20170829-兴业证券-投资者A股市场行为周报_本月融资买入活跃_日均占成交金额比例超10__14页_1mb

文档内容总结

核心内容

本报告是关于2017年8月A股市场投资者行为的周报，涵盖了产业资本、融资融券、机构投资者、个人投资者以及海外投资者的市场动态。主要关注点包括市场资金流动、行业增减持情况、基金净值变化、QFII和RQFII审批额度、陆港通资金流向及交易活跃股等。

主要观点

1. 产业资本增减持行为

• 2017年8月27日，产业资本减持金额为35.66亿元，增持金额为32.23亿元，整体呈现减持活跃。
• 8月份大幅净减持的行业有食品饮料、医药、煤炭，大幅净增持的行业有房地产、农林牧渔、有色金属。
• 8月21日至8月25日，减持公司数为16家，增持公司数为12家，与前两周相比有所减少。

2. 融资融券行为

• 截至2017年8月25日，融资融券余额为9274亿元，相比8月18日上升0.73%。
• 融资余额为9227亿元，占自由流通市值比例从4.26%下降至4.24%。
• 8月21日至8月25日，日均融资买入额占成交金额比例从10%降至9.9%。
• 融资融券净流入为66亿元，其中主板、中小板、创业板融资买入占标的成交金额的比例分别为17.7%、19.3%和22.6%。

3. 机构投资者

• 截至8月25日，新成立偏股型基金份额为195.48亿份，相比7月增长0.88%。
• 2017年二季度，全部基金持有的A股股票投资市值为1.81万亿元，较2017Q1增长1.93%。
• 证券投资类私募家数达7824家，管理规模达2.36万亿元，占整个私募基金比例分别为38.91%和23.69%。
• 7月证券投资类私募管理规模相比上月上升3.6%。

4. 个人投资者

• 截至8月25日，余额宝情绪指数5日均值为819.62，相比8月18日下降22.44%。

5. 海外投资者

• 8月21日至8月25日，沪股通净流入18.46亿元，深股通净流入25.3亿元。
• 截至2017年7月31日，QFII和RQFII外管局审批额度分别为932.74亿美元和5482.41亿元人民币。
• QFII较6月增加5亿美元，RQFII增加51.37亿美元。

关键信息

融资融券数据

• 融资余额占自由流通市值比例：4.24%
• 融资买入额占成交金额比例：9.9%
• 融资融券净流入：66亿元
• 各板块融资余额增速：
  • 主板：0.40%
  • 中小板：1.60%
  • 创业板：1.56%

行业分析

• 8月至今大幅净减持行业：食品饮料、医药、煤炭
• 大幅净增持行业：房地产、农林牧渔、有色金属
• 融资余额占标的自由流通市值比例前五行业：计算机、综合、有色金属、传媒、轻工制造
• 融资余额占整体A股自由流通市值比例前五行业：有色金属、综合、国防军工、计算机、采掘

陆港通资金流动

• 8月21日至8月25日，陆港通净流入43.76亿元，其中沪股通净流出18.46亿元，深股通净流入25.3亿元。
• 陆股通占标的自由流通市值比例前五行业：食品饮料、家用电器、休闲服务、汽车、交通运输
• 陆股通占整体A股自由流通市值比例前五行业：食品饮料、家用电器、休闲服务、交通运输、汽车

交易活跃股

• 沪股通周度前十大净流入公司：中国平安、中国联通、伊利股份、长江电力、上汽集团等
• 沪股通周度前十大净流出公司：贵州茅台、宇通客车、西南证券、中南传媒、方正证券等
• 深股通周度前十大净流入公司：格力电器、美的集团、海康威视、万科A、平安银行等
• 深股通周度前十大净流出公司：蓝思科技、东阿阿胶、分众传媒、海信科龙、新研股份等

联系方式

分析师

• 王德伦: S0190516030001
• 周琳: S0190514070008
• 张启尧: S0190516100001
• 韩亦佳: S0190517080003

研究助理

• 王亦奕、张兆、李美岑

联系方式

• 周琳: 021-38565612, zhoul@xyzq.com.cn

投资评级说明

• 推荐：相对表现优于市场
• 中性：相对表现与市场持平
• 回避：相对表现弱于市场
• 买入：相对大盘涨幅大于15%
• 增持：相对大盘涨幅在5%～15%之间
• 中性：相对大盘涨幅在-5%～5%之间
• 减持：相对大盘涨幅小于-5%

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