德勤-中国油气改革系列之一：逐步推行油气行业全价值链改革-2017.11-12页-1mb

德勤中国油气改革系列研究报告总结

核心内容概述

本报告是德勤中国油气改革系列研究的第一期，主要梳理了中国石油天然气行业的改革任务及其影响。改革旨在推动市场化进程，提升行业效率，应对全球油价波动、环境压力和技术变革等多重挑战。未来几个月，德勤将对各项改革任务分别进行探讨。

主要观点

• 改革背景：中国油气行业改革受到全球油价下跌、环境问题加剧及技术发展等多重因素驱动，已成为国家顶层设计的重点任务。
• 改革目标：推动贯穿价值链的市场化改革，提升油气行业的资源配置效率、竞争能力和环保水平。
• 改革路径：改革将基于试点逐步深入，涵盖上游、中游、下游、定价机制、国企改革、储备与输送、安全与环保等多个方面。

关键信息

1. 上游勘查开采

• 现状：中石油、中石化、中海油及延长石油掌控了96.7%的探矿权登记面积和99.2%的采矿权登记面积。
• 改革措施：逐步放开探矿权和采矿权，由登记制改为投标制，放宽资质限制，提高持有成本并严格退出机制。
• 参与主体：包括资源富饶省份的省级企业、有海外经验的民营企业、有油田服务经验的服务公司。
• 影响：市场竞争加剧，国有企业的获取成本上升，需调整股东结构和管理模式。

2. 进出口管理

• 现状：目前仅有四家国企拥有出口配额，独立炼油公司进口配额逐步放开。
• 改革措施：加强监管，制定更严格的进口与出口政策。
• 影响：促进贸易市场化，推动价格形成机制改革，提高市场透明度。

3. 管网改革

• 现状：中石油、中石化、中海油掌控了98%的油气管道市场份额。
• 改革措施：逐步拆分管网业务，向第三方市场主体开放管道网络。
• 影响：打破垄断，提高管网利用率，促进市场竞争与效率提升。

4. 下游竞争

• 现状：城市天然气输送网络快速扩展，但存在竞争不足问题。
• 改革措施：制定更严格的质量、安全、环保和能耗标准，推动天然气消费。
• 影响：现有企业需调整商业模式，适应更加激烈的竞争环境。

5. 定价机制

• 现状：成品油价格由政府调控，天然气价格市场化程度较低。
• 改革措施：完善定价机制，推动市场化，发展油气交易平台。
• 影响：价格机制改革将促进天然气市场发展，降低终端用户成本。

6. 国企改革

• 现状：国有石油企业占据上游与中游市场主导地位。
• 改革措施：引入混合所有制，完善法人治理结构，推进专业化重组。
• 影响：提升企业运营效率，改善现金流，增强市场竞争力。

7. 油气储备与输送

• 现状：储备体系尚不完善，民营资本参与度较低。
• 改革措施：降低储备容量门槛，鼓励社会投资，开放基础设施。
• 影响：提升储备能力，推动原油期货合约发展，增强市场流动性。

8. 安全与环保

• 现状：部分独立炼油公司因环保标准未能达标而被关闭。
• 改革措施：加强全过程监管，完善安全与环保体系。
• 影响：提高行业安全清洁运营水平，促进可持续发展。

全球经济与中国经济驱动力

• 低油价环境：油价下跌推动中国油气公司提升运营效率，增加进口，面临国际同行竞争。
• 结构性改革：经济增速放缓，能源需求结构转型，居民与运输用能增长，工业与商业用能下降。

前景展望

• 天然气将发挥更大作用：预计2020年天然气占比将提升至8.3%~10%，需求增速年均6%，居民用气增长最快。
• 海外投资持续：随着国内产量下降，中国将继续支持国企海外投资，响应“一带一路”倡议。
• 技术推动创新：技术革新提升油气供应能力与效率，促进智能化管理与客户体验优化。
• 国企瘦身健体：引入多元化股东结构，提升运营效率，保持合理债务水平与现金流。

总结

中国石油天然气行业改革是一项系统性工程，涉及全产业链，目标是提升市场效率、优化资源配置、增强企业竞争力并推动绿色发展。改革将逐步推进，尽管面临诸多挑战，但其带来的机遇将推动天然气消费增长、促进市场化定价机制、加强技术应用与提升国企运营效率。德勤将持续关注改革进展，提供专业分析与建议。

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