2017年-德勤中国_逐步推行油气行业全价值链改革_12页_3mb

报告摘要

德勤中国油气改革系列研究总结

核心内容概述

本报告是德勤中国油气改革系列研究的第一期，系统梳理了中国油气行业改革的任务及其影响。改革将围绕产业链展开，涵盖上游、中游、下游、定价机制、国企改革、储备与输送、安全与环保等多个方面。改革的推进受到全球经济环境与中国经济结构调整的双重驱动，旨在提升行业效率、促进市场化竞争、推动能源结构优化，并为未来百年发展奠定基础。

主要观点与关键信息

改革背景与目标

背景：受大宗商品价格下跌、环境问题加剧及技术变革影响，中国油气行业改革已不仅是国内议题。
目标：推动贯穿价值链的市场化改革，提升行业效率与竞争力，实现能源结构多元化，促进可持续发展。

改革重点任务

任务	涵盖内容	待明确问题
1. 勘查开采	探矿权采矿权招标制度；退出机制	勘查资质要求；区块质量标准
2. 进出口管理	进口管理；出口政策	独立炼油公司的出口许可证
3. 管网改革	管道独立，公平接入	独立国有管道公司的设立
4. 下游竞争	严格质量、安全、环保、能耗标准；促进天然气使用	城市输气管道接入与运营模式
5. 定价机制	成品油定价机制；天然气价格市场化	多个交易平台的职责与分工
6. 国有油气企业改革	法人治理结构；混合所有制；并购重组	时间安排
7. 油气储备	社会投资；储备容量要求	天然气储备基础设施资质
8. 安全与环保	全过程监管；安全体系	-

上游改革

国有油气公司（中石油、中石化、中海油）占据96.7%的探矿权登记面积和99.2%的采矿权登记面积，形成“精英俱乐部”。
改革将逐步放开探矿权和采矿权，由登记制改为投标制，提高持有成本，强化退出机制。
三类公司有望参与陆上常规油气勘查开采：油气资源富饶省份的省级企业、有海外经验的民营公司、有油田服务经验的服务企业。
外资企业可通过合资方式参与，但受限于中国复杂的地质条件与资源有限，进入可能性较小。

中游改革

管网拆分是中游改革的核心，将打破垄断，促进公平接入。
当前三大国有公司占据98%的市场份额，管网拆分将逐步启动，但短期内独立国有管道公司成立可能性不大。
基础设施开放将降低运营成本，推动天然气供应渠道多元化，促进需求增长。

下游改革

政府将制定更严格的炼油标准，推动落后产能退出。
城市天然气输送市场将面临更激烈的竞争，需调整商业模式。
政府计划将天然气在一次能源消费中的比重提升至2020年的8.3%~10%，推动需求增长。

定价机制改革

完善成品油价格形成机制，发挥市场决定价格作用，保留政府调控权。
鼓励发展油气交易平台，推动天然气价格市场化，降低终端用户成本。
2016年成立的上海与重庆油气交易中心已带来6%~7%的价格折扣。

国企改革

推进混合所有制改革，完善法人治理结构，通过并购精简业务。
三大国有公司计划重组，未来2~3年将成立专门公司，如油田钻井、炼化工程、金融服务等，推动上市进程。

油气储备与输送

建立同时服务政府与民营企业的储备体系，鼓励社会投资。
新规草案降低储备容量要求，推动民营资本进入储备领域，促进原油期货合约发展。

安全与环保

提升全行业安全清洁运营能力，加强全过程监管。
山东已关闭30家独立炼油公司及多家化工厂，环保标准趋严。

全球经济与中国经济驱动力

低油价环境

油价下跌推动中国石油抢购，充实战略储备。
独立炼油公司获得进口配额，提升市场竞争力。
国有企业需优化成本结构，提升运营效率，以应对低油价挑战。

中国结构性改革

经济增长放缓，能源需求结构将发生变化。
居民与运输能源需求增长，工业与商业能耗下降。
去杠杆压力下，企业需改善现金流，优化债务结构。

前景展望

天然气将发挥更重要作用：需求增速高于石油、煤炭与可再生能源，预计2017~2026年年均增长6%。
海外投资持续：随着国内产量下降，进口与海外投资将增加，积极响应“一带一路”倡议。
技术推动创新：水平井钻井与水力压裂技术提升生产效率，智能化与数据分析优化管理，移动应用提升客户体验。
国企瘦身健体：多元化股东结构与现代公司制度将提升国企效率与市场适应力。

结语

中国油气行业改革将逐步深入，推动能源结构优化、市场效率提升与可持续发展。改革意见中的八项任务已逐步实施，未来将带来天然气市场增长、技术驱动创新、国企优化及国际投资扩展等积极影响。

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