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报告摘要

輝立證券集團市場觀察與研究報告總結

核心內容概述

本報告涵蓋了新加坡及亞太地區的市場指數、個股表現、經濟日曆、公司股息、以及輝立證券對新加坡股票的覆蓋情況。報告提供了市場動態、公司財務表現、以及投資建議，旨在為投資者提供全面的市場分析。

市場指數表現

新加坡指數

FTSE Straits Times Index (FSSTI): 當前指數為 3,327.83，較前一交易日上漲 17.0 點，漲幅為 0.5%。
FTSE ST Financial: 當前指數為 947.1，上漲 5.5 點，漲幅為 0.6%。
FTSE ST Real Estate: 當前指數為 843.8，上漲 2.4 點，漲幅為 0.3%。
FTSE ST Industrials: 當前指數為 792.8，下跌 3.1 點，跌幅為 0.4%。
FTSE ST Consumer Service: 當前指數為 756.0，上漲 0.2 點，漲幅為 0.0%。
FTSE ST Telecommunicate: 當前指數為 988.3，上漲 2.3 點，漲幅為 0.2%。
FTSE ST Oil & Gas: 當前指數為 374.1，上漲 2.1 點，漲幅為 0.6%。
FTSE ST Consumer Good: 當前指數為 529.6，上漲 8.3 點，漲幅為 1.6%。
FTSE ST Utilities: 當前指數為 373.1，上漲 0.6 點，漲幅為 0.2%。
FTSE ST Healthcare: 當前指數為 1,356.8，上漲 2.8 點，漲幅為 0.2%。
FTSE ST Technology: 當前指數為 238.8，下跌 0.4 點，跌幅為 0.2%。
FTSE ST Basic Material: 當前指數為 94.8，下跌 3.0 點，跌幅為 3.1%。
FTSE ST Mid-Cap: 當前指數為 742.6，上漲 0.7 點，漲幅為 0.1%。
FTSE ST Catalyst: 當前指數為 490.7，下跌 6.9 點，跌幅為 1.4%。

其他地區指數

Nikkei 225: 當前為 19,955.20，上漲 149.5 點，漲幅為 0.7%。
KOSPI: 當前為 2,439.90，上漲 2.0 點，漲幅為 0.1%。
CSI 300: 當前為 3,719.56，下跌 23.9 點，跌幅為 0.6%。
HSCEI: 當前為 10,782.74，下跌 38.2 點，跌幅為 0.4%。
Taiex: 當前為 10,463.15，上漲 1.9 點，漲幅為 0.0%。
Hang Seng: 當前為 26,852.05，上漲 5.2 點，漲幅為 0.0%。
Sensex: 當前為 32,228.27，下跌 17.6 點，跌幅為 0.1%。
Nifty: 當前為 9,964.55，下跌 1.9 點，跌幅為 0.0%。
SET: 當前為 1,581.42，上漲 4.7 點，漲幅為 0.3%。
KLCI: 當前為 1,763.34，上漲 1.4 點，漲幅為 0.1%。
STI: 當前為 3,327.83，上漲 17.0 點，漲幅為 0.5%。
JCI: 當前為 5,813.54，上漲 11.9 點，漲幅為 0.2%。
Phil Comp: 當前為 7,971.72，上漲 9.1 點，漲幅為 0.1%。
S&P/ASX 200: 當前為 5,726.60，上漲 53.1 點，漲幅為 0.9%。

美國與歐洲指數

DJIA: 當前為 21,613.43，上漲 100.3 點，漲幅為 0.5%。
NASDAQ Comp: 當前為 6,412.17，上漲 1.4 點，漲幅為 0.0%。
S&P 500: 當前為 2,477.13，上漲 7.2 點，漲幅為 0.3%。
FTSE 100: 當前為 7,434.82，上漲 57.1 點，漲幅為 0.8%。
DAX: 當前為 12,264.31，上漲 55.4 點，漲幅為 0.5%。
CAC 40: 當前為 5,161.08，上漲 33.4 點，漲幅為 0.7%。
Euro STOXX 50: 當前為 3,473.54，上漲 20.4 點，漲幅為 0.6%。
VIX: 當前為 9.43，無變動。

市場動態

Top Gainers (Market Cap > $100m): 包括 Engro、MYP、CH Offshore、Wilton Resources、Int'l Healthway、ThaiBev，其中 Engro 創下 10.5% 的最大漲幅。
Top Losers (Market Cap > $100m): 包括 Rowsley、Polaris、JAPFA、Place Holdings、Singapore O&G、Midas Holdings，其中 Rowsley 創下 -10.7% 的最大跌幅。

公司動態與新聞

OKP Holdings: 購買一處位於 7 Woodlands Industrial Park E2 的投資物業，價值為 S$2.2 百萬。
SHS Holdings: 提議與 Yokomoro Mfg. Co. 和 Marubeni-Itochi Steel Inc. 建立 30:60:10 的合資企業，專門生產和銷售鋼製樓梯。

市場展望與線上研討會

輝立證券舉辦週市場展望線上研討會，邀請客戶、經紀人及銷售人員參與，討論新加坡市場策略及對 Sing Investments & Finance 的啟動評估。
可註冊參與週一上午 11:15 的線上研討會。

股息信息

昨日新52週高:
- ASCOTT RESIDENCE TRUST: 關閉價格為 1.225，漲幅為 13.1%。
- CAPITALAND COMMERCIAL TRUST: 關閉價格為 1.755，漲幅為 18.6%。
- CENTURION CORP LTD: 關閉價格為 0.525，漲幅為 59.1%。
- CHINA SUNSINE CHEMICAL HLDGS: 關閉價格為 0.940，漲幅為 89.3%。
- DESIGN STUDIO GROUP LTD: 關閉價格為 0.670，漲幅為 36.5%。
- HI-P INTERNATIONAL LTD: 關閉價格為 1.060，漲幅為 107.8%。
- HU AN CABLE HOLDINGS LTD: 關閉價格為 0.017，漲幅為 325.0%。
- KODA LTD: 關閉價格為 1.180，漲幅為 115.9%。
昨日新52週低:
- CORDLIFE GROUP LTD: 關閉價格為 0.910，跌幅為 7.1%。
- TRIYARDS HOLDINGS LTD: 關閉價格為 0.134，跌幅為 55.3%。

ADR Premiums & Discounts

DBS Bank: ADR 關閉價格為 63.87，與本地價格 21.77 相比，ADR 優勢為 0.78%。
Jardine Matheson: ADR 關閉價格為 63.57，與本地價格 63.81 相比，ADR 優勢為 0.03%。
Jardine Strategic: ADR 關閉價格為 20.79，與本地價格 41.58 相比，ADR 折扣為 -0.55%。
United Overseas Bank: ADR 關閉價格為 35.56，與本地價格 24.24 相比，ADR 優勢為 0.16%。

公司財務表現

1Q18 財務報告:
- SIA Engineering Company Ltd: 收入符合預期，但營收淨利潤（PATMI）超出預期 21%，但營業利潤（EBIT）較去年同期有所上升，而 PATMI 創新低，主要受去年一次性費用影響。
- 推薦：降低（Downgraded），目標價為 $3.70（未變）。
新加坡公司財務日曆:
- CapitaLand Commercial Trust: 2017 Q2 經營利潤為 SGD320.6m，較去年同期增長 333%。
- CapitaLand Mall Trust: 2017 Q2 經營利潤為 SGD302.5m，較去年同期增長 97%。
- First REIT: 2017 Q2 經營利潤為 SGD15.4m，較去年同期增長 9%。
- Keppel DC REIT: 2017 Q2 經營利潤為 SGD18.5m，較去年同期增長 1%。
- Cache Logistics Trust: 2017 Q2 經營利潤為 SGD13.7m，較去年同期下降 12%。
- SATS Ltd: 2018 Q1 經營利潤為 SGD57.3m，較去年同期下降 11%。
- SIA Engineering: 2018 Q1 經營利潤為 SGD36.2m，較去年同期下降 82%。
- Rowsley Ltd: 2017 Q2 經營利潤為 SGD1.2m，較去年同期增長 123%。

新加坡與美國經濟日曆

新加坡經濟指標:
- 零售銷售 (YoY): 2017 年 5 月為 2.6%，預期為 2.3%，實際為 0.9%。
- 工業生產 (YoY): 2017 年 6 月為 5.0%，預期為 9.0%。
- 失業率 (SA 2Q): 2.3%。
- CPI (YoY): 2017 年 6 月為 -1.4%，預期為 0.7%，實際為 0.5%。
- CPI NSA (MoM): 2017 年 6 月為 -0.3%，預期為 -0.1%。
美國經濟指標:
- 耐用品訂單 (May): -0.8%，預期為 -0.5%，實際為 -1.1%。
- 消費者信心指數 (June): 118p，預期為 116p，實際為 119p。
- MBA 房屋貸款申請 (June): 0.6%，預期為 -，實際為 6.2%。
- 非農業就業數據 (June): 138K，預期為 176K，實際為 222K。
- 通貨膨脹率 (June): -0.1%，預期為 0.0%，實際為 0.0%。

輝立證券新加坡股票覆蓋

消費品:
- Fraser & Neave: 中性評級，目標價為 2.310，當前價格為 2.380。
- Sheng Siong: 積累評級，目標價為 1.060，當前價格為 0.995。
- Old Chang Kee: 建議買入，目標價為 0.980，當前價格為 0.820。
- Thai Beverage: 積累評級，目標價為 1.050，當前價格為 0.910。
銀行與金融:
- DBS: 建議降低，目標價為 17.240，當前價格為 21.600。
- OCBC: 建議降低，目標價為 8.480，當前價格為 11.180。
- SGX: 中性評級，目標價為 7.450，當前價格為 7.550。
- UOB: 建議降低，目標價為 19.200，當前價格為 24.200。
- Sing Investments & Finance Ltd: 積累評級，目標價為 1.670，當前價格為 1.520。
- iFAST Corporation Ltd: 積累評級，目標價為 0.780，當前價格為 1.100。
醫療保健:
- Raffles Medical: 積累評級，目標價為 1.490，當前價格為 1.285。
- Q&M Dental: 建議降低，目標價為 0.650，當前價格為 0.655。
- Singapore O&G Ltd: 積累評級，目標價為 0.790，當前價格為 0.530。
- Health Management International: 建議買入，目標價為 0.830，當前價格為 0.610。
房地產:
- CapitaLand Limited: 積累評級，目標價為 4.190，當前價格為 3.740。
- Global Logistic Properties: 接受要約，目標價為 2.870，當前價格為 3.310。
- Chip Eng Seng Corporation Ltd: 建議買入，目標價為 0.900，當前價格為 0.735。
- Sinarmas Land: 建議買入，目標價為 0.730，當前價格為 0.435。
- Ho Bee Land: 積累評級，目標價為 2.640，當前價格為 2.420。
- Hock Lian Seng Holdings: 積累評級，目標價為 0.570，當前價格為 0.500。
- City Developments Ltd: 積累評級，目標價為 11.070，當前價格為 11.290。
- Centurion Corporation Ltd: 積累評級，目標價為 0.480，當前價格為 0.525。
- UOL Group Ltd: 積累評級，目標價為 7.640，當前價格為 7.950。
投資信託:
- Frasers Commerce Trust: 積累評級，目標價為 0.034，當前價格為 0.024。
- Cache Logistics Trust: 積累評級，目標價為 0.018，當前價格為 0.033。
- FCL: 積累評級，目標價為 0.030，當前價格為 0.024。
- Mapletree Log Trust: 積累評級，目標價為 0.019，當前價格為 0.024。
- Frasers Com Trust: 積累評級，目標價為 0.024，當前價格為 0.034。