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全国土地市场月报总结（2017年6月刊）

一、报告摘要

2017年5月，全国302个城市土地市场呈现量价齐跌的态势，各类土地成交4117幅，成交面积为12467万平米，环比、同比分别下滑11%和16%。其中，住宅用地成交1254幅，3562万平米，同比下滑6%；商办用地成交827幅，1439万平米，环比、同比分别下滑15%和27%。

• 全国平均楼面地价为1299元/平米，环比下降6个百分点，同比增长7%。
• 住宅用地平均楼面地价为2763元/平米，环比下降7%，同比增长3%。
• 商办用地平均楼面地价为1322元/平米，环比下降12%，同比增长17%。

整体来看，土地市场热度未完全消散，三四线城市土地市场回暖明显，其溢价率持续走高，而一线和二线城市则因政策调控和供应调整出现结构性下降。

二、土地市场分析

（一）各线城市数据总览

（二）土地成交情况

1. 土地总体成交情况

• 成交量与价格：全国土地市场呈现量价齐跌，成交量环比、同比分别下滑11%和16%。
• 住宅用地：成交量环比持平，同比下滑6%；楼面均价环比、同比分别下降7%和15%。
• 商办用地：成交量环比、同比分别下降15%和27%；楼面均价环比、同比分别下降12%和17%。

2. 住宅用地成交情况

• 一线城市：住宅用地成交面积环比、同比分别下降70%和68%，楼面均价16693元/平米，环比下降21%。
• 二线城市：住宅用地成交面积环比、同比分别下降16%和40%，楼面均价4829元/平米，环比下降3%，同比下降12%。
• 三四线城市：住宅用地成交面积环比、同比分别上升8%和10%，楼面均价1831元/平米，环比上升31%，同比上升121%。

3. 商办用地成交情况

• 一线城市：商办用地成交量环比、同比分别下降32%和23%，楼面均价14844元/平米，环比下降5%。
• 二线城市：商办用地成交量环比、同比分别下降44%和41%，楼面均价1869元/平米，环比上升20%，同比上升32%。
• 三四线城市：商办用地成交量环比、同比分别下降7%和25%，楼面均价777元/平米，环比上升22%，同比上升24%。

三、核心观点与关键信息

1. 市场整体表现

• 全国土地市场呈现量价齐跌，但结构性调整明显。
• 一线城市受政策影响较大，成交量和价格均出现下滑。
• 三四线城市则逆势上涨，市场热度明显回升。

2. 政策与市场联动

• 2017年政策调控趋严，一线城市土地供应减少，但结构性供应仍推动地价回升。
• 政策限制商住房开发，导致商办用地溢价率下降，但部分城市仍维持高位。
• 二线城市响应政策，调整土地供应节奏，但部分城市仍保持高溢价率。

3. 市场趋势与展望

• 一线城市未来土地供应将增加，房价回调预期增强。
• 三四线城市土地市场回暖迹象明显，部分城市已出现“火”的状况。
• 商办用地市场仍面临库存压力，但部分城市溢价率维持高位，市场热度不减。

四、排行榜亮点

（一）成交总价TOP10

1. 北京朝阳区孙河乡西甸村2902-86地块（457500万元）
2. 北京丰台区丽泽金融商务区南区D-07、D-08地块（434000万元）
3. 北京丰台区城乡一体化槐房村新宫村旧村改造二期NY-016等地块（415000万元）
4. 杭州市三墩北单元B-R21-08地块（378605万元）
5. 无锡市XDG-2011-66号地块（319062万元）
6. 杭州市蜀山单元F-01地块（300437万元）
7. 北京顺义区高丽营镇02-08-01、02-08-02地块（259500万元）
8. 天津市滨海新区北塘地块（256030万元）
9. 镇江市黄山西路以南九华山路以西二号地块（252220.5万元）
10. 金华市义乌市环城南路南侧义乌东路东侧地块（249010万元）

（二）楼面地价TOP10

1. 北京朝阳区孙河乡西甸村2902-86地块（51251元/平米）
2. 深圳市盐田区沙头角地块（35757元/平米）
3. 厦门市同安区通福路与滨海旅游路交叉口西北侧地块（31520元/平米）
4. 厦门市同安区通福路与滨海旅游路交叉口西北侧地块（31519元/平米）
5. 厦门市同安区通福路与滨海旅游路交叉口西北侧地块（31500元/平米）
6. 北京丰台区丽泽金融商务区南区D-07、D-08地块（27125元/平米）
7. 厦门市海沧区大溪西路与过坂南二路交叉口西北侧地块（27005元/平米）
8. 上海市闵行区闵行新城MHPO-0103单元七宝生态商务区18-01(A、B)地块（25717元/平米）
9. 金华市义乌市环城南路南侧义乌东路东侧地块（21995元/平米）
10. 北京市房山区长阳镇FS00-LX10-0092等地块（9746元/平米）

（三）住宅用地溢价率TOP10

1. 漳州市（772.66%）
2. 漳州市（607.69%）
3. 漳州市（571.09%）
4. 漳州市（553.92%）
5. 塔城地区（416.33%）
6. 肇庆市（406.37%）
7. 赤峰市（371.43%）
8. 眉山市（358.33%）
9. 常州市（347.58%）
10. 漳州市（347.58%）

（四）商办用地成交总价TOP10

1. 北京丰台区丽泽金融商务区南区D-07、D-08地块（434000万元）
2. 北京顺义区高丽营镇02-08-01、02-08-02地块（259500万元）
3. 北京房山区长阳镇FS00-LX10-0092等地块（250000万元）
4. 上海市闵行区闵行新城MHPO-0103单元七宝生态商务区18-01(A、B)地块（223000万元）
5. 湘潭市岳塘区双拥路与福星路交叉口东北角地块（121962万元）
6. 广州市广州开发区科学城KXC-S-5地块（108322万元）
7. 哈尔滨市香坊区香福路与香坊东西街10交口西北角地块（89166.99万元）
8. 杭州市西兴北单元B1/B2-06-2地块（79857万元）
9. 哈尔滨市香坊区公滨路与香坊南北路交口东南角地块（73408.55万元）
10. 北京市通州区马驹桥镇YZ00-0606-0014地块（62000万元）

五、结论

2017年5月全国土地市场整体呈下行趋势，但结构性调整和区域差异显著。一线城市受政策影响较大，土地市场降温明显，但未来供应增加可能带来价格反弹；二线城市市场活跃度下降，但部分城市仍保持高溢价；三四线城市则出现土地市场回暖，部分城市已出现“火”的迹象。整体来看，土地市场热度仍在，房企需关注区域差异和政策变化，以调整拿地策略。