2017年中国中小企业商旅管理行业调研报告_34页_1mb

中国中小企业商旅管理行业调研报告总结（2017年）

核心内容

中国中小企业商旅管理行业在2017年正处于稳步扩张阶段，市场意识逐步觉醒，行业集中度不断提高。随着互联网技术的发展和本土TMC的崛起，越来越多的中小企业开始接受商旅管理模式，从而推动了整个行业的发展。

主要观点

• 行业发展历程：外资TMC在2000年后进入中国市场，开启了商旅管理行业的新纪元。2014年携程商旅上线企业差旅自助平台，标志着中小企业商旅服务元年的到来。
• 市场环境：中小企业数量逐年增长，商旅管理市场需求持续提升，而大型企业市场逐渐饱和，中小企业成为行业发展的蓝海。
• 商旅支出规模：2016年中国中小企业商旅支出规模达到7337.7亿元，预计到2020年将超过1.1万亿元。
• 市场交易规模：2016年中国中小企业商旅管理市场交易规模为246.2亿元，占总市场规模的16.8%，预计2017年交易规模增长率将达22.6%。
• 产品结构：机票在中小企业商旅产品结构中占据主导地位，占交易额的81.3%；酒店占15.1%；其他如用车、签证、保险等占较小比例，但未来有较大增长空间。
• 普及率：2016年中小企业商旅管理普及率仅为3.4%，但随着市场教育和推广的加强，预计普及率将持续上升。
• 预订渠道：TMC和OTA/OTP是中小企业商旅管理客户的主要预订渠道，其中TMC占比35.2%，OTA/OTP占比29.3%。互联网的发展推动了线上预订的普及。
• 结算方式：月结服务是中小企业客户主要的结算方式，占比达49.2%，企业信用卡和第三方支付仍有发展空间。
• 客户类型差异：国企分支机构更关注差旅安全和员工满意度，而民营企业和外资/合资企业更重视价格和资源整合能力。
• 市场集中度：2016年中国中小企业商旅管理市场集中度CR4为9.8%，行业标准化和规模化趋势将推动集中度进一步提升。
• 行业发展趋势：市场将稳步扩张，标准化服务模式推动行业集中度提升；产品结构将更加多元化，包括酒店、用车、保险等高利润产品；移动互联网化和智能化将成为未来技术发展的重要方向。

关键信息

行业现状

• 客户规模：2016年中小企业商旅管理客户规模达34.7万户，预计2020年将超过70万户。
• 差旅支出：中小企业平均每月差旅支出为4.2万元，多数企业差旅支出占总支出的5%以下。
• 商旅目的：销售/客户展示、会议、会展是主要商旅目的，平均每次差旅逗留时间为3.8天。
• 预订方式：63.7%的中小企业客户进行国内外差旅，43.3%仅进行国内差旅。
• 商旅频次：29.9%的差旅人员每月出差2-3次，其次是每年出差2-11次。

行业竞争格局

• 竞争者：包括TMC、传统旅行社、机票代理、航司酒店直销、费控/OA系统供应商等。
• TMC优势：提供全面的差旅管理系统、价格优势、月结服务等，其用户满意度最高。
• 品牌认知：携程商旅品牌认知度最高，阿里商旅、京东商旅紧随其后。

技术与产品趋势

• 产品革新：未来将提高酒店、用车等高利润产品的预订比例，实现产品多元化。
• 技术趋势：智能化和自动化是未来技术发展的重点，TMC需通过技术手段提升服务质量和效率。
• 移动互联网：移动端预订将成为主流，提升商旅管理的便捷性。

预计增长

• 市场规模：预计未来四年，中小企业商旅管理市场规模复合增长率将达到22.1%。
• 行业集中度：随着行业标准化和规模化，集中度CR4将显著提升。
• 毛利率与净利率：行业毛利率为3%-4%，净利率为0.3%-0.4%，整体盈利空间有限。

总结

中国中小企业商旅管理行业在2017年处于快速发展阶段，市场意识逐步增强，行业集中度提升，TMC成为主流服务提供商。未来，随着技术进步和产品多元化，行业将更加智能化和自动化，同时，移动互联网的发展将进一步推动中小企业商旅管理市场的普及与增长。