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报告摘要

輝立證券集團市場分析總結

核心內容

本報告涵蓋新加坡及美國市場的最新動態，包括指數表現、公司股價走勢、經濟數據、債券收益率、商品價格、以及投資建議與公司評級。此外，還包含新加坡公司的股息信息與經濟日曆。

市場指數表現

新加坡指數

FTSE ST Straits Time: 3,228.1（下跌0.1%）
FTSE ST Financial: 922.8（下跌0.0%）
FTSE ST Real Estate: 830.9（上漲0.1%）
FTSE ST Industrials: 805.3（上漲0.1%）
FTSE ST Consumer Service: 734.5（下跌0.1%）
FTSE ST Telecommunicate: 925.1（下跌0.5%）
FTSE ST Oil & Gas: 344.8（下跌0.3%）
FTSE ST Consumer Good: 510.8（下跌0.3%）
FTSE ST Utilities: 378.7（上漲0.5%）
FTSE ST Healthcare: 1,178.9（上漲0.6%）
FTSE ST Technology: 240.6（下跌1.3%）
FTSE ST Basic Material: 95.2（下跌0.9%）
FTSE ST Mid-Cap: 727.6（下跌0.3%）
FTSE ST Catalyst: 446.1（下跌0.2%）

亞太地區指數

Nikkei 225 (JP): 19,396.52（下跌0.3%）
KOSPI (KO): 2,346.19（下跌0.2%）
CSI 300 (CN): 3,829.87（下跌0.5%）
HSCEI (CN): 11,098.72（下跌0.3%）
Taiex (TW): 10,538.51（下跌0.1%）
Hang Seng (HK): 27,522.92（下跌0.3%）
Sensex (IN): 31,662.74（上漲0.0%）
Nifty (IN): 9,929.90（上漲0.1%）
SET (TH): 1,632.66（上漲0.7%）
KLCI (MY): 1,782.98（上漲0.6%）
STI (SG): 3,228.06（下跌0.1%）
JCI (ID): 5,832.31（上漲0.1%）
Phil Comp (PH): 8,022.98（上漲0.5%）
S&P/ASX 200 (AU): 5,689.88（下跌0.1%）

美國及歐洲指數

DJIA (US): 21,784.78（下跌0.1%）
NASDAQ Comp (US): 6,397.87（上漲0.1%）
S&P 500 (US): 2,465.10（下跌0.0%）
FTSE 100 (UK): 7,396.98（上漲0.6%）
DAX (GR): 12,296.63（上漲0.7%）
CAC 40 (FR): 5,114.62（上漲0.3%）
Euro STOXX 50 (EU): 3,447.66（上漲0.4%）
VIX (US): 11.55（下跌0.7%）

股價走勢

新加坡市場Top Gainers

Samko Timber: S$0.044（上漲29.4%）
ABR Holdings: S$0.865（上漲8.1%）
Zhongmin Baihui: S$1.020（上漲5.2%）
Best World: S$1.285（上漲4.0%）
Starburst: S$0.435（上漲3.6%）
Food Empire: S$0.610（上漲3.4%）

新加坡市場Top Losers

Alliance Mineral: S$0.220（下跌6.4%）
PEC: S$0.605（下跌5.5%）
International Healthway: S$0.090（下跌5.3%）
Mewah: S$0.285（下跌5.0%）
Ix Biopharma: S$0.220（下跌4.3%）
CSE Global: S$0.345（下跌4.2%）

市場動態

Blackgold Natural Resources Ltd. 與印尼電力公司簽訂新合同，煤價上調約10%。
CWT Ltd. 收到HNA Holding Group的收購要約，每股2.33元。
Cogent Holdings Ltd. 獲得學生宿舍三項租賃。
Spackman Entertainment Group Ltd. 與韓國電視劇製片商簽訂合作。
Boustead Projects Ltd. 與UMS簽訂設計建造租賃合同。
Tritech Group Ltd. 獲得360萬新加坡元的工程合同。

技術分析

HongKongLand USD：技術面顯示熊市跡象，需關注7.23的支撐位。
20日移動平均線交叉在60日移動平均線下方，顯示弱勢。

新加坡公司股息信息

BHG REIT: 股息發放日期為9月27日，預期收益率為7.31%。
Lung Kee: 特別現金股息，發放日期為9月26日，收益率為6.38%。
Zhongmin Baihui: 第二次中期股息，發放日期為9月27日，收益率為4.43%。
S’pore Kitchen Equip.: 中期股息，發放日期為9月22日，收益率為1.72%。
Jackspeed Corp: 最終股息，發放日期為9月29日，收益率為3.95%。

新加坡公司52週高/低

昨日新高

ABR Holdings Ltd.: 52週新高，市值173.9萬新加坡元，收盤價0.865。
Jardine Strategic Hldgs Ltd.: 收盤價44.670，市值49,479.4萬新加坡元。
MEGHMANI ORGANICS LTD-SDR: 收盤價0.790，市值401.8萬新加坡元。
MICRO-MECHANICS HOLDINGS LTD: 收盤價1.550，市值215.5萬新加坡元。
STARBURST HOLDINGS LTD: 收盤價0.435，市值107.6萬新加坡元。
BANYAN TREE HOLDINGS LTD: 收盤價0.635，市值483.4萬新加坡元。

昨日新低

ABTERRA LTD: 收盤價0.095，市值27.8萬新加坡元。
China Yuanbang Property Hold: 收盤價0.163，市值11.3萬新加坡元。
CSE Global Ltd.: 收盤價0.345，市值178.0萬新加坡元。
TMC Education Corp Ltd.: 收盤價0.044，市值7.4萬新加坡元。
UG Healthcare Corp Ltd.: 收盤價0.210，市值40.2萬新加坡元。
VIKING OFFSHORE AND MARINE LTD: 收盤價0.012，市值13.2萬新加坡元。

新加坡公司ADR premiums/discounts

DBS Bank: ADR收盤價61.04，本地價20.45，ADR premium為-0.05%。
Jardine Matheson: ADR收盤價66.45，本地價66.24，ADR premium為0.32%。
Jardine Strategic: ADR收盤價22.22，本地價44.44，ADR premium為-0.51%。
United Overseas Bank: ADR收盤價35.24，本地價23.48，ADR premium為0.52%。

新加坡公司評級與目標價

消費品

Fraser & Neave: 中性評級，目標價2.520。
Sheng Siong: 積累評級，目標價1.060。
Old Chang Kee: 建議買入，目標價0.980。
Thai Beverage: 積累評級，目標價1.050。

銀行與金融

DBS: 建議減持，目標價17.920。
OCBC: 中性評級，目標價10.810。
SGX: 積累評級，目標價7.630。
UOB: 建議減持，目標價20.180。
Sing Investments & Finance Ltd: 積累評級，目標價1.670。
iFAST Corporation Ltd: 積累評級，目標價1.100。

健康醫療

Raffles Medical: 中性評級，目標價1.270。
Q&M Dental: 中性評級，目標價0.610。
Singapore O&G Ltd: 建議買入，目標價0.650。
Health Management International: 建議買入，目標價0.830。

房地產

CapitaLand Limited: 積累評級，目標價4.190。
Chip Eng Seng Corporation Ltd: 建議買入，目標價0.900。
Sinarmas Land: 建議買入，目標價0.730。
Ho Bee Land: 積累評級，目標價2.980。
Hock Lian Seng Holdings: 積累評級，目標價0.570。
City Developments Ltd: 積累評級，目標價12.100。
Centurion Corporation Ltd: 積累評級，目標價0.590。
UOL Group Ltd: 積累評級，目標價8.930。
Banyan Tree Holdings: 建議買入，目標價0.740。

投資信託

Cache Logistics Trust: 中性評級，目標價0.860。
Capitalland Commercial Trust: 積累評級，目標價1.800。
Capitalland Retail China Trust: 中性評級，目標價1.640。
First REIT: 中性評級，目標價1.320。
Fraser Centrepoint Trust: 中性評級，目標價2.140。
Keppel DC REIT: 中性評級，目標價1.280。
Soilbuild Business Space REIT: 中性評級，目標價0.730。
Mapletree Industrial Trust: 積累評級，目標價1.980。
CapitaLand Mall Trust: 中性評級，目標價2.01。
Ascendas REIT: 積累評級，目標價2.860。

美國策略：防禦性股息（Defensive Dividends）

主要觀點：在過去兩次危機中，與S&P 500相比，防禦性股息組合的下行風險較低，而在復甦階段表現優於S&P 500。
持續增長的股息：強調持續增長的股息作為防禦策略的優勢。

經濟日曆

9月2017

US: Wholesale Inventories MoM Jul: 預期0.7%，實際0.3%。
US: Conf. Board Consumer Confidence Aug: 預期121.1p，實際120.8p。
US: MBA Mortgage Applications Aug: 預期-0.5%，實際-2.3%。
US: Initial Jobless Claims Aug: 預期234K，實際238K。
US: Change in Nonfarm Payrolls Aug: 預期209K，實際181K。
US: ADP Employment Change Aug: 預期178K，實際186K。
US: Personal Income Jul: 預期0.0%，實際0.3%。
US: Unemployment Rate Aug: 預期4.3%，實際4.3%。
US: GDP Annualized QoQ, 2Q S: 預期2.6%，實際2.7%。
US: Personal Spending Jul: 預期0.1%，實際0.4%。
US: Markit US Manufacturing PMI Aug: 預期52.5p，實際52.6p。
US: Chicago Purchasing Manager Aug: 預期58.9p，實際58.9p。
US: ISM Manufacturing Aug: 預期56.3p，實際56.4p。

債券收益率（10年期）

新加坡: 1.98%（下跌0.57%）
美國: 2.04%（持平0.09%）
日本: 0.01%（持平20.00%）
英國: 0.97%（下跌3.28%）
德國: 0.31%（下跌11.53%）
馬來西亞: 3.85%（下跌0.49%）
印尼: 6.55%（持平0.02%）

商品價格

Brent: $54.5（上漲0.20%）
Gold: $1,342.9（上漲0.46%）
Copper: $314.4（上漲0.13%）
Palm Oil: RM2,782.0（上漲1.38%）
CRB Index: 182.9（下跌0.07%）

總結

本報告顯示新加坡與美國市場在9月表現分化，部分指數如FTSE ST Real Estate和S&P 500出現上漲，而FTSE ST Telecommunicate和部分個股則下跌。市場關注點包括股息策略、技術分析、經濟數據以及投資評級。對於投資者而言，關注防禦性股息組合、支撐位、以及市場動態是重要的策略考量。

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