中国油气改革系列之一_逐步推行油气行业全价值链改革_10页_1mb

德勤中国油气改革系列研究报告（第一期）总结

核心内容概述

本报告是中国油气改革系列研究的第一期，旨在梳理当前油气改革任务及其影响。报告指出，中国油气行业改革已不仅是国内议题，而是受到全球大宗商品价格下跌、环境压力增加以及技术发展的多重驱动。改革将逐步推进，涵盖整个产业链，并通过试点方式实施，以实现资源配置效率的提升和市场化进程的深化。

主要观点与关键信息

1. 油气改革的背景与目标

• 背景：全球油价下跌、环境问题加剧、技术进步推动中国油气行业改革。
• 目标：推动贯穿价值链的市场化改革，提升行业效率，实现能源供应多元化，应对环保挑战。

2. 改革的八大重点任务

3. 各环节改革分析

勘查开采

• 国有三大石油公司（中石油、中石化、中海油）控制了96.7%的探矿权登记面积和99.2%的采矿权登记面积。
• 政府将探矿权和采矿权从登记制改为投标制，以提高资源配置效率。
• 三类企业有望参与陆上常规油气勘探：省级国有油气企业、有海外经验的民营公司、有油田服务经验的石油服务公司。
• 外资可通过与中资成立合资公司参与勘探，但受制于中国复杂的地质条件与资源有限。

进出口管理

• 独立炼油公司获得进口配额，对国有炼油公司形成竞争压力。
• 成品油出口配额仅限于中石油、中石化、中海油和中化四家国企，但2017年1月重启的一般贸易出口方式将有利于更多企业参与出口。
• 改革推动贸易与销售市场市场化，有助于形成更准确反映国际油价的价格机制。

管网改革

• 计划拆分大型国有企业的管网业务，向第三方市场主体开放。
• 当前中石油、中石化、中海油控制98%的管网市场份额，垄断严重。
• 管网拆分将促进基础设施公平接入，降低运营成本，提升效率。

下游竞争

• 政府将制定更严格的炼油产品质量、安全、环保和能耗标准。
• 推动天然气输送市场公平竞争，以促进天然气消费。
• 城市天然气输送市场具有较大潜力，预计2020年天然气在一次能源结构中的占比将提升至8.3%-10%。

定价机制

• 完善成品油和天然气价格形成机制，发挥市场决定价格的作用。
• 建立油气交易平台，推动价格市场化。
• 2016年成立的上海与重庆交易中心已带来价格折扣，未来将促进更公平的价格体系。

国企改革

• 推进混合所有制改革，优化企业法人治理结构。
• 鼓励工程公司和装备制造商独立运营，推动专业化重组。
• 中石油计划在未来2-3年重组业务，成立专门公司并推进上市。

油气储备与输送

• 政府将建立服务于政府与民营企业的储备体系。
• 降低储备容量门槛，鼓励社会投资，提升行业流动性。
• 有助于推动中国原油期货合约的推出。

安全与环保

• 强化全过程安全监管，完善风险管理机制。
• 炼油行业尤其是中小型公司面临严格环保检查，部分企业被关闭。

全球经济与中国经济的驱动力

低油价环境

• 低油价推动中国油气公司提高运营效率，降低成本。
• 促进独立炼油公司进口原油，加快定价机制改革。
• 国有企业需适应低油价市场，重视资本与运营成本控制。

中国结构性改革

• 经济增速放缓，但消费繁荣与民营投资仍支撑能源需求。
• 能源消耗模式将向消费驱动转型，工业与商业能耗比例下降。
• 去杠杆背景下，国企需通过混合所有制改革优化债务结构。

前景展望

• 天然气将发挥更重要作用：预计2017-2026年天然气需求年均增长6%，居民用气增速最快。
• 海外投资持续：中国将继续支持国企海外投资，响应“一带一路”倡议，参与上游和下游项目。
• 技术驱动创新：技术进步（如水平井钻井、水力压裂）将提升生产效率，促进智能化管理与数据分析应用。
• 国企瘦身健体：通过多元化股东结构、优化债务和现金流管理，提升国企运营效率与市场竞争力。

结语

中国油气改革将逐步深入，旨在实现社会与经济需求之间的平衡。改革已启动多项任务，未来将推动天然气消费增长、海外投资扩展、技术创新与国企优化。这一系列改革将有助于中国能源结构的调整与可持续发展。

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