2019年中国商旅管理行业白皮书_59页_2mb

报告摘要

中国商旅管理市场白皮书总结（2019年）

核心内容

中国商旅管理市场在2018年交易规模达到2261.2亿元，较2017年增长18.9%，预计到2020年将增长至3132.5亿元。市场集中度较低，CR8仅为21.4%，未来将逐步向OTA及大型TMC集中。商旅服务由单一的机酒预订向全流程、一体化、智能化的出行管控服务转变。

主要观点

市场增长：中国商旅管理市场保持稳定增长，预计2020年交易规模将达3132.5亿元。
市场集中度：当前市场较为分散，但随着企业对成本控制和效率提升的需求增加，集中度将逐步提升。
产品结构变化：企业对TMC的需求以机票为主，但未来酒店及用车等产品占比将增加。
商旅消费趋势：超五成企业预计2019年差旅支出增长，大型企业更倾向于全产品管控，中小企业以单项管控为主。
支付结算方式：大型企业多采用月结方式，中小企业以现结为主，零垫资、零报销成为差旅员工核心诉求。
商旅人士行为：多数商旅人士偏好中高端酒店，更看重交通便利性，且倾向于使用移动端预订。
TMC发展趋势：TMC将向提供智能化、定制化、简洁化服务转变，系统对接需求显著增加，未来将成为企业选择的重要标准。

关键信息

1. 全球商旅市场概况

2017年全球商旅消费支出达1.33万亿美元，预计2020年将达1.56万亿美元。
中国商旅支出为3465亿美元，增速达9.0%，成为世界商旅支出最高的国家。
亚太地区商旅支出占全球的43%，其中中国占60.4%。

2. 中国商旅管理市场分析

2018年交易规模为2261.2亿元，占中国商旅支出的8.2%。
机票占比达81.2%，酒店占14.0%，其他如火车票、用车等占较小比例。
企业对商旅管理的需求从成本节约向效率提升和规范管理转变。

3. 企业差旅消费概况及趋势

中大型企业年差旅支出多在50万元以上，小型企业集中在10万元以下。
超五成企业预计2019年差旅支出增长，预算增长率多在5%-10%之间。
企业更倾向于线上预订，其中手机APP使用率最高，达57.5%。

4. 企业商旅人士行为分析

住宿行为：
- 近六成商旅人士在18点以后到达酒店。
- 国内差旅多为1天，境外差旅停留2-3天居多。
- 移动端预订国内酒店占80%，PC端占15%；国际酒店预订中移动端与PC端占比相近。
- 酒店价格敏感度较低，更看重交通便利性和卫生环境。
出行行为：
- 超九成商旅人士选择飞机和高铁出行。
- 国内出行多在2天内预订，国际出行提前14天以上预订比例达29.5%。
- 安全性、便捷度和舒适度是选择出行方式的主要因素。

5. 企业诉求调研及TMC市场情况分析

TMC使用背景：
- 降低成本、提高安全性、专业高效服务是企业选择TMC的主要需求。
- 大型企业更注重TMC的服务能力和专业性，中小企业考虑因素较为分散。
TMC使用感知：
- 简化差旅流程、提升员工满意度是TMC的核心价值。
- 提前预订酒店可平均节省7.7%-9.5%的成本。
- 企业更关注灵活差标管控、极简流程和酒店资源。
TMC服务能力：
- TMC具备全球服务能力，覆盖国内外机票、酒店、用车、MICE等。
- 与航空公司、酒店、用车平台等有丰富合作资源，可提供价格优惠产品。

6. 中国商旅管理行业发展趋势

市场格局：行业集中度提升，向OTA及大型TMC集中。
管理流程：智能化、定制化、简洁化服务成为TMC吸引企业客户的关键。
系统对接：2018年系统对接客户比2016年增长160%，数据互通成为重要趋势。
产品服务：从单一产品管控向差旅全流程管控转变，提升效率与员工体验。

总结

中国商旅管理市场正处于快速发展阶段，随着企业对成本控制和效率提升的重视，TMC服务需求不断增长。市场集中度将逐步提升，企业更倾向于选择能够提供全流程、智能化、定制化服务的TMC。同时，系统对接、数据互通将成为企业选择TMC的重要标准。未来，随着技术的发展和企业需求的升级，商旅管理服务将更加高效、便捷和个性化。

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