輝立證券集團市場觀測總結
核心內容
本報告提供了新加坡及亞太地區股市、美國與歐洲市場的綜合市場觀測，包括指數走勢、股價表現、公司發行消息、技術分析及經濟日曆等內容。
市場指數走勢（新加坡）
| 指數 |
當前點位 |
1日變動（點） |
1日變動百分比 |
| FTSE ST Straits Time |
3,247.0 |
(5.0) |
(0.2) |
| FTSE ST Financial |
926.4 |
(1.5) |
(0.2) |
| FTSE ST Real Estate |
834.9 |
(3.3) |
(0.4) |
| FTSE ST Industrials |
811.3 |
6.1 |
0.8 |
| FTSE ST Consumer Service |
747.7 |
1.2 |
0.2 |
| FTSE ST Telecommunicate |
940.6 |
(2.0) |
(0.2) |
| FTSE ST Oil & Gas |
342.5 |
(4.3) |
(1.2) |
| FTSE ST Consumer Good |
497.5 |
(4.4) |
(0.9) |
| FTSE ST Utilities |
357.9 |
(2.7) |
(0.7) |
| FTSE ST Healthcare |
1,238.0 |
(5.2) |
(0.4) |
| FTSE ST Technology |
240.1 |
(1.8) |
(0.7) |
| FTSE ST Basic Material |
95.7 |
(1.0) |
(1.0) |
| FTSE ST Mid-Cap |
732.5 |
(2.1) |
(0.3) |
| FTSE ST Catalyst |
442.4 |
(2.5) |
(0.6) |
- 總體表現：市場整體呈下跌趨勢，下跌股票數為193，持平為317，上漲為138。
- 成交量：總成交量為1,230.5萬股，總價值為946.6萬新加坡元。
- 成交量變動：1日成交量變動為-614.3萬股，總價值變動為-198.7萬新加坡元。
市場表現亮點
最佳股（市值 > 1億新加坡元）
- Krisenergy：上漲0.007點，漲幅6.4%
- Pan Ocean：上漲0.400點，漲幅6.1%
- Roxy-Pacific：上漲0.030點，漲幅5.9%
- S’pore Shipping Corp：上漲0.015點，漲幅5.5%
- Golden Energy：上漲0.020點，漲幅5.2%
- CWT：上漲0.110點，漲幅5.2%
最差股（市值 > 1億新加坡元）
- Pan Hong Proppy：下跌0.030點，跌幅12.8%
- Global Tech：下跌0.002點，跌幅5.3%
- Healthway Medical：下跌0.002點，跌幅4.3%
- 800 Super：下跌0.050點，跌幅4.2%
- Alliance Mineral：下跌0.010點，跌幅4.0%
- Soil Build Const.：下跌0.008點，跌幅4.0%
技術分析
PanUnited Ltd
- 走勢：日線圖顯示看漲趨勢，價格在0.520關鍵支撐區形成 hammer 畫形，可能在該區域見底。
- 預期：預期價格在突破0.580阻力區後上漲，並測試0.610。
Food Empire Ltd
- 走勢：日線圖顯示看跌趨勢，價格進一步下跌可能在0.630支撐區形成。
- 預期：預期價格將繼續下跌，目標為200日移動平均線。
突發消息
- Addvalue Technologies Ltd：與中國的Falcon Technology合作，成功展示Satcom IoT在新疆的旅遊應用。
- Olam International Ltd：發行5億美元固定利率高收益債券，屬於其30億美元的歐洲中期票據計劃。
- Trendlines Group Ltd & Shoushan Wealth Holdings：共同成立中國-以色列醫療科技合資公司，持股比例為51%和49%。
週市場展望網上研討會
- 註冊連結：註冊參加週一上午11:15的研討會。
- 內容：提供市場方向、行業分析及公司業績更新，包括Nam Lee Pressed Metal、Asian Pay TV、Old Chang Kee、Q&M Dental、Ezion和CNMC Goldmine。
- 存檔：已有存檔的研討會可供觀看。
亞太市場指數走勢
| 指數 |
國家 |
當前點位 |
1日變動（點） |
1日變動百分比 |
年初至今變動百分比 |
| Nikkei 225 |
JP |
19,393.13 |
(77.3) |
(0.4) |
1.5 |
| KOSPI |
KO |
2,355.00 |
(3.4) |
(0.1) |
16.2 |
| CSI 300 |
CN |
3,740.99 |
16.3 |
0.4 |
13.0 |
| HSCEI |
CN |
10,751.54 |
57.9 |
0.5 |
14.4 |
| Taiex |
TW |
10,326.39 |
5.1 |
0.0 |
11.6 |
| Hang Seng |
HK |
27,154.68 |
107.1 |
0.4 |
23.4 |
| Sensex |
IN |
31,258.85 |
(265.8) |
(0.8) |
17.4 |
| Nifty |
IN |
9,754.35 |
(83.1) |
(0.8) |
19.2 |
| SET |
TH |
1,569.62 |
3.1 |
0.2 |
1.7 |
| KLCI |
MY |
1,771.62 |
(4.6) |
(0.3) |
7.9 |
| STI |
SG |
3,246.99 |
(5.0) |
(0.2) |
12.7 |
| JCI |
ID |
5,861.00 |
(32.8) |
(0.6) |
10.7 |
| Phil Comp |
PH |
8,016.73 |
(56.0) |
(0.7) |
17.2 |
| S&P/ASX 200 |
AU |
5,725.85 |
(21.3) |
(0.4) |
1.1 |
美國與歐洲市場指數走勢
| 指數 |
國家 |
當前點位 |
1日變動（點） |
1日變動百分比 |
年初至今變動百分比 |
| DJIA |
US |
21,703.75 |
29.2 |
0.1 |
9.8 |
| NASDAQ Comp |
US |
6,213.13 |
(3.4) |
(0.1) |
15.4 |
| S&P 500 |
US |
2,428.37 |
2.8 |
0.1 |
8.5 |
| FTSE 100 |
UK |
7,318.88 |
(5.1) |
(0.1) |
2.5 |
| DAX |
GR |
12,065.99 |
(99.2) |
(0.8) |
5.1 |
| CAC 40 |
FR |
5,087.59 |
(26.6) |
(0.5) |
4.6 |
| Euro STOXX 50 |
EU |
3,423.53 |
(22.5) |
(0.7) |
4.0 |
| VIX |
US |
13.19 |
(1.1) |
(7.5) |
(6.1) |
外匯走勢
| 貨幣 |
國家 |
當前匯率 |
1日變動 |
變動百分比 |
年初至今變動百分比 |
| Yen |
JP |
108.98 |
0.02 |
(0.02) |
7.3 |
| Won |
KO |
1,138.95 |
(2.37) |
0.21 |
5.9 |
| RMB |
CN |
6.6660 |
(0.00) |
0.07 |
4.2 |
| NT$ |
TW |
30.34 |
(0.01) |
0.02 |
6.5 |
| HK$ |
HK |
7.82 |
- |
- |
(0.9) |
| Rs |
IN |
64.14 |
(0.01) |
0.01 |
5.9 |
| RM |
MY |
4.29 |
(0.00) |
0.07 |
4.6 |
| S$ |
SG |
1.36 |
0.00 |
(0.02) |
6.3 |
| P |
PH |
51.43 |
(0.02) |
0.03 |
(3.6) |
| Rp |
ID |
13,351 |
(11.00) |
0.08 |
0.9 |
| A$ |
AU |
0.79 |
(0.00) |
(0.04) |
10.1 |
| Euro |
EU |
1.18 |
(0.00) |
(0.03) |
12.3 |
| GBP |
UK |
1.29 |
(0.00) |
(0.02) |
4.5 |
| Bt |
TH |
33.25 |
0.00 |
(0.01) |
7.8 |
債券收益率（10年期）
| 國家 |
債券收益率 |
1日變動 |
變動百分比 |
年初至今變動百分比 |
| Singapore |
2.11 |
0.00 |
0.11 |
(14.8) |
| United States |
2.18 |
(0.01) |
(0.56) |
(10.7) |
| Japan |
0.03 |
(0.00) |
(6.06) |
(32.6) |
| United Kingdom |
1.07 |
(0.02) |
(1.84) |
(13.6) |
| Germany |
0.40 |
(0.01) |
(3.38) |
92.3 |
| Malaysia |
3.97 |
(0.01) |
(0.35) |
(6.2) |
| Indonesia |
6.90 |
- |
- |
(13.5) |
重要商品價格
| 商品 |
單位 |
當前價格 |
1日變動 |
變動百分比 |
年初至今變動百分比 |
| Brent |
$/bbl |
51.7 |
(1.06) |
(2.01) |
(12.2) |
| Gold |
$/t oz |
1,291.6 |
(0.01) |
(0.00) |
12.0 |
| Copper |
$/mt |
300.2 |
(0.05) |
(0.02) |
18.9 |
| Palm Oil |
RM/mt |
2,711.0 |
30.00 |
1.12 |
- |
| CRB |
Index |
176.5 |
(0.95) |
(0.53) |
(8.3) |
新加坡公司ADR資訊
| 公司 |
ADR代碼 |
ADR收盤價 |
變動百分比 |
本地等值 |
本地收盤價 |
ADR Premium |
ADR股數 |
| DBS Bank |
DBSDY |
60.40 |
0.20 |
20.55 |
20.49 |
0.29 |
4 |
| Jardine Matheson |
JMHLY |
66.22 |
1.11 |
66.20 |
65.66 |
0.85 |
1 |
| Jardine Strategic |
JSHLY |
21.68 |
2.51 |
43.36 |
43.30 |
0.14 |
1 |
| United Overseas Bank |
UOVEY |
34.45 |
-0.20 |
23.44 |
23.45 |
-0.04 |
2 |
新加坡公司股息日期
| 日期 |
公司 |
狀態 |
股息 |
年初至今股息收益率 |
記錄日期 |
支付日期 |
| 22 Aug 17 |
GK GOH HOLDINGS LTD |
- |
1.005 |
22.6 |
- |
- |
| 22 Aug 17 |
GREAT EASTERN HOLDINGS LTD |
- |
26.300 |
29.5 |
- |
- |
| 22 Aug 17 |
GUOCOLAND LTD |
- |
2.120 |
17.8 |
- |
- |
| 22 Aug 17 |
HUATIONG GLOBAL LTD |
- |
0.145 |
0.7 |
- |
- |
| 22 Aug 17 |
RIVERSTONE HOLDINGS LTD |
- |
1.100 |
25.0 |
- |
- |
| 22 Aug 17 |
UNITED FOOD HOLDINGS LTD |
- |
0.400 |
1,328.6 |
- |
- |
| 22 Aug 17 |
YONGNAM HOLDINGS LTD |
- |
0.285 |
44.7 |
- |
- |
新加坡公司52週高/低
新52週高
| 公司 |
市值（萬新加坡元） |
收盤價 |
年初至今變動百分比 |
| GK GOH HOLDINGS LTD |
328.3 |
1.005 |
22.6 |
| GREAT EASTERN HOLDINGS LTD |
12,448.3 |
26.300 |
29.5 |
| GUOCOLAND LTD |
2,508.6 |
2.120 |
17.8 |
| HUATIONG GLOBAL LTD |
22.0 |
0.145 |
0.7 |
| RIVERSTONE HOLDINGS LTD |
815.2 |
1.100 |
25.0 |
| UNITED FOOD HOLDINGS LTD |
52.8 |
0.400 |
1,328.6 |
| YONGNAM HOLDINGS LTD |
136.2 |
0.285 |
44.7 |
新52週低
| 公司 |
市值（萬新加坡元） |
收盤價 |
年初至今變動百分比 |
| ABTERRA LTD |
24.7 |
0.100 |
(73.7) |
| COLEX HOLDINGS LTD |
57.0 |
0.430 |
(7.4) |
| COURTS ASIA LTD |
198.2 |
0.385 |
(13.5) |
| DUKANG DISTILLERS HOLDINGS L |
17.2 |
0.215 |
(70.3) |
| PSL HOLDINGS LTD |
10.4 |
0.225 |
(45.1) |
| QT VASCULAR LTD |
18.6 |
0.011 |
(86.3) |
| SECURA GROUP LTD |
46.8 |
0.117 |
(42.9) |
| SOILBUILD CONSTRUCTION GROUP |
129.2 |
0.192 |
(11.7) |
新加坡公司業績日曆（2017年8月）
- Capitalland Ltd：2017上半年淨利潤SGD579.3萬，同比增長97%
- DBS Group Hldgs：2017上半年淨利潤SGD1130.0萬，同比增長8%
- Sembcorp Indus：2017上半年淨利潤SGD55.3萬，同比下降36%
- Jardine Cycle &：2017上半年淨利潤USD188.7萬，同比增長1%
- Oue Ltd：2017上半年淨利潤SGD12.0萬，同比增長62%
- GoldenAgri：2017上半年淨利潤SGD-0.5萬，同比下降187%
- United Overseas Bank：2017上半年淨利潤SGD20.9萬，同比增長89%
- Olam International Ltd：2017上半年淨利潤SGD147.7萬，同比增長29%
- Healthway Medical：2017上半年淨利潤SGD-0.5萬，同比下降187%
- Pan Ocean Co Ltd：2017上半年淨利潤KRW20137.0萬，同比下降15%
新加坡與美國經濟日曆（2017年8月）
| 日期 |
市場指標 |
值 |
前期值 |
預測值 |
| 31 Aug 17 |
US:Chicago Purchasing Manager Jul |
65.7p |
59.9p |
58.9p |
| 31 Aug 17 |
US:Personal Income Jun |
0.4% |
0.3% |
0.0% |
| 01 Aug 17 |
US:Personal Spending Jun |
0.1% |
0.1% |
0.1% |
| 01 Aug 17 |
US:Markit US Manufacturing PMI Jul F |
53.2p |
53.08p |
53.3p |
| 01 Aug 17 |
US:ADP Employment Change Jul |
158K |
186K |
178K |
| 04 Aug 17 |
US:ISM Manufacturing Jul |
57.8p |
56.2p |
56.3p |
| 06 Aug 17 |
US:MBA Mortgage Applications Jul |
0.4% |
- |
-2.8% |
| 07 Aug 17 |
US:Retail Sales Advance MoM Jul |
-0.2% |
0.4% |
0.6% |
| 08 Aug 17 |
US:MBA Mortgage Applications Aug |
3.0% |
- |
0.1% |
| 10 Aug 17 |
SG:Retail Sales YoY Jun |
0.9% |
0.9% |
1.9% |
| 10 Aug 17 |
US:Durable Goods Orders Jun |
6.5% |
-0.3% |
6.4% |
| 10 Aug 17 |
US:Trade Balance Jun |
-$46.5b |
-$44.7b |
-$43.6b |
| 13 Aug 17 |
US:Empire Manufacturing Aug |
9.8p |
10.34p |
25.2p |
| 13 Aug 17 |
US:MBA Mortgage Applications Aug |
0.1% |
- |
- |
| 13 Aug 17 |
US:GDP Annualized QoQ 2Q S |
2.6% |
2.1% |
- |
結論
整體市場表現偏弱，多數指數下跌，但部分公司表現強勁。技術分析顯示某些股票可能有反彈機會，而其他則預期進一步下跌。經濟日曆顯示多個關鍵數據發布，對市場情緒可能產生影響。
