同策房产咨询-20180207-全国土地市场交易月报-2月刊-_22页_2mb

全国土地市场月报（2018年2月刊）总结

核心内容概述

2018年1月，全国330个城市土地市场整体呈现“量跌价稳”的态势。各类土地成交5775幅，成交面积为18812万平米，环比下跌39%，但同比上涨50%。其中，住宅用地成交2102幅，面积6574万平米，环比下跌47%，同比上涨54%；商办用地成交1147幅，面积2530万平米，环比下跌50%，同比上涨60%。全国平均楼面地价为2786元/平米，环比持平，同比上涨12%。

主要观点与关键信息

一、土地市场整体情况

• 成交量大幅下滑：全国土地市场成交面积环比下降39%，住宅用地成交面积环比下降47%，商办用地成交面积环比下降50%。
• 楼面地价保持稳定：全国平均楼面地价同比上涨12%，一线城市楼面地价上涨明显，三四线城市略有下跌。
• 政策影响显著：2017年8月国土部提出增加租赁住房供应，推动了租赁用地入市，影响了一线城市土地成交均价和溢价率。

二、各线城市数据总览

三、住宅用地成交情况

1. 一线城市：

   • 成交30幅、164万平米，环比下降20%，同比上涨125%。
   • 北京出现“流拍”现象，起始楼面价高达4万元/平米，利润空间不足3%。
   • 上海以租赁用地为主，楼面均价3920元/平米，北京楼面均价25271元/平米。

2. 二线城市：

   • 成交358幅、1637万平米，环比下降49%，同比上涨13%。
   • 杭州、合肥、成都等城市溢价率高，其中杭州溢价率高达54%。
   • 郑州成交地块最多，合肥出现流拍现象。

3. 三四线城市：

   • 成交1714幅、4773万平米，环比下降46%，同比上涨74%。
   • 潍坊、东莞、珠海等城市楼面均价较高，部分城市出现流拍。

四、商办用地成交情况

1. 一线城市：

   • 成交5幅、33万平米，环比下降18%，同比上涨300%。
   • 楼面均价10632元/平米，环比和同比均下降。
   • 北京、上海商办用地无溢价，反映房企拿地趋于谨慎。

2. 二线城市：

   • 成交173幅、551万平米，环比下降46%，同比上涨65%。
   • 楼面均价2567元/平米，环比和同比均上涨。
   • 福州、杭州、苏州等城市成交面积和楼面价居前。

3. 三四线城市：

   • 成交969幅、1945万平米，环比下降51%，同比上涨57%。
   • 楼面均价962元/平米，环比和同比均上涨。
   • 吉安、咸宁、吉林市等城市溢价率超过100%，但整体溢价率下降明显。

五、土地楼面地价走势

• 住宅用地：各线城市楼面地价环比均上涨，一线城市涨幅最大。
• 商办用地：受一线城市地价下滑影响，全国商办用地楼面地价环比和同比双降。

六、土地溢价率走势

• 住宅用地：一线城市溢价率12.70%，二线城市23.50%，三四线城市35.40%，均环比上升。
• 商办用地：一线城市零溢价，二线城市溢价率6.55%，三四线城市溢价率12.11%，均环比下降。

排行榜亮点

1. 成交总价TOP10

• 广州市以89.4亿元成交总价位列第一。
• 北京市以61亿元位列第二。
• 杭州市以57.6亿元位列第三。
• 其他城市如南京市、武汉市、重庆市等也进入榜单。

2. 楼面地价TOP10

• 台州市以122867元/平米位列第一。
• 北京市以61348元/平米位列第二。
• 海南藏族自治州以59706元/平米位列第三。
• 其他城市如广州市、苏州市、北京市等也进入榜单。

3. 住宅用地溢价率TOP10

• 鄂州市以419.51%溢价率位列第一。
• 赣州市以399.46%溢价率位列第二。
• 衡水市以355.31%溢价率位列第三。
• 其他城市如兰州市、亳州市、惠州市等也进入榜单。

4. 商办用地溢价率TOP10

• 嘉兴市以445.77%溢价率位列第一。
• 台州市以292.09%溢价率位列第二。
• 淮安市以272.73%溢价率位列第三。
• 其他城市如东营市、上饶市、成都市等也进入榜单。

总结

2018年1月全国土地市场呈现成交量下降、楼面地价稳中有升的趋势，受到租赁住房政策和市场调控的影响。一线城市土地市场受到租赁用地入市和政策调控的双重影响，成交量和溢价率有所下降；二线城市市场分化明显，部分城市表现强劲，但整体溢价率下降；三四线城市虽然成交量下降，但楼面地价和溢价率仍保持高位。政策导向和市场供需变化对土地市场产生了深远影响，房企在拿地策略上更加谨慎，注重区域选择和项目质量。