德勤-逐步推行油气行业全价值链改革-中国油气改革系列之一-2017.11-12页-1mb

德勤中国油气改革系列研究总结

核心内容概述

本报告为德勤中国油气改革系列研究的第一期，系统梳理了中国石油天然气行业的改革任务及其影响。改革基于全球趋势如大宗商品价格下跌、环境问题加剧以及技术发展需求，旨在推动油气行业的市场化进程，实现资源配置优化、提升行业效率和促进可持续发展。

主要观点

1. 改革背景与目标

• 背景：中国油气行业改革势在必行，是顶层设计者面临的重要任务。
• 目标：推动贯穿价值链的市场化改革，提升油气产品的生产供应能力，促进能源结构优化，应对环境挑战。

2. 改革重点任务

《意见》提出了八项重点任务，涵盖上游、中游、下游、定价机制、国企改革、储备、安全与环保等多个领域。

3. 上游改革

• 现状：三大国有石油公司（中石油、中石化、中海油）掌握大部分探矿权和采矿权，导致资源配置效率不高。
• 改革方向：逐步放开探矿权和采矿权，引入投标制，放宽资质限制，提高持有成本，完善退出机制。
• 参与主体：省级国有油气企业、具有海外经验的民营油气公司、有油田服务经验的石油服务公司。
• 影响：市场竞争加剧，国有石油企业获取勘查权的成本增加，股东架构可能发生变化。

4. 中游改革

• 现状：三大国有石油公司垄断了约98%的油气管道市场，导致市场缺乏竞争。
• 改革方向：逐步拆分管网业务，向第三方市场主体开放管道网络。
• 挑战与机遇：短期内独立国有管道公司成立可能性较低，但开放基础设施将提升市场流动性，推动天然气需求增长。

5. 下游改革

• 现状：城市天然气输送网络快速发展，但仍有大量潜在市场未被开发。
• 改革方向：制定更严格的炼油标准，淘汰落后产能，推动天然气输送市场公平竞争。
• 目标：提高天然气消费比例，预计2020年将从6%提升至8.3%~10%。

6. 定价机制改革

• 现状：成品油价格受政府调控，天然气价格市场化程度较低。
• 改革方向：完善定价机制，推进天然气价格市场化，鼓励发展油气交易平台。
• 影响：交易平台将促进价格形成机制市场化，降低天然气价格，缩小与国际气价的差距。

7. 国企改革

• 方向：推进混合所有制改革，完善法人治理结构，通过并购等方式优化运营。
• 进展：中石油计划在未来2-3年重组业务，成立专门公司并推动上市。
• 影响：国企将更加注重资本与运营效率，逐步实现市场化运作。

8. 安全与环保

• 改革方向：加强全过程安全监管，完善风险应对机制。
• 措施：对独立炼油公司加强环保安全检查，部分企业因成本问题被关闭。

关键信息

• 低油价环境：全球油价下跌将推动中国油气行业改革，包括允许独立炼油公司进口原油、推动天然气市场发展。
• 结构性改革：中国经济转型将导致能源消费结构变化，居民和运输用能增长，工业和商业用能下降。
• 技术驱动：水平井钻井与水力压裂技术提升了油气供应能力，推动行业创新。
• 天然气发展趋势：预计2017-2026年天然气需求年均增长6%，居民用气增速最快，2022年消费量将达当前的五倍。
• 海外投资：中国将继续支持国有石油公司海外投资，并积极响应“一带一路”倡议，参与上下游项目。

前景展望

• 天然气作用提升：改革将促进天然气消费增长，实现能源多元化，应对环保挑战。
• 海外投资持续：随着国内石油产量下降，海外投资将增加，以保障能源安全。
• 技术应用：智能化管理、数据分析和移动支付等技术将提升行业效率和客户体验。
• 国企优化：国企将通过瘦身健体实现更高效运营，提升竞争力。

结语

中国油气改革将逐步深入，实现社会与经济需求的平衡。改革任务已陆续启动，未来将继续推动天然气市场发展、技术应用和国企优化，同时加强国际合作与市场开放。

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