輝立證券集團市場觀察與研究報告總結
核心內容
市場動態總覽
輝立證券集團於2017年8月14日發布市場觀察報告，涵蓋亞洲與美國市場的指數、貨幣、債券及商品表現，並包含新加坡及美國的經濟日曆。
主要觀點與關鍵資訊
亞洲市場指數表現
| 指數 |
當前點數 |
前日變動 |
變動百分比 |
年內變動 |
| FTSE ST Straits Time |
3,308.7 |
29.0 |
0.9 |
14.9 |
| FTSE ST Financial |
942.5 |
8.9 |
1.0 |
15.2 |
| FTSE ST Real Estate |
838.9 |
8.8 |
1.1 |
10.5 |
| FTSE ST Industrials |
823.4 |
11.9 |
1.5 |
16.4 |
| FTSE ST Consumer Service |
753.2 |
2.9 |
0.4 |
18.1 |
| FTSE ST Telecommunicate |
947.2 |
3.3 |
0.4 |
19.6 |
| FTSE ST Oil & Gas |
351.5 |
(0.8) |
(0.2) |
14.0 |
| FTSE ST Consumer Good |
510.9 |
2.1 |
0.4 |
11.6 |
| FTSE ST Utilities |
359.5 |
(2.7) |
(0.7) |
10.5 |
| FTSE ST Healthcare |
1,243.0 |
10.5 |
0.8 |
15.2 |
| FTSE ST Technology |
245.8 |
(1.4) |
(0.6) |
10.5 |
| FTSE ST Basic Material |
96.7 |
(2.3) |
(2.3) |
15.2 |
| FTSE ST Mid-Cap |
738.3 |
3.3 |
0.4 |
14.9 |
| FTSE ST Catalyst |
458.0 |
(2.3) |
(0.5) |
10.5 |
| All stocks |
- |
- |
- |
- |
- 市場整體表現：新加坡市場整體表現穩定，部分指數如FTSE ST Straits Time、FTSE ST Financial、FTSE ST Real Estate等呈現小幅上漲，而FTSE ST Oil & Gas、FTSE ST Utilities等則下跌。
- 交易量與價值：總交易量為2,172.1萬股，總交易價值為1,212.6百萬新加坡元，均出現較大幅度下跌。
- Top Gainers：Valuetronics、Best World、Yanlord Land等公司表現優異，漲幅均超過4%。
- Top Losers：Sinostar PEC、Dyna-Mac、Hai Leck等公司表現較差，跌幅達5%以上。
技術分析：UMS Ltd
- 建議：建議在"Phillip 20 Portfolio"中對UMS Ltd進行止盈操作。
- 價格表現：UMS Ltd在8月14日大幅跳升，但遭遇大量賣壓，最終收盤接近當日低點，顯示市場情緒偏弱。
市場新聞
- CDL Hospitality Trusts：宣布與AccorHotels合作，將Jumeirah Dhevanafushi度假村改由AccorHotels管理。
- Midas Holdings Limited：其子公司獲得了價值人民幣1.844億的三個供應合同。
亞洲與美國市場指數
| 指數 |
當前點數 |
前日變動 |
變動百分比 |
年內變動 |
| Nikkei 225 |
19,537.10 |
171.0 |
0.9 |
3.1 |
| KOSPI |
2,334.22 |
14.5 |
0.6 |
15.2 |
| CSI 300 |
3,694.68 |
47.3 |
1.3 |
11.6 |
| HSCEI |
10,707.24 |
134.3 |
1.3 |
14.0 |
| Taiex |
10,225.28 |
(104.3) |
(1.0) |
10.5 |
| Hang Seng |
27,250.23 |
366.7 |
1.4 |
23.9 |
| Sensex |
31,449.03 |
235.4 |
0.8 |
18.1 |
| Nifty |
9,794.15 |
83.4 |
0.9 |
19.6 |
| SET |
1,561.31 |
(10.3) |
(0.7) |
1.2 |
| KLCI |
1,771.08 |
4.1 |
0.2 |
7.9 |
| STI |
3,308.69 |
29.0 |
0.9 |
14.9 |
| JCI |
5,801.49 |
35.4 |
0.6 |
9.5 |
| Phil Comp |
7,962.12 |
33.7 |
0.4 |
16.4 |
| S&P/ASX 200 |
5,730.41 |
41.2 |
0.7 |
1.9 |
- 美國市場：DJIA、NASDAQ Comp、S&P 500等均有所上漲，但VIX指數下跌，顯示市場波動率降低。
- 歐洲市場：DAX、CAC 40、Euro STOXX 50等均有小幅上漲。
貨幣表現
| 貨幣 |
前日變動 |
變動百分比 |
年內變動 |
| Yen |
0.50 |
(0.45) |
6.2 |
| Won |
(4.59) |
0.40 |
6.2 |
| RMB |
0.01 |
(0.11) |
4.1 |
| NT$ |
(0.05) |
0.18 |
6.7 |
| HK$ |
(0.00) |
0.00 |
(0.8) |
| Rs |
(0.02) |
0.03 |
5.9 |
| RM |
0.00 |
(0.00) |
4.5 |
| S$ |
- |
- |
6.2 |
| P |
0.22 |
(0.43) |
(3.2) |
| Rp |
(12.00) |
0.09 |
0.9 |
| A$ |
0.00 |
0.14 |
9.1 |
| Euro |
0.00 |
0.07 |
12.1 |
| GBP |
0.00 |
0.01 |
5.1 |
| Bt |
0.01 |
(0.02) |
7.7 |
- 貨幣走勢：日元、韓元等貨幣有小幅度升值，人民幣則微幅下跌。
- 新加坡元：對美元維持穩定，但對其他貨幣如菲律賓披索表現較弱。
債券表現
| 國家 |
10年期債券收益率 |
前日變動 |
變動百分比 |
年內變動 |
| Singapore |
2.11 |
0.04 |
1.89 |
(14.9) |
| United States |
2.22 |
0.02 |
0.71 |
(8.6) |
| Japan |
0.06 |
(0.00) |
(1.72) |
23.9 |
| United Kingdom |
1.07 |
0.01 |
0.85 |
(13.6) |
| Germany |
0.41 |
0.02 |
6.28 |
95.2 |
| Malaysia |
3.98 |
(0.01) |
(0.15) |
(5.9) |
| Indonesia |
6.91 |
(0.01) |
(0.07) |
(13.4) |
- 債券收益率：新加坡和美國的收益率均有所上升，日本收益率則下降。
- 德國收益率：大幅上升，顯示市場對德國經濟的樂觀預期。
商品市場
| 商品 |
價格 |
前日變動 |
變動百分比 |
年內變動 |
| Brent |
50.7 |
- |
- |
(13.7) |
| Gold |
1,285.2 |
(6.90) |
(0.54) |
10.9 |
| Copper |
290.5 |
(0.40) |
(0.14) |
15.0 |
| Palm Oil |
2,665.0 |
(17.00) |
(0.63) |
- |
| CRB |
177.5 |
(2.10) |
(1.17) |
(7.8) |
- 商品走勢：黃金價格下跌，棕櫚油價格也出現下滑。
- CRB指數：整體下跌，反映商品市場走弱。
新加坡公司股息資料
| 公司 |
ADR代碼 |
ADR收盤價 |
變動百分比 |
本地等值 |
本地收盤價 |
ADR溢价/折價 |
每ADR股數 |
| DBS Bank |
DBSDY |
61.74 |
0.52 |
21.04 |
21.05 |
-0.06 |
4 |
| Jardine Matheson |
JMHLY |
67.00 |
2.29 |
67.00 |
66.93 |
0.10 |
1 |
| Jardine Strategic |
JSHLY |
21.65 |
0.98 |
43.30 |
43.69 |
-0.89 |
1 |
| United Overseas Bank |
UOVEY |
35.45 |
-0.24 |
24.16 |
24.10 |
0.25 |
2 |
- 股息表現：DBS Bank與Jardine Strategic的ADR價格相對本地價格折價，顯示市場對其估值偏低。
- 股息收益率：部分公司如Pan Hong Property與Courts Asia提供了較高的股息收益率。
新加坡公司業績
| 公司 |
2017年第二季度淨利潤 |
變動百分比 |
年內變動 |
| Genting Singapore |
SGD172.7m |
- |
- |
| Capitalland Ltd |
SGD579.3m |
97% yoy |
- |
| DBS Group Hldgs |
SGD1130.0m |
8% yoy |
- |
| Starhub Ltd |
SGD85.7m |
-21% yoy |
- |
| Sembcorp Indus |
SGD55.3m |
-36% yoy |
- |
| Singapore Teleco |
SGD891.6m |
-6% yoy |
- |
| China Everbright |
HKD140.6m |
81% yoy |
- |
| Hong Leong Finan |
SGD20.9m |
89% yoy |
- |
| Banyan Tree Hold |
SGD-12.3m |
-15% yoy |
- |
| Comfortdelgro Co |
SGD79.4m |
-7% yoy |
- |
- 淨利潤表現：部分公司如Capitalland Ltd、DBS Group Hldgs表現優異，而一些公司如Starhub Ltd、Sembcorp Indus則出現淨利潤下滑。
- 市場預期：部分公司如Olam、Yeo Hiap Seng的業績預期為估計或確認。
經濟日曆
| 日期 |
事件 |
美國 |
新加坡 |
| 8月30日 |
US:Chicago Purchasing Manager Jul |
65.7p |
- |
| 8月31日 |
US:Personal Income Jun |
0.4% |
- |
| 9月1日 |
US:Personal Spending Jun |
0.1% |
- |
| 9月2日 |
US:MBA Mortgage Applications Jul |
0.4% |
- |
| 9月3日 |
US:Factory Orders Jun |
-0.8% |
- |
| 9月4日 |
US:Unemployment Rate Jul |
4.4% |
- |
| 9月5日 |
US:Markit US Manufacturing PMI Jul |
53.2p |
- |
| 9月6日 |
US:ADP Employment Change Jul |
158K |
- |
| 9月7日 |
US:Retail Sales Advance MoM Jul |
-0.2% |
- |
| 9月8日 |
US:Housing Starts Jul |
1215K |
- |
| 9月9日 |
US:Philadelphia Fed Business Outlook Aug |
19.5p |
- |
| 9月10日 |
US:Industrial Production MoM Jul |
0.4% |
- |
| 9月11日 |
US:Trade Balance Jun |
-$46.5b |
- |
| 9月12日 |
US:CPI MoM Jul |
0.0% |
- |
| 9月13日 |
US:Empire Manufacturing Aug |
9.8p |
- |
| 9月14日 |
US:MBA Mortgage Applications Aug |
3.0% |
- |
| 9月15日 |
SG:Non-oil Domestic Exports YoY Jul |
8.2% |
- |
- 經濟數據：美國市場數據顯示經濟活動有所增長，但部分指標如非農就業數據與失業率表現穩定。
- 新加坡數據：新加坡PMI數據顯示經濟活動小幅上升。
總結
輝立證券集團報告顯示，新加坡市場在8月表現相對穩定，部分指數如FTSE ST Straits Time、FTSE ST Financial等有小幅上漲，而FTSE ST Oil & Gas、FTSE ST Utilities等則下跌。UMS Ltd因近期熊市走勢，建議止盈。部分公司如CDL Hospitality Trusts與Midas Holdings Limited有重大公告，對市場有影響。商品市場整體走弱，黃金與棕櫚油價格下跌。新加坡公司股息表現優異，部分公司如DBS Bank與Jardine Strategic的ADR價格相對本地價格折價。經濟日曆顯示美國與新加坡經濟活動穩步增長，但部分指標如非農就業數據與失業率表現穩定。
