艾瑞-2019年中国商旅管理行业白皮书（旅游）-2019.2-59页_2mb

中国商旅管理市场白皮书总结（2019年）

核心内容概览

中国商旅管理市场在2018年交易规模达到2261.2亿元，同比增长18.9%，预计到2020年将达到3132.5亿元。市场呈现稳定增长态势，但目前市场集中度较低，CR8仅为21.4%。未来，随着企业对技术、成本控制和流程优化的需求增加，市场将向OTA及大型TMC集中。

全球商旅市场在2017年达到1.33万亿美元，预计到2020年将增长至1.56万亿美元。中国为全球商旅支出最高的国家，占全球商旅支出的约14.7%（2017年），亚太地区商旅支出占全球43%，其中中国占比超六成。

主要观点与关键信息

1. 市场发展趋势

• 行业集中度提升：随着企业对商旅管理接受度的提升，市场集中度将提高，向OTA及大型TMC集中。
• 产品结构多样化：企业对TMC的需求正从单一机票向酒店、用车等产品扩展。
• 服务模式升级：商旅管理服务由1.0时代的机酒预订服务向2.0时代的全流程、一体化、智能化出行管控服务转变。
• 市场规模扩大：2014-2018年，中国商旅管理市场规模年复合增长率达20%。

2. 企业差旅消费概况

• 企业规模与支出差异：中大型企业年差旅支出多在50万元以上，而小型企业多在10万元以下。
• 差旅支出增长：56.3%的企业预计2019年差旅支出将增长，其中50.2%的预算增长率为5%-10%。
• 差旅管控方式：42.2%的企业通过OTA预订，27.8%使用TMC，未来TMC发展潜力较大。
• 支付结算方式：大型企业以月结方式为主（73.4%），中小企业则以现结方式为主（90.1%）。

3. 企业商旅人士行为分析

• 出行偏好：超九成商旅人士选择飞机和高铁，其中动车高铁占比达38.7%。
• 住宿偏好：商旅人士更倾向中高端酒店，选择中档酒店的占比为48.7%，经济型酒店为33.2%。
• 预订时间与价格：提前7天以上预订酒店可平均节省7.7%，提前一个月可节省9.5%。
• 预订方式：国内酒店以移动端为主（80%），国际酒店PC端与移动端占比相近（48%与40%）。
• 到达与离店时间：近六成商旅人士在18点以后到达酒店，早上8点-9点为离店高峰期。
• 住宿满意度：24-28岁商旅人士满意度最高，为4.11分；95后更愿意为增值服务付费。

4. TMC市场情况分析

• 企业需求：企业选择TMC时更关注其服务能力、专业性、资源整合能力。
• 企业诉求：零垫资、零报销、提高报销效率、简化流程是差旅员工的核心诉求。
• TMC服务优势：TMC提供全流程、智能化服务，有助于企业优化差旅管理流程，提升员工满意度。
• 系统对接：2018年系统对接完成客户较2016年增长160%，企业更重视TMC与内部系统的数据互通。

5. 企业类型差异

• 外资/合资企业：更愿意为增值服务买单，如即时出行、VIP休息室等。
• 中小企业：更关注价格、资源多样性及服务的灵活性。
• 国企/央企：对TMC的使用意愿较低，更注重成本控制。

6. 企业差旅管理问题与解决方案

• 常见问题：报销流程繁琐、审批时间长、需员工垫资、发票整理困难。
• TMC解决方案：提供智能对账、自动审核、简化流程、定制化服务等，提升效率和满意度。

关键信息总结

• 2018年中国商旅管理市场交易规模为2261.2亿元，预计2020年将达到3132.5亿元。
• 中国商旅支出占全球商旅支出的约14.7%，亚太地区占43%。
• 机票在商旅管理市场中占比达81.2%，未来酒店及用车等产品占比将上升。
• 大型企业更倾向于全流程、智能化差旅管理，而中小企业更注重价格和灵活性。
• TMC提供多产品整合服务，具备较强的议价能力和资源整合能力，有助于企业降低差旅成本。
• 企业对TMC的使用意愿提升，未来TMC市场发展潜力较大。

企业对TMC的使用意愿与需求

• 使用意愿：66.9%的企业表示需要专业商旅管理服务。
• 服务需求：TMC需提供高效酒店预订体验、丰富的可选资源、灵活差标管控、数据互通、智能对账等服务。
• 系统对接需求：80%的系统对接企业希望打通TMC与企业内部系统的数据，推动财税一体化。

未来发展趋势

• 市场集中度提升：未来2-3年，市场将向OTA及大型TMC集中。
• 服务智能化：TMC需通过技术手段实现智能对账、审核、流程简化，提升企业满意度。
• 产品服务多样化：从单一产品管控向全流程、一体化、智能化服务转变。
• 数据互通能力增强：系统对接将成为企业选择TMC的重要考量标准之一。

附：艾瑞咨询简介

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总结字数：约998字