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中国中小企业商旅管理行业调研报告（2017年）

核心内容概览

中国中小企业商旅管理行业自2006年后开始快速发展，携程商旅等本土TMC公司通过提供标准化、自助化、自动化的服务模式，推动了该行业的兴起。2016年，该市场交易规模达246.2亿元，占整体商旅管理市场的16.8%。尽管市场增长迅速，但行业集中度仍较低，CR4仅为9.8%。中小企业商旅管理普及率仅为3.4%，市场潜力巨大。

主要观点

• 发展历程：2006年后，本土TMC开始发展，2014年携程商旅上线中小企业差旅自助平台，开启了中小企业商旅服务元年。
• 市场需求：2016年中国中小企业数量达2463.9万户，商旅支出规模达7337.7亿元，占总体商旅支出的34.2%。预计到2020年，商旅支出将超过1.1万亿元。
• 市场结构：2016年中小企业商旅管理市场交易规模增长21.4%，主要由企业信息化转型、互联网技术发展及TMC市场拓展推动。
• 产品结构：机票占据交易额的81.3%，酒店占15.1%。高利润产品如酒店、用车、保险等预订比例仍有提升空间。
• 预订渠道：TMC和OTA/OTP是主要预订渠道，分别占比35.2%和29.3%，机票代理占16.7%。
• 客户行为：中小企业客户主要商旅目的是销售/客户展示、会议和会展，平均每次逗留3.8天。商旅范围涵盖国内外，每月出差频率平均为1.3次。
• 客户管理目标：国企分支机构更关注差旅安全和员工满意度，外资/合资企业更重视集中供应和价格优惠，民营企业更看重资源整合能力。
• 行业特征：行业毛利率普遍较低（3%-4%），净利率仅为0.3%-0.4%，但进入门槛较高，包括资金、技术、资源和品牌等方面。
• 竞争格局：TMC在客户满意度上领先，其提供的产品种类丰富、价格透明、系统对接完善。携程商旅品牌认知度最高，阿里商旅和京东商旅紧随其后。
• 技术趋势：智能化和自动化是未来TMC发展的主要方向，通过技术手段提升客户体验和管理效率。
• 发展趋势：行业集中度将逐步提升，主要受标准化和规模化趋势推动。未来四年的复合增长率预计达22.1%，市场前景广阔。

关键信息

行业数据

• 2016年中小企业商旅管理市场交易规模：246.2亿元，同比增长21.4%。
• 中小企业商旅支出规模：7337.7亿元，占总体商旅支出的34.2%。
• 中小企业商旅管理普及率：3.4%。
• 2016年中小企业客户数量：34.7万户，同比增长20.5%。

客户分析

• 预订模式：79.8%的中小企业采用集中或混合预订模式。
• 商旅目的：销售/客户展示、会议、会展为主要商旅目的。
• 商旅时长：平均逗留3.8天，63.7%的客户逗留3-5天。
• 商旅频次：43.3%仅国内出差，51.3%国内外出差均有，29.9%每月出差2-3次。
• 商旅支出占比：多数企业差旅支出占总支出的5%以下，平均每月差旅支出为4.2万元。

产品结构

• 机票交易额占比81.3%，酒店占15.1%，其他包括用车、签证、保险等。
• 酒店产品毛利率高于机票，未来有望提高预订比例。

竞争格局

• TMC在客户满意度上领先，因其具备资源、价格和品牌优势。
• 行业集中度CR4为9.8%，未来有望进一步提升。

技术与服务模式

• TMC在差旅管理系统、报表分析和月结服务方面具有明显优势。
• 移动互联网化和产品多元化将成为未来主流趋势。

市场前景

• 未来四年，商旅管理行业中小企业客户复合增长率预计达20.8%。
• 行业集中度提升将由标准化、规模化和智能化驱动。

结论

中国中小企业商旅管理行业正处于快速发展阶段，市场需求不断增长，行业集中度逐步提升。TMC凭借其资源、技术、品牌优势，成为主要服务提供商。随着移动互联网的发展和技术进步，行业服务模式将更加标准化和智能化，推动市场进一步发展。未来，中小企业商旅管理市场将呈现多元化、高利润产品预订比例上升的趋势，行业整体前景广阔。