2018中国供应链金融调研报告_46页_7mb

2018中国供应链金融调研报告总结

核心内容概述

2018年，中国供应链金融行业处于“爆发前的沉默时期”，在金融监管趋严、实体经济疲软的背景下，行业正在经历整合与规范化发展的关键阶段。报告从发展环境、生态结构、业务模式、风控趋势和技术趋势等方面对2018年中国供应链金融行业进行了全面分析，旨在梳理行业现状并促进其可持续发展。

主要观点

• 供应链金融已成为支持中小微企业发展的重要工具，其发展与政策支持、金融科技、实体经济需求密切相关。
• 2018年，供应链金融生态由六大类主体构成：供应链金融需求方、核心企业、平台方、金融科技赋能方、资金方和基础设施方。
• 金融科技的快速发展推动了供应链金融的创新，包括大数据、人工智能、区块链和物联网等技术的融合应用，提升了风控能力和服务效率。
• 供应链金融的业务模式多样，包括应收账款融资、订单融资、存货融资等，其中应收账款融资占比最高。
• 风控手段逐渐从单一模式向多元化、智能化发展，数据驱动和物联网技术成为重要的风控工具。
• 供应链金融行业面临挑战，包括融资规模不均衡、区域覆盖不均、盈利模式尚不成熟等。

关键信息

一、发展环境

1. 政策环境
   政府对供应链金融的支持力度不断加大，出台多项政策鼓励其发展，如《关于推进供应链创新与应用的指导意见》等。

2. 经济环境
   中小微企业是经济的重要组成部分，但融资难、融资贵问题依旧严峻。大企业“爆雷”事件频发，反映出供应链竞争力的重要性。

3. 金融环境
   金融监管趋严，类金融机构、银行和资管新规的实施推动了行业的规范化发展。

4. 银行求变
   银行加快科技转型，探索交易银行和金融科技银行模式，以提升服务能力和风控水平。

5. 供应链环境
   数字化供应链成为发展趋势，推动企业提升预测能力、响应能力和风险控制能力。

6. 技术环境
   金融科技的发展使得供应链金融的风控和运营更加高效，但数据整合、技术应用仍面临挑战。

二、供应链金融生态

1. 供应链金融需求方
   中小微企业是供应链金融的主要需求方，其融资困难主要源于信用评估和资金获取的限制。

2. 供应链上核心企业
   核心企业不仅提供信用担保，还可能转型为平台方或资金方，推动供应链整体发展。

3. 供应链金融平台方
   包括供应链管理服务公司、物流公司和B2B平台，其主要功能是构建平台，连接上下游资源，实现数据化风控。

4. 供应链金融科技赋能方
   金融科技公司利用大数据、AI、区块链等技术提供风控服务，增强资金方的风险识别与管理能力。

5. 供应链金融资金方
   包括银行、保理公司、小贷公司等，是供应链金融的流动性提供者。

6. 供应链金融基础设施方
   提供信息化、数据化、支付等基础设施支持，是供应链金融发展的基础。

三、业务模式与行业分布

1. 业务模式

   • 应收账款融资：占比最高，60%
   • 订单融资：占比39%
   • 存货质押融资：占比32%
   • 预付账款融资：占比38%
   • 纯信用贷款融资：占比26%
   • 上游担保融资：占比24%

2. 行业分布

   • 大宗商品：35%
   • 物流：约三分之一
   • 农业：14%
   • 绿色环保、餐饮等新兴领域：小部分

四、风控趋势

1. 风控手段

   • 动产风险监控：54%
   • 核心企业担保/信用背书：52%
   • 资金流控制：42%
   • 数据分析：41%
   • 人工盯防：20%

2. 风控信息来源

   • 历史交易数据：61%
   • 银行和第三方征信数据：57%
   • 财务报表：56%
   • 物流仓储生产运营数据：52%
   • 工商注册信息和法律媒体监控：45% 和 34%

3. 风险监控方式

   • 人工与系统结合：80%
   • 完全依赖系统：7%
   • 完全依赖人工：14%

五、技术趋势

1. 信息系统情况

   • 50%以上企业拥有供应链金融业务系统，包括业务流程、风险管理和资金管理等模块。
   • 27%企业拥有ERP管理系统，有助于获取融资主体数据。
   • 25%企业对接了外部数据系统，如征信和舆情监控。
   • 仅5%企业无信息系统，仍处于人工审核阶段。

2. 信息化水平

   • 75%企业使用数据库存储信用信息，25%仍使用纸质存档。
   • 60%企业实现了与金融机构的数据连通。
   • 信息化程度最高的环节是融资申请和审批，其次是资金发放和归还。

3. 金融科技应用

   • 大数据与AI：33%
   • 云技术：30%
   • 物联网：30%
   • 区块链：27%

六、发展现状与挑战

1. 融资规模

   • 12%企业融资规模在百亿级以上，80%企业融资规模在50亿以下，其中25%企业融资规模不足1亿。

2. 客户数量分布

   • 40%企业客户数量在100家以内，8%企业客户数量超过10000家。

3. 业务覆盖区域

   • 78%企业实现全国覆盖，相比2017年增长显著。

4. 利润贡献度

   • 46%企业供应链金融利润贡献度低于20%，10%企业高度依赖供应链金融。

5. 发展挑战

   • 融资规模不均衡、区域覆盖不均、盈利模式尚不成熟、技术应用不成熟等。

七、政策支持需求

报告指出，中国供应链金融的发展需要更多政策支持，包括：

• 完善征信体系，推动数据共享
• 加强金融科技监管，确保行业健康发展
• 鼓励供应链金融与实体经济深度融合
• 支持平台化、数字化、智能化发展

结论

2018年中国供应链金融行业正处于转型与规范化的关键阶段，尽管面临诸多挑战，但随着金融科技的发展、政策支持的加强以及行业生态的不断完善，供应链金融有望在未来实现更高效、更安全、更可持续的发展。