同策房产咨询-20170907-全国土地市场交易月报-9月刊-_22页_1mb

全国土地市场月报（2017年9月刊）总结

核心内容概览

2017年8月，全国302个城市土地市场呈现量价齐升的态势，各类土地成交5492幅，成交面积为17273万平米，成交量环比、同比分别上扬10%和16%。其中，住宅用地成交1737幅，5396万平米，环比下滑3个百分点，同比上扬14%；商办用地成交1069幅，2157万平米，环比、同比分别上扬5%和7%。

全国平均楼面地价为1437元/平米，环比、同比分别下滑7%和3%。住宅用地平均楼面地价为2655元/平米，环比下滑5个百分点，同比上扬22%；商办用地平均楼面地价为1240元/平米，环比、同比分别下滑15%和47%。

主要观点与关键信息

一、各线城市数据总览

• 一线城市：

  • 土地成交宗数：48幅，同比减少。
  • 用地面积：195万平米，环比下滑11%。
  • 楼面价格：12795元/平米，环比、同比分别下滑7%和45%。
  • 住宅用地：20幅，99万平米，环比下滑33%，楼面均价18925元/平米，同比下滑45%。

• 二线城市：

  • 土地成交宗数：844幅，同比增加。
  • 用地面积：3138万平米，环比上扬5%。
  • 楼面价格：3092元/平米，环比、同比分别上扬5%和22%。
  • 住宅用地：316幅，1430万平米，环比上扬10%，楼面均价4967元/平米，同比上扬20%。

• 三四线城市：

  • 土地成交宗数：4600幅，同比增加。
  • 用地面积：13940万平米，环比上扬14%。
  • 楼面价格：768元/平米，环比、同比分别上扬0.9%和45%。
  • 住宅用地：1401幅，3868万平米，环比下滑6%，楼面均价1437元/平米，同比上扬45%。

二、土地成交情况

1、土地总体成交情况

• 量价齐升：全国土地市场整体呈现量价齐升的趋势，成交量环比、同比分别上扬10%和16%。
• 住宅用地：住宅用地成交面积环比下滑3个百分点，同比上扬14%。
• 商办用地：商办用地成交面积环比、同比分别上扬5%和7%。

2、住宅用地成交情况

• 一线城市：

  • 住宅用地成交面积环比下滑33%，楼面均价上扬40%至18925元/平米，同比下滑45%。
  • 8月上海住宅用地成交10幅，其中7幅为动迁安置房，3幅为纯住宅地块，均以低溢价成交。

• 二线城市：

  • 住宅用地成交面积环比上扬10%，同比上扬11%。
  • 楼面均价4967元/平米，环比下滑16%，同比上扬20%。
  • 重庆以37幅住宅用地成交领先，南京楼面均价44858元/平米居首。

• 三四线城市：

  • 住宅用地成交面积环比下滑6%，同比上扬15%。
  • 楼面均价1437元/平米，环比略微下滑0.9个百分点，同比大幅上扬45%。
  • 住宅用地平均溢价率38.28%，已连续7个月超过一、二线城市。

3、商办用地成交情况

• 一线城市：

  • 商办用地成交面积环比上扬8%，同比大幅下滑73%。
  • 上海商办用地成交面积10.30万平米，平均溢价率15.13%，居一线城市之首。
  • 8月29日，上海城开以楼面价25715元/平米，溢价率32%，竞得闵行区地块。

• 二线城市：

  • 商办用地成交面积环比上扬29%，同比下滑14%。
  • 楼面均价1689元/平米，环比、同比分别下滑59%和23%。
  • 南京商办用地溢价率高达156%，高于其他城市。

• 三四线城市：

  • 商办用地成交面积环比持平，同比上扬19%。
  • 楼面均价705元/平米，环比上扬1%，同比下滑11%。
  • 平均溢价率12.78%，高于一、二线城市。

三、土地楼面地价走势

• 住宅用地：

  • 全国平均楼面地价2655元/平米，自今年3月以来维持在2500元/平米以上。
  • 一线城市楼面均价18925元/平米，环比上扬40%，同比下滑45%。
  • 二线城市楼面均价4967元/平米，环比下滑16%，同比上扬20%。
  • 三四线城市楼面均价1437元/平米，环比略微下滑0.9%，同比上扬45%。

• 商办用地：

  • 全国平均楼面地价1240元/平米，环比、同比分别下滑15%和47%。
  • 一线城市楼面均价12529元/平米，环比上扬5%，同比下滑28%。
  • 二线城市楼面均价1689元/平米，环比、同比分别下滑59%和23%。
  • 三四线城市楼面均价705元/平米，环比上扬1%，同比下滑11%。

四、土地溢价率走势

• 住宅用地：

  • 一线城市溢价率19.66%，环比小幅上扬。
  • 二线城市溢价率33.34%，环比下滑7.58个百分点，但仍处于高位。
  • 三四线城市溢价率38.28%，已连续7个月超过一、二线城市。

• 商办用地：

  • 一线城市溢价率5.22%，环比小幅上升。
  • 二线城市溢价率8.96%，环比大幅下滑11.88个百分点。
  • 三四线城市溢价率12.78%，高于一、二线城市。

排行榜摘要

（一）全国各类用地成交总价TOP10

1. 南京市：900000万元
2. 北京市：716500万元
3. 杭州市：606371万元
4. 北京市：580800万元
5. 天津市：565000万元
6. 北京市：385000万元
7. 北京市：384000万元
8. 上海市：291900万元
9. 重庆市：274042万元
10. 北京市：270000万元

（二）全国各类用地成交楼面地价TOP10

1. 北京市：52175元/㎡
2. 济南市：51138元/㎡
3. 北京市：41778元/㎡
4. 杭州市：40542元/㎡
5. 北京市：39372元/㎡
6. 天津市：37171元/㎡
7. 上海市：27179元/㎡
8. 上海市：27112元/㎡
9. 杭州市：25788元/㎡
10. 北京市：38281元/㎡

（三）全国住宅用地溢价率TOP10

1. 红河哈尼族彝族自治州：2332516.7%
2. 庆阳市：5377.81%
3. 泸州市：2576.58%
4. 楚雄彝族自治州：909.23%
5. 庆阳市：866.18%
6. 庆阳市：681.41%
7. 安康市：487.46%
8. 江门市：438%
9. 孝感市：343.49%
10. 玉林市：313.22%

（四）全国商办用地成交总价TOP10

1. 北京市：385000万元
2. 上海市：222000万元
3. 深圳市：137300万元
4. 无锡市：137194万元
5. 广州市：133594万元
6. 广州市：121888万元
7. 青岛市：119459.9万元
8. 上海市：106440万元
9. 西安市：101300万元
10. 上海市：96370万元

总结

2017年8月，全国土地市场呈现量价齐升的总体趋势，但不同城市表现差异显著。一线城市住宅用地量跌价升，商办用地量价齐跌；二线城市住宅用地量升价稳，商办用地量升价跌；三四线城市住宅用地量稳价升，商办用地量价齐稳。整体来看，土地市场在调控政策下趋于平稳，核心一二线城市仍是房企关注重点，而三四线城市则因政策推动和需求外溢，出现短期热度。