艾瑞咨询-2019年中国商旅管理行业白皮书_59页_2mb

报告摘要

中国商旅管理市场白皮书总结

核心内容

2019年发布的《中国商旅管理市场白皮书》全面分析了中国商旅管理市场的发展现状、趋势及企业需求。报告指出，中国商旅管理市场交易规模持续增长，2018年达到2261.2亿元，同比增长18.9%。预计到2020年，该市场交易规模将达到3132.5亿元，未来2-3年将保持稳定增长。与此同时，全球商旅市场也在持续增长，2017年全球商旅支出达1.33万亿美元，2020年预计将达到1.56万亿美元。

主要观点

市场集中度提升：中国商旅管理市场当前竞争格局较为分散，2018年CR8仅为21.4%，但随着企业对商旅管理技术、成本控制等要求的提升，市场集中度将逐步向OTA及大型TMC集中。
产品结构多样化：目前企业对TMC的需求以机票为主，但未来酒店、用车等产品占比将增加，市场将向全流程、一体化、智能化服务转变。
企业类型差异：大型企业更倾向于全产品及全流程管控，而中小企业多采用单项管控。外资/合资企业员工更愿意为增值服务买单。
支付结算方式：大型企业多采用月结支付方式，而中小企业则主要使用现结方式。员工对零垫资、零报销的支付方式需求强烈。
差旅行为偏好：商旅人士更倾向于飞机和高铁出行，且对出行方式的安全性、便捷度、舒适度较为关注。国内差旅多选择中高端酒店，国际差旅更关注酒店的交通便利性。
技术驱动趋势：TMC正从单一产品服务向全流程商旅管理服务转变，智能化、定制化、简洁化服务成为吸引企业的重要因素。系统对接需求显著增加，企业希望通过TMC实现内部数据互通和财务一体化管理。

关键信息

市场增长：2018年，中国商旅管理市场交易规模为2261.2亿元，预计2020年将达3132.5亿元。
企业规模影响：中大型企业年差旅支出多在50万元以上，小型企业多在10万元以下。
商旅人士画像：商旅人士以男性为主，占比61.4%，学历以本科及以上为主，占比85.9%。24-39岁商旅人士占比80%，已婚有子女的占比69.7%。
预订习惯：商旅人士更倾向线上预订，移动端占比57.5%，PC端占比47.3%。国际酒店预订周期普遍较长，提前14天以上预订的占比达32.2%。
TMC发展：TMC具备丰富的机酒资源及资源整合能力，能帮助企业降低差旅成本。携程商旅等大型TMC已具备覆盖全国及亚太地区的服务能力，且系统对接数量增长显著。

行业趋势

服务升级：商旅管理服务正从1.0时代（机酒预订）向2.0时代（全流程、一体化、智能化出行管控）转变。
技术驱动：TMC将更加注重技术应用，提供智能对账、自动审核、流程简化等服务，以提升差旅管理效率和员工满意度。
系统对接：随着企业数字化转型的推进，TMC与企业内部系统（如人事、审批、费控、财务等）的对接需求显著增加，未来数据互通能力将成为企业选择TMC的重要考量。
产品多样化：TMC将提供更多元化的服务，包括机票、酒店、火车票、用车、MICE等，满足企业日益增长的差旅管理需求。