2017-2017中国供应链金融报告_27页-2mb

2017中国供应链金融调研报告总结

核心内容

本报告全面分析了2017年中国供应链金融的生态结构、现状、发展趋势以及参与机构的背景。通过调研和分析，报告揭示了供应链金融行业在推动中小企业融资、提升供应链效率、促进产业与金融融合等方面的重要作用。

主要观点

1. 供应链金融生态图谱
   供应链金融生态由四层架构构成：供应链金融源、供应链金融实施主体、供应链金融资金提供方和供应链金融基础服务。中小微企业是供应链金融的主要受益者，而行业龙头、B2B平台、物流企业和金融科技公司则是主要的实施主体。

2. 供应链金融发展趋势
   供应链金融行业在2017年呈现高速发展的态势，其核心在于通过互联网平台实现产业整合，通过金融科技提升风控能力，通过生态协同推动智慧供应链金融发展。报告指出，供应链金融将从“链”式发展逐步演进为“网”式发展，即基于互联网的虚拟电子供应链。

3. 中小企业融资问题
   中小企业是我国经济的重要组成部分，其融资难问题制约了其发展。供应链金融作为一种创新的融资模式，为中小企业提供了新的融资渠道，有助于缓解融资难、融资贵问题。

4. 金融科技的作用
   金融科技成为推动供应链金融发展的关键力量，特别是在风险控制和数据分析方面。通过大数据、区块链和物联网技术，可以实现更精准的风险评估和更高效的金融服务。

5. 风控体系的重要性
   成熟的供应链金融风控体系包括数据层、实践层和技术层。风险数据的全面性和准确性是构建有效风控体系的基础，而数据分析技术的引入则显著提升了风险预测的准确性。

关键信息

一、供应链金融实施主体

• 商业银行：传统金融主体，具有资金成本低、获客能力强等优势，但受限于传统模式。
• 行业龙头：如鲜易供应链、达实智能等，利用自身资源和信用，为上下游中小企业提供融资服务。
• B2B平台：如金银岛、钢银等，通过交易数据沉淀和平台资源整合，为供应链金融提供良好环境。
• 物流企业和供应链公司：如顺丰金融、菜鸟网络等，利用物流网络和供应链服务，提供融资解决方案。
• 金融科技公司：如京东金融、蚂蚁金服等，通过数据整合与分析，提升风控能力。

二、供应链金融服务对象

• 主要集中在计算机通信、电力设备、汽车、化工、煤炭、钢铁、医药、有色金属等行业。
• 物流行业、农业、零售业、餐饮业等潜在需求未被充分挖掘，具有较大发展潜力。

三、供应链金融业务规模

• 业务规模差异较大，从千万级到百亿级不等。
• $21%$ 的企业处于起步或转型阶段，$39%$ 的企业已初具规模，$26%$ 的企业具有一定规模，$14%$ 的企业放贷规模超过100亿。

四、风控成熟度分布

• 领先型：$10%$ 的企业已建立完善的风控体系。
• 进阶型：$63%$ 的企业正在将数据分析与传统风控结合。
• 传统型：$27%$ 的企业仍依赖传统风控方法。

五、风控数据来源与完整度

• $76%$ 的企业主要依赖自身数据。
• 风控数据的全面性不足，需拓展数据来源，提升数据挖掘和模型评估能力。

六、风险评估技术

• $35%$ 的企业仍使用基于经验的风险评分表。
• $48%$ 的企业已引入数据分析技术。
• $17%$ 的企业使用基于大数据的预测模型，风险区分度更高。

七、行业痛点

• 征信信息缺失、数据挖掘能力弱、模型评估能力弱是主要制约因素。
• 需要加强与第三方数据源合作，提升风控能力。

未来展望

供应链金融将在以下方面持续发展：

1. 产业整合：以互联网平台为基础，推动产业与金融的深度融合。
2. 生态协同：产业供应链与金融生态的结合，实现资源的优化配置。
3. 金融科技驱动：利用大数据、区块链和物联网等技术提升金融服务效率和风控水平。
4. 风险控制：风险预警和管理将成为供应链金融的核心能力。
5. 专业化发展：协同专业化是智慧供应链金融发展的主题，需要平台服务商、风险管理者和流动性提供者三类机构的紧密合作。

参与制作机构

1. 万联供应链金融研究院
   专注于供应链金融的研究与实践，提供情报、报告、培训、咨询等智慧服务。

2. 华夏邓白氏
   作为全球领先的商业信息和风险管理服务机构，提供信用风险管理、供应链风险管理等服务。

3. 中国人民大学中国供应链战略管理研究中心
   研究和传播供应链管理的理念、策略与方法，致力于构建符合中国国情的供应链战略管理体系。