20171102-辉立证券-Singapore_Morning_Note_11页_897kb

报告摘要

輝立證券集團市場觀測總結

核心內容概述

本報告提供了新加坡及亞太地區股市、匯率、債券、商品以及美國經濟日曆的最新數據與分析，並包含一些市場動態與技術分析內容，用以幫助投資者把握市場趨勢與投資機會。

市場指數表現

新加坡指數

FTSE Straits Times Index (FSSTI): 當日收盤點數為 3,219.9，下跌 7.2 點，跌幅為 0.2%。
FSSTI 指數表現:
- 上漲股: 163 只
- 持平股: 328 只
- 下跌股: 144 只
總成交量: 2,268.9 萬股
總成交金額 (S$): 1,300.9 億
交易量與價值變化:
- 1 日交易量: 199.3 萬股
- 1 日價值: 105.8 億
- 1 日價值變化: 8.8%

亞太股市表現

指數	地區	收盤點數	個股變化	比例變化	年初至今變化
Nikkei 225	JP	20,356.28	+12.2	+0.1%	+6.6%
KOSPI	KO	2,394.47	+21.3	+0.9%	+18.2%
CSI 300	CN	3,836.50	+14.0	+0.4%	+15.9%
HSCEI	CN	10,910.04	+35.5	+0.3%	+16.1%
Taiex	TW	10,383.94	+54.0	+0.5%	+12.2%
Hang Seng	HK	27,554.30	+132.7	+0.5%	+25.2%
Sensex	IN	31,283.72	+1.2	+0.0%	+17.5%
Nifty	IN	9,788.60	+19.7	+0.2%	+19.6%
SET	TH	1,673.16	+6.8	+0.4%	+8.4%
KLCI	MY	1,755.58	-2.5	-0.1%	+6.9%
STI	SG	3,219.91	-7.2	-0.2%	+11.8%
JCI	ID	5,900.85	+59.8	+1.0%	+11.4%
Phil Comp	PH	8,171.43	+15.4	+0.2%	+19.5%
S&P/ASX 200	AU	5,681.61	+65.4	+1.2%	+1.4%

汇率变化

货币	地区	汇率	变化	比例变化	年初至今变化
Yen	JP	112.51	+0.15	-0.13%	+3.8%
Won	KO	1,145.44	-0.94	+0.08%	+5.4%
RMB	CN	6.6528	-0.01	+0.12%	+4.4%
NT$	TW	30.32	-0.06	+0.20%	+6.6%
HK$	HK	7.81	-0.00	-0.00%	-0.7%
Rs	IN	65.28	-0.23	+0.35%	+4.0%
RM	MY	4.22	+0.01	-0.12%	+6.2%
S$	SG	1.36	-0.00	-0.09%	+6.5%
P	PH	50.87	-0.07	+0.14%	-2.5%
Rp	ID	13,472	-43.00	+0.32%	+0.0%
A$	AU	0.78	-0.00	+0.10%	+8.8%
Euro	EU	1.18	-0.00	-0.12%	+12.2%
GBP	UK	1.34	-0.00	-0.06%	+8.5%
Bt	TH	33.31	-0.01	+0.04%	+7.6%

债券收益率

地區	10年期收益率	变化	比例变化	年初至今变化
Singapore	2.15	-0.05	-2.48%	-13.0%
United States	2.33	+0.01	+0.54%	-4.0%
Japan	0.07	+0.01	+10.29%	+63.0%
United Kingdom	1.37	-0.01	-0.73%	+10.2%
Germany	0.46	-0.02	-3.13%	+123.1%
Malaysia	3.93	-0.01	-0.28%	-7.1%
Indonesia	6.50	-0.05	-0.76%	-18.5%

商品价格变化

商品	價格	個股變化	比例變化	年初至今變化
Brent	$56.8/bbl	-0.11	-0.19%	-3.5%
Gold	$1,283.5/t oz	-7.59	-0.59%	+10.7%
Copper	$295.5/mt	+1.80	+0.61%	+17.7%
Palm Oil	RM2,695.0/mt	-10.00	-0.37%	-
CRB	183.1	+0.10	+0.05%	-4.9%

技術分析

BlackGoldNatural Ltd:
- 顯示近期成交量增加，可能預示價格反彈。
- 要求價格上漲並關閉在 20 和 60 日移動平均線之上，才能改變熊市情緒。
- 關注 0.106 支持位，這標誌著多空戰線的關鍵點。

重大消息

Hanwell Holdings Limited:
- 旗下子公司 Nagomi Co., Ltd 與賣方簽訂協議，收購日本大阪的不動產。
Singapore Technologies Engineering Limited:
- ST Engineering 資助 ST Aerospace Resources Pte. Ltd 以擴張航空租賃業務。
China Star Food Group Limited:
- 位於福建連城的 Zilaohu 工廠已恢復運作。
The Straits Trading Company Limited:
- 通過子公司取得 TK Operator 的 98.5% 分紅權，TK Operator 收購日本東京的不動產。

市場展望

今日 webinar:
- 討論 Dairy Farm International 新的覆蓋評估，認為其是北亞消費浪潮的代表。
- 投資者可考慮在價格回檔時買入。
- 將更新新加坡煤炭行業的資訊。

新加坡公司表現

涨幅最大的股票

公司	收盤價 (S$)	個股變化	比例變化	年初至今變化
Koh Brothers Group Ltd	0.325	+0.000	+25.0%	+25.0%
Nordic Group Ltd	0.515	+0.000	+106.0%	+106.0%
Sing Holdings Ltd	0.435	+0.000	+41.8%	+41.8%

跌幅最大的股票

公司	收盤價 (S$)	個股變化	比例變化	年初至今變化
Cheung Woh Technologies	0.181	-0.000	-15.8%	-15.8%
Delphi Ltd	1.515	-0.000	-31.8%	-31.8%
Midas Holdings Ltd	0.198	-0.000	-7.9%	-7.9%
Santak Holdings Ltd	0.066	-0.000	-52.9%	-52.9%

ADR 優勢與劣勢

公司	ADR 編碼	ADR 收盤價	優勢 (%)	本地價 (S$)	ADR 優勢 (%)
DBS Bank	DBSDY	61.59	+0.51	20.82	+0.51
Jardine Matheson	JMHLY	63.65	+0.46	63.36	+0.46
Jardine Strategic	JSHLY	21.66	+0.28	43.20	+0.28
United Overseas Bank	UOVEY	34.80	+0.63	23.50	+0.63

新加坡公司股息日期

Ex-date	公司	状态	金额	年初至今收益率 (%)	Record date	Payment date
2 Oct 17	Multi-Chem	Interim	0.011	+4.77	10/4/2017	10/16/2017
3 Oct 17	TLV Holdings	Final	0.002	+1.70	10/5/2017	10/17/2017
4 Oct 17	Lian Beng	Final	0.013	+3.54	10/6/2017	10/20/17
6 Oct 17	UOA	Final	0.005	+4.75	10/11/2017	11/6/2017

新加坡及美國經濟日曆

9月重要數據

日期	新加坡	美國
27	未提供	Wholesale Inventories MoM Jul P (0.7%)[0.3%][0.4%]
28	未提供	Conf. Board Consumer Confidence Aug (121.1p)[120.8p][122.9p]
29	未提供	MBA Mortgage Applications Aug (-0.5%)[-(-2.3%)]
30	未提供	Initial Jobless Claims Aug (234K)[238K][236K]
31	未提供	Change in Nonfarm Payrolls Aug (209K)[181K][156K]
1	未提供	ADP Employment Change Aug (178K)[186K][237K]
2	未提供	Industrial Production MoM Aug (0.2%)[0.1%][-0.9%]

輝立證券研究覆蓋

消費品類

公司	分析師	最近報告日期	建議	目標價 (S$)	當前價 (S$)	增幅 (%)	增幅 (%)
Dairy Farm International	Soh Lin Sin	27-Sep-17	Buy	9.890	7.690	+1.6	+28.6
Fraser & Neave	Soh Lin Sin	10-Aug-17	Neutral	2.520	2.530	+1.2	-0.4
Sheng Siong	Soh Lin Sin	28-Jul-17	Accumulate	1.060	0.920	-4.2	+15.2
Old Chang Kee	Soh Lin Sin	16-Aug-17	Buy	0.980	0.775	+1.3	+26.5
Thai Beverage	Soh Lin Sin	14-Aug-17	Accumulate	1.050	0.910	+0.0	+15.4

銀行業

公司	分析師	最近報告日期	建議	目標價 (S$)	當前價 (S$)	增幅 (%)	增幅 (%)
DBS	Jeremy Teong	18-Sep-17	Accumulate	21.450	20.820	+1.6	+3.0
OCBC	Jeremy Teong	28-Jul-17	Neutral	10.810	11.160	-2.0	-3.1
SGX	Jeremy Teong	28-Jul-17	Accumulate	7.630	7.390	-2.6	+3.2
UOB	Jeremy Teong	31-Jul-17	Reduce	20.180	23.500	-2.0	-14.1

健康產業

公司	分析師	最近報告日期	建議	目標價 (S$)	當前價 (S$)	增幅 (%)	增幅 (%)
Raffles Medical	Soh Lin Sin	1-Aug-17	Neutral	1.270	1.125	-7.0	+12.9
Q&M Dental	Soh Lin Sin	21-Aug-17	Neutral	0.610	0.645	+0.0	-5.4
Singapore O&G Ltd	Soh Lin Sin	11-Aug-17	Buy	0.650	0.465	-2.1	+39.8
Health Management International	Soh Lin Sin	29-Aug-17	Buy	0.830	0.610	-3.9	+36.1

不動產業

公司	分析師	最近報告日期	建議	目標價 (S$)	當前價 (S$)	增幅 (%)	增幅 (%)
CapitaLand Limited	Dehong Tan	4-Aug-17	Accumulate	4.190	3.580	-7.3	+17.0
Chip Eng Seng Corporation Ltd	分析師變更	10-Aug-17	Buy	0.900	0.765	+5.5	+17.6
Sinarmas Land	分析師變更	16-May-17	Buy	0.730	0.415	-8.8	+75.9
Ho Bee Land	Dehong Tan	11-Aug-17	Accumulate	2.980	2.330	-2.7	+27.9
City Developments Ltd	Dehong Tan	14-Aug-17	Accumulate	12.100	11.330	-1.4	+6.8
Centurion Corporation Ltd	Jeremy Teong	10-Aug-17	Accumulate	0.590	0.505	-7.3	+16.8
UOL Group Ltd	分析師變更	7-Aug-17	Accumulate	8.930	8.120	-0.5	+10.0
Banyan Tree Holdings	Dehong Tan	14-Aug-17	Buy	0.740	0.660	+17.9	+12.1

投資信託

信託	分析師	最近報告日期	建議	目標價 (S$)	當前價 (S$)	增幅 (%)	增幅 (%)
Cache Logistics Trust	Richard Leow	12-Sep-17	Neutral	0.820	0.835	+1.8	-1.8
Capitalland Commercial Trust	Dehong Tan	22-Sep-17	Accumulate	1.800	1.655	+2.1	+8.8
CapitaLand Retail China Trust	Dehong Tan	28-Jul-17	Neutral	1.640	1.605	-2.4	+2.2
First REIT	Dehong Tan	24-Jul-17	Neutral	1.320	1.335	+0.0	-1.1
Fraser Centrepoint Trust	Dehong Tan	25-Jul-17	Neutral	2.140	2.110	-1.4	+1.4
Keppel DC REIT	Richard Leow	14-Sep-17	Neutral	1.310	1.325	+1.5	-1.1
Mapletree Industrial Trust	Richard Leow	26-Jul-17	Accumulate	1.980	1.875	-1.6	+5.6
Ascendas REIT	Richard Leow	28-Jul-17	Accumulate	2.860	2.660	-1.8	+7.5

總結

本報告涵蓋了新加坡及亞太地區的市場指數、匯率、債券、商品以及美國經濟日曆的最新數據，並提供技術分析與公司動態。投資者可關注 BlackGoldNatural Ltd 的技術形態與 0.106 支持位，同時留意 Dairy Farm International 的基本面與投資機會。此外，新加坡多數公司表現出一定的股息優勢，並有部分公司恢復運作，顯示市場逐步回暖。

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