20170830-艾瑞市场咨询-中国中小企业商旅管理行业调研报告_36页_1mb

中国中小企业商旅管理行业调研报告总结

核心内容概述

本报告分析了2017年中国中小企业商旅管理行业的发展现状、市场趋势及竞争格局，重点探讨了行业规模、客户行为、产品结构、服务模式、技术发展及市场前景等方面的内容。

主要观点与关键信息

1. 行业发展历程

• 2006年以后，以携程商旅为代表的本土TMC开始发展，推动了中小企业对差旅管理模式的初步了解。
• 2014年，携程商旅上线中小企业差旅自助平台，标志着中小企业商旅服务元年的开启。
• 随着互联网技术的发展和行业成熟，越来越多中小企业开始接触并尝试商旅管理服务。

2. 行业规模与增长

• 2016年中国中小企业商旅管理市场交易规模达到246.2亿元，同比增长21.4%，占总商旅管理交易规模的16.8%。
• 2016年中小企业商旅支出规模达7337.7亿元，同比增长12.7%，占总体商旅支出市场的34.2%。
• 预计到2020年，中小企业商旅支出规模将超过1.1万亿元。

3. 市场普及率

• 2016年中小企业商旅管理普及率仅为3.4%，市场仍有较大的发展空间。
• 随着企业信息化转型的推进，普及率预计将继续提高。

4. 客户预订与结算方式

• TMC和OTA/OTP是中小企业商旅管理客户的主要预订渠道，分别占比35.2%和29.3%。
• 线上预订方式更受欢迎，包括移动端和PC端。
• 月结方式仍为主流，占比达49.2%。

5. 客户商旅行为

• 销售/客户展示、会议、会展是中小企业客户的主要商旅目的。
• 平均每次商旅逗留时间为3.8天，63.7%的客户逗留3-5天。
• 51.3%的中小企业客户有国内外出差需求，43.3%仅国内出差。
• 差旅人员平均每月出差1.3次，其中29.9%每月出差2-3次。

6. 市场竞争格局

• 2016年中小企业商旅管理市场集中度CR4为9.8%，市场仍较为分散。
• TMC在整合资源、价格优惠、系统功能等方面具有明显优势，用户满意度最高。
• 携程商旅品牌认知度最高，阿里商旅和京东商旅紧随其后。

7. 行业特征

• 行业毛利率普遍较低，仅为3%-4%，净利率为0.3%-0.4%。
• 行业进入门槛高，需具备资金、技术、资源和品牌等要素。
• 产品结构以机票为主，占交易额的81.3%，酒店次之，占15.1%。

8. 客户管理目标

• 国企分支机构更关注差旅安全性（46.6%）和员工垫资问题（45.1%）。
• 民营企业更关注价格优势（50.2%）和规范化管理（44.1%）。
• 外资/合资企业更关注价格优势（47.8%）和集中供应（40.1%）。

9. 行业发展趋势

• 市场格局：行业将稳步扩张，未来四年复合增长率预计达22.1%。
• 标准化服务模式：随着技术进步，行业集中度将提升，TMC服务模式将更加标准化和规模化。
• 产品革新：高利润产品如酒店、用车、保险等预订比例将逐步提高，产品结构将更加多元化。
• 移动互联网化：移动端预订将成为主流趋势，推动行业便捷化发展。
• 智能化与自动化：未来TMC需提升智能化和自动化水平，以降低人力成本并提高管理效率。
• 商旅安全与全流程一体化：企业对商旅安全和流程一体化管理的需求将逐步上升。

总结

中国中小企业商旅管理行业正处于快速发展阶段，市场规模持续扩大，普及率逐步提升。行业集中度较低，但随着技术进步和市场需求的增长，行业集中度将显著提升。TMC在整合资源、价格优势和系统功能方面具有明显优势，是当前中小企业商旅管理的主要选择。未来，行业将向标准化、自动化、智能化方向发展，产品结构也将更加多元化，涵盖机票、酒店、用车、签证、保险等服务。同时，企业对商旅安全和全流程一体化管理的需求将逐步上升，推动行业进一步发展。