逐步推行油气行业全价值链改革_12页_3mb

报告摘要

德勤中国油气改革系列研究总结

核心内容概述

本报告是德勤中国油气改革系列研究的第一期，旨在梳理中国油气行业改革任务及其影响。报告指出，中国油气行业改革不仅关乎国内问题，还受到全球大宗商品价格下跌、环境问题严峻以及技术发展的多重驱动。改革将基于试点逐步推进，涵盖上游、中游、下游、定价机制、国企改革、油气储备、安全与环保等多个方面。

主要观点与关键信息

1. 改革背景与目标

背景：中国油气行业面临低油价、环保压力及技术变革等全球趋势。
目标：推动贯穿价值链的市场化改革，实现能源供应多元化，提高行业效率与竞争力。

2. 改革重点任务

任务	涵盖内容	待明确问题
1. 勘查开采	探矿权采矿权招标制度；退出机制	勘查资质的具体要求；区块质量要求
2. 进出口管理	进口管理；出口政策	独立炼油公司的出口许可证
3. 管网改革	管道独立，管网公平接入	独立国有管道公司的设立
4. 下游竞争	提高质量、安全、环保与能耗标准	城市输气管道接入与运营模式
5. 定价机制	完善成品油定价机制；天然气价格市场化	多个交易平台的职责与分工
6. 国企改革	混合所有制；法人治理结构	重组与混合所有制改革的时间安排
7. 油气储备	鼓励民营资本参与储备建设	天然气储备基础设施建筑公司资质
8. 安全与环保	全过程监管；安全体系与风险管理	-

3. 上游改革

现状：三大国有石油公司（中石油、中石化、中海油）占据96.7%的探矿权登记面积和99.2%的采矿权登记面积。
改革方向：
- 探矿权与采矿权由登记制改为投标制。
- 放宽勘查开采资质限制，提高持有成本，严格退出机制。
参与主体：省级国有油气企业、有海外经验的民营公司、有油田服务经验的石油服务公司。
影响：国有石油企业获取勘查权成本上升，股东结构多元化，企业需适应改革带来的变化。

4. 进出口管理

现状：进口管制已开始放松，独立炼油公司可获得一定进口配额。
改革方向：
- 制定更严格的进口与出口监管制度。
- 鼓励独立炼油公司参与出口。
出口方式：加工贸易与一般贸易。一般贸易方式于2017年1月重启，有助于提升市场灵活性。

5. 管网改革

现状：三大国有石油公司控制约98%的管道网络。
改革方向：
- 逐步拆分管网业务，向第三方市场主体开放。
- 降低运营商成本，促进竞争。
进展：中石油已拆分天然气销售业务，中石化计划与民营销售公司合作。

6. 下游竞争

现状：城市天然气输送网络持续扩展，但增速放缓。
改革方向：
- 提高炼油产品质量、安全、环保与能耗标准。
- 推动天然气输送市场公平竞争，促进天然气消费。
潜在市场：2015年约35%的大中型城市接入管输天然气，预计未来将有更多城市接入。

7. 定价机制

现状：成品油价格受政府调控，天然气价格市场化进程加快。
改革方向：
- 推动非居民用气价格市场化，完善居民用气定价机制。
- 建立油气交易平台，促进价格市场化。
进展：上海与重庆石油天然气交易中心已成立，预计可带来6%-7%的价格折扣。

8. 国企改革

现状：国有石油公司占据上游与中游市场。
改革方向：
- 引入混合所有制，完善法人治理结构。
- 通过并购等方式精简运营，提升效率。
进展：中石油计划未来2-3年重组业务，成立3-4家专业公司并推动上市。

9. 油气储备与输送

现状：储备容量要求逐步降低，鼓励民营资本参与。
改革方向：
- 建立服务政府与民营企业的储备体系。
- 降低储备容量门槛，提升流动性。
影响：有利于推动中国原油期货合约的推出。

10. 安全与环保

现状：中小炼油公司面临严格监管，部分被关闭。
改革方向：
- 加强全过程安全监管。
- 完善风险管理机制。
影响：环保与安全成为改革的重要考量，推动行业清洁化发展。

全球经济与中国经济的基本驱动力

低油价环境：油价下跌促使中国加快油气改革，提升行业效率与竞争力。
结构性改革：经济增速放缓，能源消耗模式向消费驱动转型，工业与商业能耗下降。

前景展望

天然气将发挥更大作用：
- 改革将推动天然气市场增长。
- 预计2020年天然气占一次能源消费结构比重将提高至8.3%-10%。
- 需求增速高于石油、煤炭和可再生能源。
海外投资持续：
- 中国将支持国有石油公司海外投资，响应“一带一路”倡议。
- 上游参与油气田开发，下游参与炼油、化工与市场推广。
技术推动创新：
- 水平井钻井与水力压裂技术降低生产成本，提高供应灵活性。
- 数据分析与预测性维护提升运营效率，移动应用与支付改善客户体验。
国企瘦身健体：
- 股东结构多元化，推动重组与混合所有制。
- 2017年上半年，三大国有石油公司业绩表现良好，现金流充裕。

结语

中国油气行业改革将逐步深入，实现社会与经济需求的平衡。未来，天然气将发挥更重要的作用，海外投资将持续推进，技术创新将成为行业发展的关键动力，同时国有油气企业也将实现更加高效的运营模式。

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