万联供应链：2017中国供应链金融调研报告（201707）_26页-1mb

2017中国供应链金融调研报告总结

核心内容

2017年中国供应链金融行业正处于高速发展阶段，受益于宏观环境利好、产业生态稳健繁荣以及金融科技的推动。行业参与者包括商业银行、行业龙头、供应链公司、B2B平台、物流公司、金融信息服务平台、金融科技公司等。供应链金融不仅是一种融资服务，更是提升供应链运营效率和竞争力的重要手段。

主要观点

• 行业发展趋势：供应链金融的发展与供应链管理密切相关，随着产业互联网的发展，行业龙头、B2B平台等非传统金融机构逐渐成为推动者，供应链金融正从“链”式向“网”式演进。
• 生态结构：供应链金融生态由四层构成：供应链金融源、实施主体、资金提供方、基础服务。各参与方在供应链中扮演不同角色，共同推动生态繁荣。
• 技术推动：金融科技的发展成为供应链金融的重要推动力，大数据、区块链、物联网等技术的应用显著提升了风险控制能力和业务效率。
• 风控体系：成熟的供应链金融风控体系包括数据层、实践层和技术层。目前大多数企业仍依赖传统风控方法，但已有部分企业开始引入数据分析和大数据技术进行风险建模。

关键信息

一、供应链金融生态图谱

1. 供应链金融源
   主要为供应链上的中小微企业，通过融入供应链各环节，借助焦点企业信用提升自身融资能力。

2. 供应链金融实施主体
   传统以商业银行为主，但随着产业互联网发展，行业龙头、B2B平台、物流企业和金融科技公司也积极参与。

3. 供应链金融资金方
   主要包括银行、保理公司、小贷公司、信托等，承担最终风险。

4. 供应链金融基础服务
   包括区块链技术服务、电子仓单服务、信息化服务及行业组织，为供应链金融提供基础设施支持。

二、参与主体分布

• 供应链公司：占比最高，达27%。
• B2B平台：占比18%。
• 行业龙头：占比15%。
• 金融科技公司：占比10%。
• 其他参与者：包括物流公司、外贸综合服务平台等。

三、目标客户行业分布

供应链金融服务主要集中在以下行业：

• 计算机通信
• 电力设备
• 汽车
• 化工
• 煤炭
• 钢铁
• 医药
• 有色金属业

此外，物流、农业、零售、餐饮等行业也存在较大的发展潜力。

四、业务规模分布

• 1亿元以下：占比21%
• 1-10亿元：占比39%
• 10-100亿元：占比26%
• 超过100亿元：占比14%

五、风控成熟度分布

• 领先：10%
• 进阶：63%
• 传统：27%

六、风控数据来源

• 自身数据：76%
• 第三方征信：部分企业开始借助第三方征信机构提升风控能力。

七、风险评估技术应用

• 基于风控经验：35%
• 数据分析：48%
• 基于大数据分析的预测模型：17%

八、业务发展痛点

• 征信信息缺失：40%
• 数据挖掘能力弱：20%
• 模型评估能力弱：20%
• 其他：20%

供应链金融发展趋势

1. 产业整合加剧
   供应链金融的发展依赖于健全的供应链体系，随着供应链从“链”式向“网”式发展，基于互联网平台的虚拟电子供应链将成为趋势。

2. 产业与金融生态融合
   供应链金融不仅是融资手段，更是推动产业与金融协同发展的重要方式。金融生态的优化有助于供应链现金流的加速和产业的进一步发展。

3. 金融科技主导发展
   大数据、区块链、物联网等技术的应用提升了供应链金融的效率和安全性，成为行业发展的关键推动力。

4. 风险控制为核心能力
   供应链金融的长远发展依赖于风险控制能力，需从供应链结构、流程和要素三个层面进行管理，以实现风险预警和控制。

5. 协同专业化推动智慧金融
   供应链金融的发展需要平台服务商、风险管理者和流动性提供者的协同合作，推动智慧供应链金融的发展。

参与制作机构介绍

• 万联供应链金融研究院
  以“传播供应链金融专业知识，提升供应链金融管理水平”为使命，提供包括情报、报告、培训、咨询等在内的智慧服务。

• 华夏邓白氏
  作为中国领先的商业信息提供商和风险管理服务机构，提供信用风险管理、供应链风险管理等服务，拥有全球最大的商业信息数据库。

• 中国人民大学中国供应链战略管理研究中心
  致力于研究和传播供应链管理的理念、策略与方法，为企业提供理论支持和方法指导，融合国内外资源，推动供应链战略管理体系的发展。

总结

2017年中国供应链金融行业呈现出蓬勃发展的态势，金融科技的引入提升了行业的效率与风控能力。行业参与者包括银行、行业龙头、B2B平台、物流企业和金融科技公司，各具优势。行业发展趋势表明，供应链金融正朝着虚拟化、智能化、协同化方向发展，风险控制和数据整合成为关键。未来，供应链金融将更广泛地服务于各类行业，成为解决中小企业融资难题的重要手段。