同策房产咨询--全国市场月报-全国土地市场交易月报-7月刊-_21页_1mb

2019年6月全国土地市场监测报告总结

报告核心内容

2019年6月全国土地市场总体呈现降温趋势，成交量在“金三银四”后首次下滑，总成交面积创今年历史新低。尽管地价整体上涨，但主要由一线城市优质地块集中成交带动，二三线城市地价则有所回落。溢价率延续下滑趋势，市场热度进一步降低。

各类土地市场情况

全国土地总体成交情况

• 供应量：受4、5月份土地集中供应影响，6月供应节奏放缓，供应量较上月明显减少。
• 成交量：全国各类土地成交量均下滑，总建筑面积环比几乎腰斩，创2019年历史新低。
• 成交均价：受一线城市高价宅地影响，全国成交楼面价环比上涨118%，达到3783元/平米，接近4000元/平米，创2017年1月以来新高。

住宅用地成交情况

一线城市

• 供应量：住宅用地供应大幅放量。
• 成交量：成交建筑面积321万平米，环比上涨182%，同比涨幅达93%。
• 楼面价：平均楼面价超2万元/平米，创近两年历史新高。
• 市场亮点：深圳土拍表现突出，5宗宅地均以最高限价成交，单日土地成交金额达224亿，为2019年上半年城市单日成交金额第二高点。

二线城市

• 成交量：成交建筑面积5335万平米，环比上涨11%。
• 楼面价：持续下滑，主要受宏观调控政策和融资环境收紧影响。
• 市场亮点：成都热度较高，13宗地中7宗溢价率超35%，其中双流区怡心湖板块两宗宅地溢价率分别高达121%和99%。

三四线城市

• 成交量：受5月控“供应”政策影响，土地成交量1.16亿平米，环比下滑21%。
• 楼面价：平均地价迎来春节后首次下跌，热度回落明显。
• 市场亮点：本月成交建面TOP3分别为周口市（456万平米）、六安市（411万平米）、阜阳市（385万平米）。

商办用地成交情况

一线城市

• 供应量：供应61万平米商办用地，环比上涨40%。
• 成交量：成交建筑面积37.97万平米，环比下滑66%。
• 楼面价：成交均价为10519元/平米，环比回落2%。
• 市场亮点：深圳商办用地成交面积居首，达26.73万平米。

二线城市

• 供销量价：回升至4月水平。
• 成交量：成交198幅商办用地，合计建面达1190万平米，环比上涨56%。
• 楼面价：回落至1969元/平米。
• 市场亮点：中西部城市为成交主力，如昆明、重庆、郑州、兰州、成都等。

三四线城市

• 供应量：商办用地供应量维持稳定，面积为2599万平米。
• 成交量价：齐跌，成交建筑面积2268万平米，环比下滑42%，成交均价小幅回落3%，至1067元/平米。

溢价率走势

住宅用地溢价率

• 一线城市：溢价率飙升至25%，创近两年历史新高。
• 二线城市：溢价率继续小幅下滑，主要因限价竞拍和宏观调控。
• 三四线城市：溢价率跌至20%，受分类调控政策影响，地价回落。

商办用地溢价率

• 一线城市：5宗商办用地均底价成交，溢价率较低。
• 二线城市：溢价率连续两周下滑至6%，其中贵阳溢价率最高，超过80%。
• 三四线城市：溢价率明显上涨至15%，乌海市、乐山市、玉林市溢价率分别高达345%、288%、259%。

全国土地成交排行榜

成交总价排行榜（TOP10）

• 北京市石景山区古城南街东侧地块成交总价达73.4亿元，位列第一。
• 深圳市龙华区民治街道地块成交总价65.85亿元，位列第二。
• 深圳市宝安区西乡铁岗地区地块成交总价59.08亿元，位列第三。
• 其他高总价地块集中在杭州、宁波、合肥等地。

楼面地价排行榜（TOP10）

• 丽水市吴乐畈迁建安置小区地块楼面价达234244元/平米，位列第一。
• 深圳市宝安区西乡铁岗地区地块楼面价达48702元/平米，位列第二。
• 上海市静安区市北高新技术服务业园区地块楼面价达49365元/平米，位列第三。
• 其他高楼面价地块主要集中在一线城市和部分二线城市。

住宅用地溢价率排行榜（TOP10）

• 南充市睦坝乡西河村4、5组地块溢价率高达520.17%，位列第一。
• 遂宁市沱牌镇柳联街3号地块溢价率高达473.37%，位列第二。
• 遂宁市金华镇金蓬路1号地块溢价率高达367.06%，位列第三。
• 其他高溢价率地块主要集中在三四线城市。

关键信息总结

• 市场趋势：土地市场整体降温，成交量创历史新低，但一线城市因优质地块集中出让，地价和溢价率大幅上涨。
• 政策影响：多地出台限地价政策，部分城市升级土拍规则，限制商品住宅销售价格，同时银保监会表态严防房地产泡沫，房地产融资进一步收紧。
• 区域差异：一线城市表现突出，二线城市受调控影响明显，三四线城市成交量和地价均回落。
• 市场热点：深圳、成都、杭州等地成为市场热点，部分城市如乌海市、乐山市、玉林市商办用地溢价率极高。

结论

2019年6月全国土地市场在政策调控和融资收紧的背景下整体降温，但一线城市因优质地块集中出让，市场热度依然较高，地价和溢价率均创新高。二线城市则因调控政策和融资环境影响，成交量和楼面价持续下滑。三四线城市成交量和地价均出现回落，市场热度减弱。整体来看，土地市场呈现出明显的区域分化趋势，一线城市的热度持续，而二三线城市则趋于理性。