2017-中国油气改革系列：逐步推行油气行业全价值链改革_12页-1mb

德勤中国油气改革系列研究总结

核心内容

德勤中国发布的《油气改革系列研究》第一期报告，聚焦中国石油天然气行业的改革任务及其影响。报告指出，中国油气行业改革是基于全球大宗商品价格下跌、环境问题加剧和技术发展的多重驱动，旨在提升行业效率、推动市场化进程并实现能源结构优化。

主要观点

• 改革背景：中国油气资产具有战略性意义，改革将逐步推进，不会一蹴而就。
• 改革目标：推动贯穿价值链的市场化改革，提升能源供应能力，优化资源配置，应对环境挑战。
• 改革重点：围绕八大任务展开，包括勘查开采、进出口管理、管网改革、下游竞争、定价机制、国企改革、油气储备与输送、安全与环保。

关键信息

1. 勘查开采

• 国有企业垄断了96.7%的探矿权登记面积和99.2%的采矿权登记面积。
• 改革将探矿权和采矿权由登记制改为投标制，放宽资质限制，提高持有成本，严格退出机制。
• 三类企业有望参与陆上常规油气勘查开采：油气资源富饶省份的省级国有油气企业、拥有海外资产及经验的民营油气公司、具备国内油田服务经验的石油服务公司。
• 外资企业可通过与国内企业合作参与上游开发，但受限于中国复杂的地质条件和有限资源。

2. 进出口管理

• 政府将加强对国有和独立炼油公司的进口配额管理。
• 成品油出口配额目前仅发放给中石油、中石化、中海油和中化四家国企。
• 重启一般贸易出口方式，有助于国有贸易公司自由出口成品油，享受税收优惠。
• 价格机制改革将推动市场对油价的反映更加准确。

3. 管网改革

• 中国计划拆分大型国有油气企业的管网业务，向第三方市场主体开放管道网络。
• 目前中石油、中石化和中海油占据约98%的市场份额，垄断明显。
• 管网拆分将促进竞争，提高效率，但短期内成立独立国有管道公司的可能性较低。

4. 下游竞争

• 政府将制定更严格的质量、安全、环保和能耗标准，推动下游市场竞争。
• 城市天然气输送市场仍有巨大潜力，政府计划向所有拥有50万人口的城市接入天然气管道。
• 现有城市天然气输送公司需适应竞争环境，调整商业模式。

5. 定价机制

• 政府将完善成品油定价机制，逐步实现天然气价格市场化。
• 价格是天然气发展的重要限制因素，政府将降低管输价格，取消终端用户的交叉补贴。
• 交易平台的建立有助于推动价格市场化，2016年成立的上海和重庆交易中心已产生价格折扣。

6. 国企改革

• 国有油气企业将推进混合所有制改革，完善法人治理结构，通过并购等方式优化运营。
• 中石油计划在未来2-3年重组业务，成立专门公司从事油田钻井、炼化工程和金融服务。
• 国企股东结构多元化是2017年的重要目标，将提升企业效率和市场竞争力。

7. 油气储备与输送

• 政府将建立同时服务政府和民营企业的储备体系，鼓励社会投资。
• 新规草案降低储备容量要求，有利于提升储备能力与流动性。
• 降低储备门槛有助于推动中国原油期货合约的推出。

8. 安全与环保

• 政府将加强全过程安全监管，完善风险管理体系。
• 山东已关闭30家独立炼油公司及多家化工厂，以应对环保和安全要求。
• 中小型炼油公司因升级成本高，难以与进口产品竞争。

全球经济与中国经济驱动力

• 低油价环境：低油价将推动中国油气公司提升运营效率，加快改革步伐。
• 结构性改革：中国经济将从投资驱动转向消费驱动，能源消耗模式也将随之变化。
• 技术驱动：水平井钻井与水力压裂等技术推动油气供应适应市场变化，提升效率。

前景展望

• 天然气将发挥更大作用：预计到2020年，天然气在一次能源消费结构中的比重将从6%提升至8.3%-10%。
• 海外投资持续：随着国内产量下降，中国将继续支持国有石油公司海外投资，响应“一带一路”倡议。
• 技术推动创新：智能化管理、数据分析、预测性维护、移动应用等技术将提升行业效率和客户体验。
• 国企瘦身健体：国企将通过多元化股东结构和专业化重组，提升运营效率和市场竞争力。

结语

中国油气改革将逐步深入，实现社会与经济需求的平衡。随着更多改革措施的实施，天然气在能源结构中的地位将不断提升，海外投资持续增长，技术推动行业创新，国有油气企业也将实现更高效的运营。

办事处地址（部分）

注：完整办事处地址列表未在总结中展示，如需详细信息，请参考原文。