2017年中国中小企业商旅管理行业调研报告_36页_1023kb

报告摘要

中国中小企业商旅管理行业调研报告总结

核心内容

中国中小企业商旅管理行业正处于快速发展阶段，市场规模持续扩大，行业集中度逐步提升。随着企业信息化进程的加快，中小企业对商旅管理的意识逐渐增强，市场需求不断增长。行业竞争格局呈现多元化，TMC（商旅管理公司）在其中占据重要地位，但行业整体毛利率较低，仅有3%-4%。

主要观点

行业发展历程：自2006年起，本土TMC如携程商旅逐步发展，2014年推出中小企业差旅自助平台，开启了中小企业商旅服务元年。随着技术进步和市场教育的加强，行业逐步走向标准化和自动化。
市场增长情况：2016年中国中小企业商旅管理市场交易规模达246.2亿元，同比增长21.4%，占总商旅管理市场交易规模的16.8%。预计到2020年，市场规模将超过1.1万亿元。
市场普及率：中小企业商旅管理普及率仅为3.4%，仍有较大发展空间。未来随着市场推广力度的增强，普及率有望持续上升。
产品结构：机票占交易额的81.3%，酒店占15.1%，其他包括用车、签证、保险等。由于机票标准化程度高，且TMC具备议价能力，其在中小企业中更受欢迎。
预订渠道：TMC及OTA成为中小企业商旅管理的主要预订渠道，分别占比35.2%和29.3%。线上预订模式逐渐普及，未来将进一步发展。
客户现状：中小企业客户主要集中在销售/客户展示、会议、会展等目的，平均每次逗留3.8天。差旅人员平均每月出差1.3次，商旅范围涵盖国内外。
行业竞争格局：市场集中度CR4为9.8%，行业竞争者众多，TMC凭借资源整合、价格优势和系统服务在客户满意度方面领先。
客户选择因素：TMC在价格、资源和品牌方面具有优势，成为中小企业首选。国企分支机构更关注价格和安全性，外资/合资企业更注重资源和品牌，民营企业则更看重资源整合能力。
发展趋势：市场格局稳步扩张，未来四年复合增长率预计为22.1%。行业将向标准化、规模化发展，集中度将进一步提高。产品结构将逐步多元化，高利润产品如酒店、用车等预订比例将提升。技术趋势上，智能化和自动化将成为行业发展的重要方向，以提升服务效率和客户体验。