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2017中国供应链金融调研报告总结

核心内容

本报告系统分析了2017年中国供应链金融的发展现状、生态结构、行业趋势及参与主体。报告指出，供应链金融在支持中小企业融资、优化产业现金流、推动产融结合等方面发挥了重要作用，并强调了金融科技在提升风控能力和推动行业发展的关键作用。

主要观点

1. 供应链金融生态图谱

   • 供应链金融生态圈包含四层架构：供应链金融源、供应链上的中小微企业、供应链金融实施主体、供应链金融资金提供方和供应链金融基础服务。
   • 供应链金融源主要为上下游中小微企业，通过融入供应链的产、供、销环节，借助核心企业信用提升自身融资能力。
   • 供应链金融实施主体已不再局限于商业银行，行业龙头企业、B2B平台、物流公司、金融科技公司等也积极参与。
   • 供应链金融资金方包括银行、小贷公司、P2P公司、信托、保理等，他们共同构成资金供给端。
   • 基础服务提供商包括区块链技术公司、电子仓单服务提供商、信息化服务商、行业组织等。

2. 行业现状调研结果

   • 82%的受访企业表示供应链金融行业在2017年景气程度将持续上升，仅7%的企业认为可能出现下降趋势。
   • 供应链金融服务商的人员规模主要集中在小微企业（50%）和中型企业（30%），大型企业不到20%。
   • 90%的供应链金融服务商表示有招聘计划，显示出行业竞争加剧。
   • 应收账款融资是重要的融资模式，2016年规模以上工业企业应收账款净额达12.8万亿元，为供应链金融发展提供了基础。

3. 行业发展趋势

   • 产业整合加剧：以互联网平台为基础的产业整合正在推动供应链金融发展，从“链”式向“网”式进化。
   • 金融生态与产业生态融合：供应链金融不仅是融资行为，更是实现产业与金融有效结合的手段，有助于加速现金流并实现金融增值。
   • 金融科技主导：大数据、区块链、物联网等技术成为推动供应链金融发展的核心力量，提升了风险控制和业务效率。
   • 风险控制成为核心能力：供应链金融的长远发展依赖于完善的风控体系，包括数据层、实践层和技术层。
   • 协同专业化发展：平台服务商、风险管理者和流动性提供者三类机构的协同作用是智慧供应链金融发展的主题。

关键信息

供应链金融公司类型分布

• 供应链公司/外贸综合服务平台：27%
• B2B平台：18%
• 金融科技公司：15%
• 行业龙头企业：15%
• 其他：25%

供应链金融客户行业分布

• 计算机通信：占比较高
• 电力设备、汽车、化工、煤炭、钢铁、医药、有色金属：为传统优势行业
• 物流、农业、零售、餐饮等行业：为潜在增长领域

风控成熟度分布

• 领先型：10%的企业建立了完善的风控体系，包括大数据分析、在线审批和事中监控系统。
• 进阶型：63%的企业正在将数据分析与传统风控结合，提升风控能力。
• 传统型：27%的企业仍依赖传统风控方法，缺乏系统化数据支持。

风控数据来源

• 76%的企业主要依赖自身数据进行风险评估。
• 风控数据包括财务报表、工商注册、法律媒体监控、物流/生产/运营数据、付款拖欠/账期等。
• 24%的企业已开始使用以上五类信息作为风控主数据。

风险评估技术

• 35%的企业仍使用基于风控经验的风险评分表。
• 48%的企业已将数据分析引入风险评估。
• 17%的企业使用基于大数据分析的预测模型。

业务发展痛点

• 征信信息缺失：缺乏全面的客户信用及合规信息。
• 数据挖掘能力弱：难以深入分析和预测风险。
• 模型评估能力弱：缺乏有效的信贷评估模型。
• 其他：如技术应用不足、流程效率低等。

参与制作机构介绍

1. 万联供应链金融研究院

   • 以“传播供应链金融专业知识，提升供应链金融管理水平”为使命。
   • 专家团队由高校和行业标杆企业的教授及高管组成。
   • 提供情报、报告、培训、咨询等智慧服务产品。

2. 华夏邓白氏

   • 中国领先的商业信息提供商及风险管理服务机构。
   • 依托美国邓白氏的全球资源和中国本土经验，提供信用风险管理、供应链风险管理、合规风险管理等服务。
   • 2016年获评《环球金融》杂志“世界最佳供应链融资和管理服务提供商”。

3. 中国人民大学中国供应链战略管理研究中心

   • 研究和传播供应链管理的理念、策略与方法。
   • 打造具有创造力和生命力的师资队伍，结合理论与实践。
   • 致力于探索符合中国国情、面向全球市场的供应链战略管理体系。

总结

2017年，中国供应链金融在宏观环境利好、产业生态稳健、技术推动等因素的共同作用下，呈现出高速发展的态势。行业参与者包括银行、行业龙头、B2B平台、物流公司、金融科技公司等，形成了多元化的供应链金融生态。金融科技的应用显著提升了风控能力，推动了行业向更高效、更智能的方向发展。然而，行业仍面临征信信息缺失、数据挖掘能力弱、模型评估能力不足等痛点。未来，供应链金融将更加依赖数据驱动和科技赋能，同时推动产业与金融的深度融合，为中小企业融资难题提供有效解决方案。