
SGX: 2017 第一季淨利潤 SGD7.1m，同比減少 73%。

經濟日曆

美國:
- Chicago Purchasing Manager Jul: 65.7p，預測 59.9p，實際 58.9p。
- Personal Income Jun: 0.4%，預測 0.3%，實際 0.0%。
- Markit US Manufacturing PMI Jul F: 53.2p，預測 53.08p，實際 53.3p。
- ADP Employment Change Jul: 158K，預測 186K，實際 178K。
- MBA Mortgage Applications Jul: 0.4%，預測 -2.8%，實際 3.0%。
- Industrial Production MoM Jul: 0.4%，預測 0.3%，實際 0.2%。
- Consumer Confidence Aug: 121.1p，預測 -，實際 -。
- GDP Annualized QoQ 2Q S: 2.6%，預測 2.1%，實際 -。
新加坡:
- Purchasing Managers Index Jul: 50.9p，預測 -，實際 51.0p。
- Non-oil Domestic Exports YoY Jul: 8.2%，預測 -，實際 -。
- Industrial Production YoY Jul: 13.1%，預測 -，實際 -。
- CPI YoY Jul: 0.5%，預測 0.8%，實際 -。
- CPI NSA MoM Jul: -0.1%，預測 0.1%，實際 -。
- Automobile COE Open Bid Cat A Aug: 44K，預測 -，實際 -。

股東權益評估

DBS Bank: ADR 優勢為 0.43%，本地價格為 20.63。
Jardine Matheson: ADR 優勢為 0.43%，本地價格為 67.44。
Jardine Strategic: ADR 折扣為 -0.64%，本地價格為 43.72。
United Overseas Bank: ADR 優勢為 0.70%，本地價格為 23.76。

股息與收益率

GSH Corp: 股息 0.010，收益率預估。
Mandarin Oriental: 股息 0.015，收益率 2.00%。
Dairy Farm: 股息 0.065，收益率 2.70%。
Genting (S): 股息 0.015，收益率 2.53%。
HongKongLand: 股息 0.060，收益率 2.53%。
Jardine Matheson: 股息 0.400，收益率 2.26%。
Jardine Strategic: 股息 0.095，收益率 0.69%。
Sinwa: 股息 0.005，收益率 2.17%。
Nera Telecom: 股息 0.010，收益率 5.26%。
Maxi-Cash: 股息 0.005，收益率 8.68%。
Jardine C&C: 股息 0.180，收益率 2.60%。
Teckwah Industrial: 股息 0.005，收益率 4.00%。
Pan-United Corp: 股息 0.005，收益率 5.52%。
Fu Yu: 股息 0.003，收益率 7.77%。
ABR Holdings: 股息 0.010，收益率 3.33%。
Cogent: 股息 0.031，收益率 3.89%。
QAF: 股息 0.010，收益率 4.10%。
Hi-P: 股息 0.190，收益率 13.47%。

公司評估

Fraser & Neave: 分析師 Soh Lin Sin，評級 Neutral，目標價 2.520，當前價 2.420，較目標價下跌 3.2%，上漲潛力 4.1%。
Sheng Siong: 分析師 Soh Lin Sin，評級 Accumulate，目標價 1.060，當前價 0.915，較目標價下跌 4.7%，上漲潛力 15.8%。
Old Chang Kee: 分析師 Soh Lin Sin，評級 Buy，目標價 0.980，當前價 0.780，較目標價上漲 2.0%，上漲潛力 25.6%。
Thai Beverage: 分析師 Soh Lin Sin，評級 Accumulate，目標價 1.050，當前價 0.910，較目標價上漲 0.0%，上漲潛力 15.4%。
DBS: 分析師 Jeremy Teong，評級 Reduce，目標價 17.920，當前價 20.540，較目標價下跌 2.9%，上漲潛力 -12.8%。
OCBC: 分析師 Jeremy Teong，評級 Neutral，目標價 10.810，當前價 11.070，較目標價下跌 2.8%，上漲潛力 -2.3%。
SGX: 分析師 Jeremy Teong，評級 Accumulate，目標價 7.630，當前價 -，上漲潛力 -。