20170927-辉立证券-Singapore_Morning_Note_11页_599kb

报告摘要

輝立證券集團市場觀察與研究報告總結

核心內容

輝立證券集團（Phillip Securities Group）提供了一份新加坡與亞太地區的市場觀察報告，包含指數表現、個股動態、經濟日曆、債券收益率、商品價格、以及投資信託與上市公司評級等資訊。報告還涵蓋了市場展望、最新消息及投資建議。

主要觀點

1. 市場指數表現

新加坡指數：
- FTSE ST Straits Times Index (STI)：當前指數為 3,215.91，較前一日下跌 4.3 點，跌幅為 0.1%。
- FTSE ST Financial：指數為 925.2，持平。
- FTSE ST Real Estate：指數為 826.5，下跌 0.5 點，跌幅為 0.1%。
- FTSE ST Industrials：指數為 800.6，下跌 5.3 點，跌幅為 0.7%。
- FTSE ST Consumer Service：指數為 717.2，下跌 1.2 點，跌幅為 0.2%。
- FTSE ST Telecommunicate：指數為 925.2，下跌 1.5 點，跌幅為 0.2%。
- FTSE ST Oil & Gas：指數為 349.5，下跌 1.4 點，跌幅為 0.4%。
- FTSE ST Consumer Good：指數為 504.4，上漲 0.6 點，漲幅為 0.1%。
- FTSE ST Healthcare：指數為 1,244.7，上漲 33.0 點，漲幅為 2.7%。
- FTSE ST Technology：指數為 242.3，下跌 0.3 點，跌幅為 0.1%。
- FTSE ST Basic Material：指數為 93.2，下跌 2.2 點，跌幅為 2.3%。
亞太指數：
- Nikkei 225：日本指數為 20,397.58，下跌 62.9 點，跌幅為 0.3%。
- KOSPI：韓國指數為 2,380.40，下跌 8.3 點，跌幅為 0.3%。
- CSI 300：中國指數為 3,817.79，下跌 19.9 點，跌幅為 0.5%。
- HSCEI：中國指數為 10,912.46，下跌 196.5 點，跌幅為 1.8%。
- Taiex：台灣指數為 10,335.89，下跌 113.8 點，跌幅為 1.1%。
- Hang Seng：香港指數為 27,500.34，下跌 380.2 點，跌幅為 1.4%。
- Sensex：印度指數為 31,626.63，下跌 295.8 點，跌幅為 0.9%。
- Nifty：印度指數為 9,872.60，下跌 91.8 點，跌幅為 0.9%。
- SET：泰國指數為 1,667.59，上漲 8.5 點，漲幅為 0.5%。
- KLCI：馬來西亞指數為 1,769.14，下跌 1.9 點，跌幅為 0.1%。
- Phil Comp：菲律賓指數為 8,244.73，下跌 36.5 點，跌幅為 0.4%。
- S&P/ASX 200：澳洲指數為 5,683.73，上漲 2.5 點，漲幅為 0.0%。

2. 市場動態

漲勢最強的股票（市值 > $100M）：
- Raffles Education：上漲 0.055 點，漲幅 21.6%。
- Nordic Group：上漲 0.030 點，漲幅 6.3%。
- Zhongmin Baihui：上漲 0.055 點，漲幅 5.8%。
- Raffles Medical：上漲 0.050 點，漲幅 4.5%。
- Healthway Medical：上漲 0.002 點，漲幅 4.4%。
- Micro-Mechanics：上漲 0.070 點，漲幅 4.3%。
跌幅最大的股票（市值 > $100M）：
- Pan Ocean：下跌 1.300 點，跌幅 16.5%。
- Krisenergy：下跌 0.006 點，跌幅 5.0%。
- Dyna-Mac：下跌 0.006 點，跌幅 4.7%。
- Heeton：下跌 0.020 點，跌幅 4.2%。
- Mewah：下跌 0.010 點，跌幅 3.4%。
- 800 Super：下跌 0.040 點，跌幅 3.3%。

3. 市場展望

輝立證券將舉辦一場週五的網絡研討會，探討 Micro-Mechanics Holdings 的啟動以及新加坡股市策略。
研討會邀請客戶、經紀人及銷售人員參與，並提供過去研討會的存檔。

4. 研究報告

Dairy Farm International：
- 推薦買入，目標價為 US$9.89。
- 本財年預計盈利將回到增長軌道，預期可實現可持續的高單位數增長。
- 通過關聯公司平均每年 17% 的盈利增長。
- 估值吸引人，股價回調後表現良好。

5. 最新消息

Ascott Residence Trust：獲得 Fitch 給予首次 'BBB' 等級，評級穩定。
Mapletree Industrial Trust：擴展投資策略，加入數據中心等全球房地產相關資產。
Boustead Projects Limited：因測試結果顯示其外牆裝飾材料非 Class '0'，將拆除所有裝飾材料。
Breadtalk Group：獲得購買位於 Holland Village 的商業物業的選擇權，總地價約為 $16.2M。

6. 市場交易資訊

交易量：總交易量為 1,854.4 億股，總價值為 894.1 億新元。
52週高點與低點：
- 52週高點：COGENT HOLDINGS LTD、HAW PAR CORP LTD、RAFFLES EDUCATION CORP LTD 等。
- 52週低點：ASIATRAVEL.COM HOLDINGS LTD、KEPPEL TELECOM & TRANSPORT、SANTAK HOLDINGS LTD 等。

7. ADR 優勢與折價

DBS Group Holdings Ltd：ADR 優勢為 0.66%，本地收盤價為 20.52 新元。
Jardine Matheson：ADR 折價為 0.36%，本地收盤價為 63.28 新元。
Jardine Strategic：ADR 折價為 1.06%，本地收盤價為 43.48 新元。
United Overseas Bank Ltd：ADR 優勢為 0.00%，本地收盤價為 23.50 新元。

8. 債券收益率

新加坡：10 年期債券收益率為 2.12%，上漲 0.03%。
美國：10 年期債券收益率為 2.22%，持平。
日本：10 年期債券收益率為 0.03%，下跌 0.00%。
英國：10 年期債券收益率為 1.33%，下跌 0.02%。
德國：10 年期債券收益率為 0.40%，下跌 0.05%。
馬來西亞：10 年期債券收益率為 3.90%，下跌 0.02%。
印尼：10 年期債券收益率為 6.29%，持平。

9. 商品價格

布倫特原油：價格為 $59.0，上漲 0.05%。
黃金：價格為 $1,310.2，下跌 1.26%。
銅：價格為 $293.8，上漲 0.85%。
棕櫚油：價格為 RM2,691.0，下跌 46.00%。
CRB 指數：指數為 184.6，上漲 1.04%。

10. 儲蓄與經濟日曆

9 月 2017 年的經濟數據包括：
- 美國：
  - Wholesale Inventories MoM Jul：預期 0.7%，實際 0.3%。
  - Conf. Board Consumer Confidence Aug：預期 121.1p，實際 120.8p。
  - MBA Mortgage Applications Aug：預期 -0.5%，實際 -2.3%。
  - Initial Jobless Claims Aug：預期 234K，實際 238K。
  - Change in Nonfarm Payrolls Aug：預期 209K，實際 181K。
  - ADP Employment Change Aug：預期 178K，實際 186K。
  - Factory Orders Jul：預期 3.0%，實際 -6.8%。
  - GDP Annualized QoQ 2Q S：預期 2.6%，實際 2.7%。
  - Personal Income Jul：預期 0.0%，實際 0.3%。
  - Industrial Production MoM Aug：預期 0.2%，實際 -0.9%。
  - U. of Mich. Sentiment Sept：預期 96.8p，實際 95.3p。
- 新加坡：
  - Purchasing Managers Index Aug：預期 51.0p，實際 51.2p。
  - Industrial Production YoY Aug：預期 21.0%，實際 15.5%。
  - Retail Sales YoY Jul：預期 1.9%，實際 1.3%。

11. 上市公司評級

Consumer Goods：
- Fraser & Neave：評級為中性，目標價為 2.520 新元。
- Sheng Siong：評級為積累，目標價為 1.060 新元。
- Old Chang Kee：評級為買入，目標價為 0.980 新元。
- Thai Beverage：評級為積累，目標價為 1.050 新元。
Banking & Finance：
- DBS：評級為積累，目標價為 21.450 新元。
- OCBC：評級為中性，目標價為 10.810 新元。
- SGX：評級為積累，目標價為 7.630 新元。
- UOB：評級為減持，目標價為 20.180 新元。
Healthcare：
- Raffles Medical：評級為中性，目標價為 1.270 新元。
- Q&M Dental：評級為中性，目標價為 0.610 新元。
- Singapore O&G Ltd：評級為買入，目標價為 0.650 新元。
- Health Management International：評級為買入，目標價為 0.830 新元。
Real Estate：
- CapitaLand Limited：評級為積累，目標價為 4.190 新元。
- Chip Eng Seng Corporation Ltd：評級為買入，目標價為 0.900 新元。
- Sinarmas Land：評級為買入，目標價為 0.730 新元。
- Ho Bee Land：評級為積累，目標價為 2.980 新元。
- Mapletree Industrial Trust：評級為積累，目標價為 1.980 新元。
- Ascendas REIT：評級為積累，目標價為 2.860 新元。
Industrials：
- 800 Super Holdings：評級為買入，目標價為 1.530 新元。
- Cogent Holdings：評級為買入，目標價為 1.120 新元。
- Nam Lee Pressed Metal Industries：評級為買入，目標價為 0.510 新元。
Materials：
- CNMC Goldmine Holdings Ltd：評級為中性，目標價為 0.290 新元。
- Geo Energy Resources Ltd：評級為買入，目標價為 0.450 新元。
- Golden Energy And Resources：評級為買入，目標價為 0.590 新元。
Oil and Gas：
- China Aviation Oil：評級為買入，目標價為 2.000 新元。
- Sembcorp Marine：評級為減持，目標價為 1.695 新元。

總結

輝立證券集團提供了新加坡及亞太地區的全面市場觀察，包括指數表現、個股動態、經濟日曆、債券收益率、商品價格、以及投資信託與上市公司評級。報告顯示，市場整體表現不一，部分行業如醫療保健表現優異，而其他如工業和基礎材料則有所下跌。同時，報告中提到多個公司的最新消息，如 Ascott Residence Trust 获得 Fitch 首次 'BBB' 等級，以及 Mapletree Industrial Trust 擴展投資策略。此外，輝立證券對 Dairy Farm International 發出買入建議，目標價為 US$9.89。報告還包括市場展望、交易量、股息日期等資訊，為投資者提供全面的市場分析。

展开完整摘要