2017年中国中小企业商旅管理行业调研报告_37页-2mb

报告摘要

中国中小企业商旅管理行业总结

核心内容

中国中小企业商旅管理行业正处于快速发展阶段，市场交易规模稳步上升，行业集中度逐步提高。随着企业信息化转型和商旅管理意识的觉醒，越来越多的中小企业开始尝试商旅管理模式，预计未来几年市场将保持较高的增长态势。

主要观点

行业发展历程：自2006年起，本土TMC（商旅管理公司）如携程商旅开始进入市场，2014年携程商旅上线中小企业差旅自助平台，标志着中小企业商旅服务元年的开启。
市场现状：
- 2016年中小企业商旅管理市场交易规模达到246.2亿元，占总商旅管理市场交易规模的16.8%。
- 中小企业商旅管理普及率仅为3.4%，市场仍有较大发展空间。
- 中小企业客户规模在2016年达到34.7万户，预计到2020年将超过70万户。
产品结构：
- 机票占交易额的81.3%，酒店占15.1%，其他包括用车、签证、保险等。
- 机票为标准化产品，易管控，中小企业选择TMC可获得更优惠的价格。
- 酒店产品因地域分散、标准化程度低，管控难度大，未来仍有提升空间。
预订渠道：
- TMC和OTA/OTP是主流预订渠道，分别占35.2%和29.3%。
- 机票代理占16.7%，仍有一定市场。
客户行为：
- 业务及会议是中小企业商旅的主要目的，平均每次逗留3.8天。
- 中小企业商旅范围涵盖国内外，每月平均出差1.3次。
客户管理目标：
- 国企分支机构更注重差旅安全和员工满意度。
- 民营企业更关注价格和资源整合能力。
- 外资/合资企业更重视集中供应和议价能力。
行业特征：
- 行业毛利率普遍较低，仅为3%-4%，净利率为0.3%-0.4%。
- 行业进入门槛高，包括资金、技术、资源和品牌等方面。
竞争格局：
- 2016年CR4为9.8%，行业集中度较低，但未来有望提升。
- 携程商旅品牌认知度最高，阿里商旅和京东商旅紧随其后。
技术趋势：
- 智能化和自动化成为行业未来发展的主要方向。
- TMC需提供标准化的差旅管理系统，以提升管理效率和降低企业成本。
发展趋势：
- 市场格局：中小企业商旅管理市场稳步扩张，预计未来四年复合增长率达22.1%。
- 产品革新：高利润产品如酒店、用车的预订比例将逐步提高，产品结构更加丰富。
- 服务模式：向全流程一体化发展，提升客户满意度和黏性。
- 需求趋势：商旅安全和全流程一体化需求逐步上升，企业客户对差旅管理的重视程度不断提高。