2021中国商旅管理行业研究报告_46页_13mb

中国商旅管理行业研究报告总结

核心内容概述

本报告聚焦中国商旅管理行业的发展背景、现状、市场结构、应用洞察及趋势解读，通过定量与定性研究方法，结合企业调研与专家访谈，全面分析了当前市场环境、企业需求及行业发展方向。

主要观点

• 行业背景：中国GDP持续增长，注册企业数量逐年攀升，为商旅管理市场提供了良好的发展环境。
• 市场规模：2020年因疫情商旅管理市场下滑超65%，2021年市场逐步回暖，预计全年市场规模将达1848.6亿元。
• 市场结构：市场从以机票和酒店为主向多元化发展，火车票和用车等产品占比提升，TMC（旅游管理公司）具备整合多种资源的能力，市场将进一步向TMC集中。
• 应用洞察：
  • 央国企：差旅频率较高，以会议为主要目的，TMC凭借产品资源和价格优势成为首选预订渠道，重点关注降本和合规透明。
  • 外资企业：差旅频次下降，以销售为主要目的，TMC成为主要预订渠道，合规透明和简化流程是主要考量因素。
  • 民营企业：以销售和会议为主要差旅目的，更倾向于使用OTA平台，但TMC也有一定市场，主要关注价格和一站式服务。
  • 中小企业：差旅频率较高，以销售和会议为主要目的，OTA是首选预订渠道，TMC使用率较低但有较大上升空间。
• 企业痛点：
  • 管理者：差旅成本高、管控难。
  • 差旅员工：垫资、报销流程繁琐。
  • 财务人员：记账易错、票据核对工作量大。
• 行业趋势：
  • 商旅管理向移动化、整合化、服务多元化发展。
  • TMC注重全流程一体化服务，强调降本、提效和合规透明。
  • 费控平台成为企业关注的重点，与TMC形成协同效应。
  • 本土新锐TMC如同程商旅、携程商旅、阿里商旅等逐渐受到市场认可，具备较强的技术与资源整合能力。

关键信息

市场规模与恢复

• 2021年，中国商旅管理市场规模预计达1848.6亿元，显示市场复苏明显。
• 2021年商旅管理普及率预计提升至8.5%，73.2%的企业分布在一线和新一线城市。

企业类型与商旅需求

• 央国企：差旅频率高，以会议为主，TMC成为主流预订渠道。
• 外资企业：差旅频次下降，以销售为主，TMC成为主要选择，合规透明是关键因素。
• 民营企业：差旅频次较高，以销售和会议为主，OTA使用率高，TMC使用率约23.4%。
• 中小企业：差旅频率高，以销售和会议为主，OTA使用率超过50%，TMC使用率仅10.7%，但有较大增长潜力。

企业痛点与需求

• 管理者：关注降本、提效、合规透明。
• 差旅员工：期待免垫资、简化报销流程、提升体验。
• 财务人员：关注票据核对、记账效率、费用控制。
• 疫情后重点：企业更加关注效率、风险控制和资源配置。

TMC发展趋势

• TMC具备整合机酒、火车票、用车等资源的能力，提供一站式服务。
• TMC注重全流程一体化服务，包括差旅审批、预订、报销、数据分析等。
• 本土TMC如同程商旅、携程商旅、阿里商旅等在市场中表现突出，提供高效、安全、节省的服务。

典型企业案例

• 同程商旅：拥有全球150万+酒店资源，提供一站式预订服务，具备强大的系统对接能力，支持企业个性化需求。
• 携程商旅：构建“一流三力”，以技术驱动服务，助力企业降本增效。
• 阿里商旅：依托阿里生态整合资源，提供SaaS级服务，实现企业费用系统的无缝对接。

行业趋势

• 新势力：本土新锐TMC受到市场广泛认可，具备价格优势与技术能力。
• 新需求：企业对费控、成本控制和员工体验的关注度提升。
• 新服务：TMC更注重全流程一体化服务，提供企业级解决方案，结合AI与大数据技术提升管理效率。

结论

中国商旅管理行业在疫情后迎来复苏，市场规模预计达1848.6亿元，TMC凭借其资源整合能力、一站式服务及全流程管理优势，成为市场发展的主要方向。企业对商旅管理的需求日益增长，不仅关注成本控制，还重视员工体验、合规透明及管理效率。未来，行业将向移动化、整合化、服务多元化发展，TMC将更多地提供SaaS级服务，与费控平台协同，实现企业商旅管理的全面升级。