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报告摘要

輝立證券集團市場觀察與研究報告總結

核心內容概述

本報告涵蓋了新加坡及亞太地區主要指數、股票表現、經濟數據、債券收益率、商品價格、以及新加坡股市的投資建議和企業評級等信息，旨在為投資者提供市場動態與投資策略的參考。

市場指數表現

新加坡指數

FTSE Straits Times Index (FSSTI): 當前指數為 3,232.09，較前一交易日下跌 21.3 點，跌幅 0.7%，年內表現為 12.2%。
分行業指數表現：
- FTSE ST Financial: 當前指數為 906.7，下跌 7.0 點，跌幅 0.8%。
- FTSE ST Real Estate: 當前指數為 814.4，下跌 1.8 點，跌幅 0.2%。
- FTSE ST Industrials: 當前指數為 799.5，上漲 2.2 點，漲幅 0.3%。
- FTSE ST Consumer Service: 當前指數為 777.3，下跌 2.4 點，跌幅 0.3%。
- FTSE ST Technology: 當前指數為 222.1，上漲 0.4 點，漲幅 0.2%。
- FTSE ST Oil & Gas: 當前指數為 351.9，下跌 5.4 點，跌幅 1.5%。
- FTSE ST Consumer Good: 當前指數為 516.4，下跌 3.8 點，跌幅 0.7%。
- FTSE ST Utilities: 當前指數為 378.7，下跌 3.5 點，跌幅 0.9%。
- FTSE ST Healthcare: 當前指數為 1,412.6，下跌 6.5 點，跌幅 0.5%。
- FTSE ST Basic Material: 當前指數為 99.3，無數據。
- FTSE ST Mid-Cap: 當前指數為 733.0，無變動。
- FTSE ST Catalyst: 當前指數為 492.1，下跌 3.2 點，跌幅 0.6%。

亞太指數表現

Nikkei 225 (JP): 當前指數為 19,831.82，上漲 111.9 點，漲幅 0.6%，年內表現 4.3%。
KOSPI (KO): 當前指數為 2,361.65，上漲 0.4 點，漲幅 0.0%，年內表現 16.6%。
CSI 300 (CN): 當前指數為 3,528.79，下跌 6.5 點，跌幅 0.2%，年內表現 6.6%。
HSCEI (CN): 當前指數為 10,346.15，下跌 168.8 點，跌幅 1.6%，年內表現 10.1%。
Taiex (TW): 當前指數為 10,088.35，上漲 15.9 點，漲幅 0.2%，年內表現 9.0%。
Hang Seng (HK): 當前指數為 25,565.34，下跌 310.6 點，跌幅 1.2%，年內表現 16.2%。
Sensex (IN): 當前指數為 31,075.73，下跌 80.2 點，跌幅 0.3%，年內表現 16.7%。
Nifty (IN): 當前指數為 9,578.05，下跌 40.1 點，跌幅 0.4%，年內表現 17.0%。
SET (TH): 當前指數為 1,573.53，上漲 3.5 點，漲幅 0.2%，年內表現 2.0%。
KLCI (MY): 當前指數為 1,790.01，下跌 2.3 點，跌幅 0.1%，年內表現 9.0%。
S&P/ASX 200 (AU): 當前指數為 5,763.19，上漲 20.8 點，漲幅 0.4%，年內表現 2.1%。

股票表現

最佳表現股票（市值 > $100M）

Pan Hong Property: 當前價 0.198，上漲 0.018，漲幅 10.0%。
Mandarin Oriental: 當前價 2.040，上漲 0.175，漲幅 9.4%。
HPH Trust: 當前價 0.450，上漲 0.025，漲幅 5.9%。
Hanwell: 當前價 0.380，上漲 0.020，漲幅 5.6%。
Ausnet Services: 當前價 1.805，上漲 0.070，漲幅 4.0%。
Asian Pay TV: 當前價 0.535，上漲 0.015，漲幅 2.9%。

最差表現股票（市值 > $100M）

Krisenergy: 當前價 0.113，下跌 0.008，跌幅 6.6%。
BRC Asia: 當前價 0.695，下跌 0.035，跌幅 4.8%。
Ezion: 當前價 0.235，下跌 0.010，跌幅 4.1%。
#N/A: 當前價 0.250，下跌 0.010，跌幅 3.8%。
Memtech Int'l: 當前價 0.895，下跌 0.035，跌幅 3.8%。
Sing Medical: 當前價 0.650，下跌 0.025，跌幅 3.7%。

技術分析

Metro Ltd: 做多趨勢持續，技術圖表顯示價格突破60日移動平均線和1.145支撐區，預計將測試1.205和1.250的阻力位。

新聞要點

Hiap Hoe Limited: 成立兩間間接全資子公司，以獲取英國 Trafford City Hotel Limited 的股權。
Mermaid Maritime: 獲得南亞地區的潛在價值達430萬美元的海底合同。
Silverlake Axis Ltd: 開發並交付一個創新數字協作平台，服務於馬來西亞的保險行業。

市場展望網絡研討會

輝立證券週一舉辦市場展望網絡研討會，時間為上午11:15。
本次主題為 CapitaLand Mall Trust (CMT)，討論新加坡零售銷售表現及對CMT的影響。
過往研討會資料可供觀看。

債券收益率

新加坡 10年期國債收益率: 2.05%，下跌 0.04%。
美國 10年期國債收益率: 2.16%，持平 0.08%。
日本 10年期國債收益率: 0.05%，上漲 0.01%。
英國 10年期國債收益率: 1.03%，上漲 0.10%。
德國 10年期國債收益率: 0.28%，上漲 0.06%。
馬來西亞 10年期國債收益率: 3.86%，無數據。
印尼 10年期國債收益率: 6.84%，下跌 0.01%。

商品價格

Brent原油: 價格為 46.9美元/桶，下跌 0.06美元，跌幅 0.13%。
黃金: 價格為 1,253.1美元/盎司，上漲 0.98美元，漲幅 0.08%。
銅: 價格為 256.6美元/噸，上漲 0.15美元，漲幅 0.06%。
棕櫚油: 價格為 2,498.0馬來西亞林吉特/噸，上漲 42.00馬來西亞林吉特，漲幅 1.71%。
CRB指數: 當前指數為 172.8，下跌 0.24，跌幅 0.14%。

新加坡公司股息資料

CDL Hospitality Trusts: 股息 1.640 SGD，年內股息收益率 22.4%。
Chemical Ind (F.E.) Ltd: 股息 0.900 SGD，年內股息收益率 26.8%。
Mandarin Oriental Intl Ltd: 股息 2.040 SGD，年內股息收益率 60.0%。
SIA Engineering Co Ltd: 股息 4.120 SGD，年內股息收益率 22.3%。

新加坡公司52週高/低

昨日52週新高：
- CDL Hospitality Trusts
- Chemical Ind (F.E.) Ltd
- Mandarin Oriental Intl Ltd
- SIA Engineering Co Ltd
昨日52週新低：
- China Star Food Group Ltd
- China Tai San Tech Group Ltd
- Declo ut Ltd
- Enviro-Hub Holdings Ltd
- GCCP Resources Ltd
- GS Holdings Ltd
- Megachem Ltd
- Raffles Medical Group Ltd

新加坡公司評級與目標價

公司	分析師	最後報告	評級	目標價 (SGD)	當前價 (SGD)	收益率 (%)	上調 (%)
Fraser & Neave	Soh Lin Sin	11-May-17	中性	2.310	2.370	-0.4	-2.5
Sheng Siong	Soh Lin Sin	3-May-17	積累	1.060	0.975	-0.5	8.7
Old Chang Kee	Soh Lin Sin	2-Jun-17	建議買入	0.980	0.840	1.2	16.7
DBS	Jeremy Teong	3-May-17	減少	17.240	20.410	-2.0	-15.5
OCBC	Jeremy Teong	11-May-17	減少	8.480	10.620	0.6	-20.2
SGX	Jeremy Teong	21-Apr-17	中性	7.450	7.290	-2.4	2.2
UOB	Jeremy Teong	2-May-17	減少	19.200	23.150	1.5	-17.1
iFAST Corporation Ltd	Jeremy Teong	5-May-17	積累	0.780	0.940	28.8	-17.0
Raffles Medical	Soh Lin Sin	25-Apr-17	積累	1.490	1.360	-2.2	9.6
Q&M Dental	Soh Lin Sin	15-May-17	減少	0.650	0.645	-8.5	0.8
Singapore O&G Ltd	Soh Lin Sin	15-May-17	積累	0.790	0.660	-1.5	19.7
Health Management International	Soh Lin Sin	17-May-17	建議買入	0.830	0.610	0.8	36.1
CapitaLand Limited	Peter Ng & Dehong Tan	27-Apr-17	積累	4.190	3.550	-5.6	-18.0
Cache Logistics Trust	Richard Leow	21-Apr-17	減少	0.750	0.900	-1.7	-16.7
Capitaland Commercial Trust	Dehong Tan	3-May-17	中性	1.630	1.650	-1.2	-1.2
CapitaLand Retail China Trust	Dehong Tan	24-Apr-17	中性	1.440	1.580	-5.7	-8.9
Croesus Retail Trust	Dehong Tan	16-May-17	積累	1.080	1.015	-2.0	-6.4
800 Super Holdings	Richard Leow	15-May-17	積累	1.570	1.340	-1.1	-17.2
Cogent Holdings	Richard Leow	15-May-17	建議買入	1.180	0.790	-1.1	-49.4
Nam Lee Pressed Metal Industries	Richard Leow	16-May-17	建議買入	0.520	0.370	-4.2	-40.5
Sembcorp Industries Ltd	Chen Guangzhi	29-May-17	積累	3.500	3.080	-3.1	-13.6
CNMC Goldmine Holdings Ltd	Chen Guangzhi	17-May-17	建議買入	0.680	0.265	-10.2	-156.6
Geo Energy Resources Ltd	Chen Guangzhi	24-May-17	建議買入	0.450	0.250	-3.8	-80.0
Ezion Holdings Limited	Chen Guangzhi	15-May-17	建議買入	0.400	0.235	-20.3	-70.2
China Everbright Water Ltd	Chen Guangzhi	15-May-17	積累	0.570	0.490	-0.0	-16.3
ComfortDelgro	Richard Leow	15-May-17	積累	3.020	2.420	-5.1	-24.8
SATS	Richard Leow	22-May-17	中性	5.080	5.080	-0.0	-0.0
SIA Engineering	Richard Leow	15-May-17	積累	3.020	2.420	-5.1	-24.8