2017中国供应链金融调研报告_24页_1mb

2017中国供应链金融调研报告总结

核心内容

2017年，中国供应链金融行业在宏观经济转型与金融供给侧改革的背景下呈现出健康迭代、生态繁荣的趋势。随着互联网技术的发展，供应链金融的参与主体从传统的商业银行扩展到行业龙头、B2B平台、物流公司、金融信息平台、金融科技公司等多元主体，形成了一个多层次、多渠道、多模式的供应链金融生态体系。供应链金融不仅服务于融资需求，还致力于提升供应链效率、增强整体竞争力、促进生态圈发展。

主要观点

1. 供应链金融生态圈结构
   供应链金融生态由四层架构构成：

   • 供应链金融源：主要为上下游中小微企业
   • 供应链金融实施主体：包括行业龙头企业、B2B平台、物流企业和供应链管理公司
   • 供应链金融资金提供方：如银行、保理公司、小贷公司、信托等
   • 供应链金融基础服务：如区块链技术、电子仓单、信息化服务等

2. 行业发展趋势

   • 供应链金融正从“链”式向“网”式发展，依托互联网平台实现虚拟电子供应链
   • 金融科技成为推动供应链金融发展的主导力量，通过大数据、区块链、物联网等技术提升效率与风控能力
   • 风控成为供应链金融的核心能力，需从结构、流程、要素三个维度进行管理
   • 协同专业化是智慧供应链金融的主题，平台服务商、风险管理者、流动性提供者三类机构协同推动行业发展

3. 参与主体分析

   • 商业银行仍为供应链金融的主力，但面临内忧外患
   • 行业龙头企业、B2B平台、供应链公司、物流公司、金融科技公司等成为重要参与者
   • 供应链金融公司类型分布中，供应链公司占比最高（27%），B2B平台次之（18%）

4. 业务规模分布

   • 供应链金融企业业务规模差异较大，从千万级到百亿级不等
   • 超过100亿放贷规模的企业主要为大型电商平台和银行金融机构

5. 风控体系发展

   • 成熟的风控体系包含数据层、实践层和技术层
   • 风控成熟度分为领先、进阶和传统三级，分别占比10%、63%和27%
   • 风控数据来源包括企业自身数据、第三方征信、物流数据、财务数据、法律数据、工商数据等
   • 风控数据完整度参差不齐，需进一步完善数据体系
   • 风险评估技术分为经验模型、数据分析模型和大数据预测模型，分别占比35%、48%和17%

6. 业务发展痛点

   • 征信信息缺失、数据挖掘能力弱、模型评估能力弱是主要痛点
   • 企业需加强与第三方数据源合作，提升风控能力
   • 需通过招聘、合作等方式提升风险建模能力

关键信息

• 行业景气度：82%的受访企业认为行业景气度将持续上升，仅7%认为可能出现下降趋势
• 人员扩张：近90%的供应链金融服务商计划在未来三个月内招聘新员工
• 客户行业分布：供应链金融客户主要集中在计算机通信、电力设备、汽车、化工、煤炭、钢铁、医药、有色金属等应收账款规模较高的行业
• 应收账款规模：中国非金融企业应收账款余额达16万亿元，其中中小工业企业应收账款规模超过6万亿元
• 企业融资需求：中小企业融资难问题依旧突出，供应链金融成为解决该问题的重要手段
• 技术影响：大数据、区块链、人工智能等金融科技对行业影响显著，提升效率与风控能力
• 未来趋势：以互联网平台为基础的产业整合、产业与金融生态结合、金融科技主导、风控为核心能力、协同专业化成为五大发展趋势

结论

2017年中国供应链金融行业在政策支持与技术推动下，呈现出蓬勃发展的态势。随着金融科技的深入应用和风控体系的不断完善，供应链金融在解决中小企业融资难题、优化产业供应链结构、提升金融资源配置效率等方面发挥着越来越重要的作用。未来，行业将更加注重生态整合、数据驱动和技术创新，推动供应链金融向更高效、更智能、更安全的方向发展。