2017年中国中小企业商旅管理行业调研报告_37页_1mb

中国中小企业商旅管理行业调研报告总结

核心内容概览

本报告聚焦中国中小企业商旅管理行业的发展现状、市场趋势及竞争格局，时间范围为2016年至2017年，内容涵盖市场交易规模、客户行为、预订渠道、产品结构、行业特征及未来发展趋势。

主要观点

• 市场发展迅速：2016年中国中小企业商旅管理市场交易规模达到246.2亿元，同比增长21.4%，占总商旅管理市场交易规模的16.8%。预计2020年市场规模将超过1.1万亿元。
• 客户规模增长：2016年中小企业商旅管理客户数量为34.7万户，较2015年增长20.5%。预计到2020年，客户数量将超过70万户。
• 普及率偏低：2016年中小企业商旅管理普及率仅为3.4%，行业仍有较大发展空间。
• TMC成为主流：35.2%的中小企业通过TMC进行差旅预订，TMC在资源整合、价格优势、系统功能等方面具有明显优势。
• 行业集中度低：2016年CR4仅为9.8%，市场仍较为分散。
• 毛利率偏低：行业毛利率普遍为3%-4%，净利率为0.3%-0.4%，但随着标准化和规模化发展，集中度将逐步提升。
• 产品结构以机票为主：2016年机票交易额占比达81.3%，酒店占15.1%。未来酒店、用车、保险等高利润产品预订比例将逐步提高。
• 客户偏好线上预订：中小企业客户更倾向于移动端和PC端预订，电话预订仍占一定比例。
• 结算方式偏好月结：49.2%的中小企业采用月结方式，企业信用卡和第三方支付仍有发展潜力。
• 客户目标差异：国企分支机构更注重安全性及员工满意度，民营企业更关注价格和系统功能，外资/合资企业则更关注集中供应和议价能力。
• 技术推动行业升级：智能化和自动化是未来技术发展的重点，有助于提升服务效率和客户满意度。

关键信息

行业发展历程

• 2006年后，以携程商旅为代表的本土TMC开始发展，推动中小企业了解差旅管理模式。
• 2014年，携程商旅上线中小企业差旅自助平台，开启中小企业差旅服务元年。
• 随着互联网技术发展和行业成熟，中小企业商旅管理意识逐渐提高，市场进入稳步扩张阶段。

行业发展环境

• 中国中小企业数量逐年增长，2016年达2463.9万户。
• 商旅支出规模保持平稳增长，2016年为7337.7亿元，预计2020年将超过1.1万亿元。

市场竞争格局

• TMC优势显著：提供一站式整合、最优价格、差旅管理系统、费用报表及月结服务。
• 竞争者类型多样：包括TMC、传统旅行社、机票代理、航司酒店直销及系统供应商。
• 品牌影响力重要：携程商旅品牌认知度最高，阿里商旅和京东商旅紧随其后。

客户行为与需求

• 商旅目的：销售/客户展示、会议、会展是主要商旅目的，平均每次逗留时间为3.8天。
• 商旅范围：51.3%的客户进行国内外差旅，43.3%仅国内出差。
• 商旅频次：29.9%的差旅人员每月出差2-3次，其余客户出差频次较低。
• 安全与流程一体化需求上升：企业管理者越来越重视差旅人员的安全，同时倾向于使用集成多项功能的系统实现审批、预订和报销一体化。

产品与服务趋势

• 产品多元化：未来商旅产品将涵盖机票、酒店、用车、签证、保险、安全、WIFI等，以满足中小企业日益增长的多样化需求。
• 移动互联网化：随着移动互联网的发展，中小企业客户更倾向于使用移动端进行商旅预订。
• 服务模式标准化：TMC将通过标准化和自动化提升服务效率，降低管理成本，提高行业集中度。
• 技术驱动革新：智能化和自动化成为TMC发展的核心方向，有助于提升客户满意度和企业效率。

行业特征

• 进入门槛高：行业对资金、技术、资源和品牌要求较高。
• 需求多样化：中小企业对商旅管理的需求逐步从单一产品转向全流程管理。
• 安全与合规管理：随着差旅范围的扩大和安全意识的提高，企业对商旅安全和合规管理的需求增加。

行业发展趋势

• 市场规模稳步扩张：未来四年商旅管理行业中小企业客户复合增长率预计达20.8%，市场规模复合增长率预计为22.1%。
• 行业集中度提升：随着标准化和规模化发展，行业集中度将逐步提高，CR4预计将进一步上升。
• 产品结构优化：高利润产品（如酒店、用车）预订比例将提高，以改善行业毛利率。
• 服务模式升级：TMC将提供更全面的差旅服务，实现全流程自动化和标准化。
• 技术应用深化：智能化和自动化将成为TMC发展的关键，有助于提升服务质量和效率。

总结

中国中小企业商旅管理行业正处于快速发展阶段，市场潜力巨大。随着互联网技术的不断进步，行业将更加标准化和自动化，TMC在资源整合、价格优势和系统功能等方面具有明显优势。未来，随着企业商旅管理意识的提升，行业集中度将逐步提高，服务模式将更加多元化和智能化。