2021年中国商旅管理行业研究分析_46页_13mb

中国商旅管理行业研究报告总结

核心内容概述

本报告基于比达咨询数据中心的监测数据、用户调研和桌面数据整理分析，对中国商旅管理行业的发展背景、现状、市场结构、应用洞察及未来趋势进行了系统分析。报告指出，商旅管理是企业控制成本、提高效率、保障合规的重要手段，随着疫情对市场的影响逐步缓解，行业正向移动化、整合化、服务多元化方向发展。

主要观点与关键信息

1. 发展背景

• 中国GDP持续增长，2020年达101.6万亿元，为商旅管理市场提供了良好的外部环境。
• 近五年中国累计注册企业增加1亿家，推动商旅管理行业快速发展。
• 差旅是企业的刚需，2021年企业商旅需求快速恢复，预算增长超20%。

2. 市场规模

• 2020年商旅管理市场规模下滑超65%，但2021年预计恢复至1848.6亿元。
• 企业商旅管理普及率在2021年提升至8.5%，其中73.2%的企业集中在一线和新一线城市。

3. 市场结构

• 2020年市场仍以机票和酒店为主，2021年火车票和用车等产品销售占比提升，市场向多元化转变。
• TMC（商旅管理公司）具备整合“机酒火用车”等产品的能力，市场将进一步向TMC集中。

4. 应用洞察

• 央国企：

  • 差旅人员每月出差2-3次占比最高（29.6%）。
  • TMC成为最常用预订渠道，占比达35.2%。
  • 降本和合规透明是主要目标，优先考虑一站式产品资源和价格优势。

• 外资企业：

  • 差旅频次下降明显，销售为主要目的。
  • 近70%外资企业选择TMC预订渠道。
  • 合规透明、简化流程、提高效率是选择TMC的首要因素。

• 民营企业：

  • 最常用OTA预订渠道，占比达36.7%，TMC占比23.4%。
  • 价格是选择预订渠道的关键因素。
  • 免垫付、降低成本是主要目标，优先考虑一站式产品资源和价格。

• 中小企业：

  • 70%以上使用OTA，TMC使用率仅10.7%，有较大上升空间。
  • 价格和产品资源是选择TMC的主要因素。
  • 销售和会议是主要商旅目的。

5. 行业痛点分析

• 企业管理者：

  • 差旅成本高、管控难是主要痛点。
  • 商旅管理能有效降低成本、提升效率、增强合规性。

• 差旅员工：

  • 出差要垫资、报销流程繁琐是主要痛点。
  • 期待免垫付、统一结算、简化流程、提高报销效率。

• 财务人员：

  • 记账繁琐易出错、核对票据工作量大是主要痛点。
  • 商旅管理有助于提升流程效率和财务透明度。

6. 行业趋势

• 移动化、整合化、服务多元化：

  • 企业更重视移动化和一体化服务，商旅管理向全流程、智能化发展。
  • TMC向企业提供SaaS级服务，集成企业费用控制系统，提升管理效率。

• 本土新锐TMC崛起：

  • 同程商旅、携程商旅、阿里商旅等本土TMC凭借资源整合能力、价格优势和一站式服务受到市场认可。
  • 企业更关注费用控制、员工体验和数据透明度。

• 费控平台发展：

  • 费控平台（如HELIOS汇联易、用友）成为商旅管理的重要方向，助力企业实现更高效的费用管控。

行业价值

• 对企业管理者：

  • 降低差旅成本、规范差旅行为、提高管理效率、增强合规透明度。

• 对企业员工：

  • 简化差旅流程、提高出行体验、免垫资和报销，提升满意度。

典型企业案例分析

• 同程商旅：

  • 提供机票、酒店、火车票、用车等一站式服务。
  • 拥有强大的资源整合能力，支持企业统一支付、免垫资、费用月结等服务。
  • 提供全流程系统对接，提升企业差旅管控能力。

• 携程商旅：

  • 构建“一流三力”（现金流、技术力、服务力、产品力），助力企业降本增效。
  • 推出“One Plus”综合解决方案，打造“商旅命运共同体”。

• 阿里商旅：

  • 依托阿里生态，整合飞猪、豪猪、石基、饿了么、高德等资源。
  • 提供企业中台、费控SAAS对接、混合支付等服务，提升管理效率。

未来展望

• 商旅管理行业将向全流程一体化、智能化和SaaS级服务发展。
• TMC将承担更多企业费用管理职责，提升企业对商旅的控制力和员工体验。
• 随着疫情后的市场复苏，商旅管理需求将进一步增长，企业将更重视费用控制与合规管理。

数据来源与研究方法

• 数据来源：比达咨询数据中心、用户调研、企业公开数据等。
• 研究方法：定性与定量结合，包括文献分析、专家访谈、用户调研和数据分析。