20170522-联讯证券-_联讯策略_联讯证券流动性周报_18页_2mb

报告摘要

投资策略研究总结

核心内容概述

本报告是联讯证券于2017年5月22日发布的流动性周报，涵盖了5月15日至5月19日期间资金成本、基金市场变动情况以及市场资金流动等关键数据，为投资者提供市场动态和投资参考。

资金成本变动情况

SHIBOR利率：5月19日，SHIBOR隔夜和1周利率分别报2.7150%和2.8800%，较上周末分别下降7.61个基点和3.07个基点；2周和1个月利率分别报3.4190%和4.0571%，较上周末分别上涨3.18个基点和1.03个基点。
国债到期收益率：5月19日，6个月、1年期、5年期国债到期收益率分别为3.3749%、3.5014%、3.6732%，较上周末分别上涨13.79、6.99、0.31个基点；10年期国债到期收益率报3.6195%，较上周末下降3.13个基点。

基金变动情况

新成立基金：截至5月19日，5月初至今新成立基金总数为34只，其中权益类基金30只，发行份额为102.99亿份，占总新成立基金发行份额的86.67%。
基金类型分布：股票型基金8只，混合型基金22只，债券型基金2只，货币市场型基金2只。
基金市场概况：股票型基金数量合计672只，占比15.84%；混合型基金数量合计1966只，占比46.50%；债券型基金数量合计1973只，占比46.50%；货币市场型基金数量合计5只，占比0.12%。

市场资金变动情况

新增投资者：截至5月12日，新增投资者数量为31.46万人，周环比增加33.19%。
银证转账变动：
- 证券市场交易结算资金净变动为-209亿元；
- 股票期权保证金净变动为0.91亿元；
- 融资融券担保资金净变动为-71亿元。
A股资金流向：本周A股净流出合计586.99亿元，其中主板净流出321.68亿元（占比54.80%），中小企业板净流出130.67亿元（占比22.26%），创业板净流出134.64亿元（占比22.94%）。
港股通资金流向：
- 沪港通成交金额合计284.44亿元，净流入108.16亿元，累计净流入4,074.93亿元；
- 深港通成交金额合计69.56亿元，净流入21.84亿元，累计净流入339.81亿元。
融资融券余额：截至2017年5月19日，融资余额为8,769.13亿元，融券余额为46.46亿元。

新股发行情况

本周新股发行：共12家公司进行新股发行，其中主板5家，中小企业板4家，创业板3家。
具体发行信息：
- 保隆科技（603197.SH）：发行价格22.87元，发行市盈率21.66倍，发行数量2,928万股，募资总额6.70亿元；
- 秦安股份（603758.SH）：发行价格10.80元，发行市盈率21.96倍，发行数量6,000万股，募资总额6.48亿元；
- 海鸥股份（603269.SH）：发行价格8.76元，发行市盈率22.99倍，发行数量2,287万股，募资总额2.00亿元；
- 展鹏科技（603488.SH）：发行价格7.67元，发行市盈率22.98倍，发行数量5,200万股，募资总额3.99亿元；
- 苏垦农发（601952.SH）：发行价格9.32元，发行市盈率22.12倍，发行数量26,000万股，募资总额24.23亿元；
- 新天药业（002873.SZ）：发行价格18.41元，发行市盈率22.99倍，发行数量1,722万股，募资总额3.17亿元；
- 天圣制药（002872.SZ）：发行价格22.37元，发行市盈率22.98倍，发行数量5,300万股，募资总额11.86亿元；
- 香山股份（002870.SZ）：发行价格20.44元，发行市盈率22.99倍，发行数量2,767万股，募资总额5.66亿元；
- 金溢科技（002869.SZ）：发行价格21.80元，发行市盈率22.99倍，发行数量2,952万股，募资总额6.44亿元；
- 民德电子（300656.SZ）：发行价格15.60元，发行市盈率22.84倍，发行数量1,500万股，募资总额2.34亿元；
- 正海生物（300653.SZ）：发行价格11.72元，发行市盈率22.98倍，发行数量2,000万股，募资总额2.34亿元；
- 雷迪克（300652.SZ）：发行价格15.88元，发行市盈率21.96倍，发行数量2,200万股，募资总额3.49亿元。

限售股解禁情况

本周限售股解禁：共计53家公司解禁，解禁数量合计32.64亿股。
部分公司解禁信息：
- 金溢科技（002869.SZ）：解禁数量2,952万股，解禁股份类型为首发一般股份和首发机构配售股份；
- 香山股份（002870.SZ）：解禁数量2,767万股，解禁股份类型为首发一般股份和首发机构配售股份；
- 恒力股份（600346.SH）：解禁数量25,157.23万股，解禁股份类型为定向增发机构配售股份；
- 苏垦农发（601952.SH）：解禁数量26,000万股，解禁股份类型为首发一般股份和首发机构配售股份；
- 广东榕泰（600589.SH）：解禁数量2,535.54万股，解禁股份类型为定向增发机构配售股份；
- 蓝盾股份（300297.SZ）：解禁数量154.20万股，解禁股份类型为股权激励限售股份；
- 和晶科技（300279.SZ）：解禁数量669.28万股，解禁股份类型为定向增发机构配售股份；
- 中光防雷（300414.SZ）：解禁数量1,813万股，解禁股份类型为首发原股东限售股份；
- 康拓红外（300455.SZ）：解禁数量1,050万股，解禁股份类型为首发原股东限售股份；
- 综艺股份（600770.SH）：解禁数量19,540万股，解禁股份类型为定向增发机构配售股份。

重要股东二级市场交易情况

交易公司数量：本周共计146家公司有重要股东进行二级市场交易。
股东增持：87家公司被增持，增持金额合计24.73亿元，较上周减少26.81亿元。
股东减持：59家公司被减持，减持金额合计43.54亿元，较上周增加19.83亿元。
部分增持公司：
- 隆鑫通用（603766.SH）：增持49.79万股，市值971.80万元；
- 海利生物（603718.SH）：增持28.65万股，市值385.47万元；
- 宁波建工（601789.SH）：增持26.26万股，市值132.58万元；
- 赛轮金宇（601058.SH）：增持520万股，市值1,867.40万元；
- 康美药业（600518.SH）：增持1,027.01万股，市值21,482.06万元；
- *ST海润（600401.SH）：增持150万股，市值232.66万元；
- 红豆股份（600400.SH）：增持1,644.97万股，市值13,222.74万元；
- 钱江水利（600283.SH）：增持352.99万股，市值4,026.69万元；
- 铁龙物流（60125.SH）：增持0.50万股，市值4.17万元；
- 太龙照明（300650.SZ）：增持0.08万股，市值4.04万元；
- 扬帆新材（300637.SZ）：增持0.30万股，市值8.40万元；
- 温氏股份（300498.SZ）：增持13.57万股，市值385.44万元；
- 德尔股份（300473.SZ）：增持4.13万股，市值205.66万元；
- 厚普股份（300471.SZ）：增持3.00万股，市值106.16万元；
- 博济医药（300404.SZ）：增持0.02万股，市值0.50万元；
- 乾照光电（300056.SZ）：增持1,866.23万股，市值14,455.40万元；
- 奥瑞金（002601.SZ）：增持229.12万股，市值1,536.00万元；
- 奥马电器（002652.SZ）：增持69.16万股，市值1,471.91万元；
- 扬子新材（002652.SZ）：增持236.03万股，市值1,802.48万元；
- 中京电子（002579.SZ）：增持50.00万股，市值546.44万元。