2017年-数据局_德勤：中国油气改革系列之一逐步推行油气行业全价值链改革_12页_1mb

德勤中国油气改革系列研究报告总结

核心内容

本报告是德勤中国油气改革系列研究的第一期，旨在梳理中国油气行业改革任务及其影响，并对未来几个月的改革探讨进行展望。报告指出，中国油气行业改革已不仅是国内问题，而是受到全球大宗商品价格下跌、环境问题加剧及技术发展的多重驱动。改革将逐步推进，涉及上游、中游、下游、定价机制、国企改革、储备与输送、安全与环保等多个领域。

主要观点与关键信息

改革背景与目标

• 改革必要性：中国油气行业改革势在必行，但面临诸多挑战，包括地缘政治、国际国内市场动态及国有与民营利益冲突。
• 改革路径：改革将基于试点逐步深入，包含一系列已启动的计划与方案。
• 目标：推动贯穿价值链的市场化改革，提升行业效率与竞争力。

上游改革

• 现状：中石油、中石化、中海油三大国企占据96.7%的探矿权和99.2%的采矿权，导致资源配置效率不高。
• 改革措施：
  • 探矿权和采矿权由登记制改为投标制。
  • 放宽勘查开采开发资质限制。
  • 建立探矿权和采矿权出让制度。
• 参与主体：省级国有油气企业、有海外经验的民营公司、有油田服务经验的石油服务公司。
• 影响：市场竞争加剧，国有石油企业获取勘查权成本上升，股东架构变化将带来运营冲击。

中游改革

• 现状：油气管网由三大国企垄断，约98%的市场份额。
• 改革措施：
  • 逐步推进管网拆分，向第三方市场主体开放。
  • 推动管道公平接入。
• 挑战：短期内独立国有管道公司成立可能性不大。
• 影响：促进竞争，提高效率，降低运营商成本，推动天然气需求增长。

下游改革

• 现状：城市天然气输送网络迅速扩展，但竞争不足。
• 改革措施：
  • 制定更严格的产品质量、安全、环保和能耗标准。
  • 加快淘汰落后产能，减少过剩产能。
• 影响：推动天然气消费，促进城市管网接入，现有企业需调整商业模式。

定价机制改革

• 目标：完善成品油价格形成机制，推动天然气价格市场化。
• 现状：成品油价格由政府调控，天然气价格尚未完全市场化。
• 措施：
  • 推进非居民用气价格市场化。
  • 鼓励发展油气交易平台。
  • 取消终端用户交叉补贴。
• 影响：交易平台有助于缩小国际气价与中国国内价格差距，提升市场透明度。

国企改革

• 方向：引入混合所有制，完善法人治理结构，推进专业化重组。
• 措施：
  • 中石油计划未来2-3年重组业务，成立专门公司。
  • 推动国企瘦身健体，提升运营效率。
• 影响：国企将更注重资本与运营成本，改善现金流。

油气储备与输送

• 目标：建立服务于政府与民营企业的储备体系，鼓励民营资本参与。
• 措施：
  • 降低储备容量要求。
  • 推动基础设施接入，提升流动性。
• 影响：促进原油期货合约推出，增强市场稳定性。

安全与环保

• 目标：提升全产业安全清洁运营能力，加强全过程监管。
• 措施：
  • 加强风险防范机制。
  • 对独立炼油公司进行严格监管，尤其在环保与安全方面。
• 影响：山东等地已关闭部分独立炼油公司，环保标准提升。

全球经济与中国经济驱动力

• 低油价环境：低油价将推动中国油气改革，促进独立炼油公司发展，提升天然气消费。
• 结构性改革：中国经济转型为消费驱动型，能源消耗模式将发生变化，去杠杆影响显著。

前景展望

• 天然气重要性提升：预计2020年天然气占一次能源消费比重将达8.3%~10%，2017~2026年需求年均增长6%，其中居民用气增速最快。
• 海外投资持续：随着国内产量下降，中国将加强海外投资，响应“一带一路”倡议。
• 技术推动创新：水平井钻井、水力压裂等技术提升生产效率，智能系统与数据分析优化运营，移动应用改善客户体验。
• 国企改革深化：国企将更加市场化，实现多元化股东结构与高效运营。

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