20230807-天风证券-行业流动性跟踪周报_近期行业流动性变化情况_8页

金融工程行业流动性跟踪周报总结（2023年08月07日）

核心内容概览

本报告分析了2023年8月4日前一周A股市场的主要流动性变化，涵盖ETF资金流动、北向资金流向、基金增量资金配置、融资融券动态、股票回购资金以及产业资本增减持等方面，为投资者提供市场资金动向的参考。

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一、ETF资金流动情况

资金流入与流出

• 资金净流入ETF数量：292只
• 资金净流出ETF数量：319只

资金流入较多的ETF

• 华泰柏瑞沪深300ETF：118.65亿元
• 华夏上证50ETF：41.39亿元
• 华夏上证科创板50ETF：36.17亿元
• 易方达沪深300ETF：26.53亿元
• 嘉实沪深300ETF：17.70亿元

资金流出较多的ETF

• 国泰中证全指证券公司ETF：26.67亿元
• 华宝中证全指证券ETF：15.38亿元
• 南方中证全指证券公司ETF：12.41亿元
• 海富通中证短融ETF：7.86亿元
• 南方中证1000ETF：6.19亿元

行业资金流动

• 净流入较多的行业：

  • A股宽基：276.97亿元
  • 科技：32.84亿元
  • 医药：30.42亿元

• 净流出较多的行业：

  • 金融：-77.22亿元
  • 其他：-6.07亿元
  • 债券：-4.74亿元

业绩表现

• 平均涨幅较多的行业：

  • 金融：2.65%
  • 科技：2.01%
  • 周期：1.22%

• 平均跌幅较多的行业：

  • 医药：-3.11%
  • 国际宽基：-2.58%
  • H股宽基：-0.86%

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二、北向资金流动情况

行业资金流动

• 净流入较多的行业：

  • 电力设备及新能源：54.44亿元
  • 非银行金融：24.21亿元
  • 食品饮料：22.08亿元

• 净流出较多的行业：

  • 机械：-20.50亿元
  • 通信：-12.59亿元
  • 电子：-10.81亿元

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三、基金增量资金配置情况

• 预计增量资金主要流入行业：
  • 电子行业：38亿元
  • 医药行业：32亿元
  • 电力设备及新能源行业：17亿元
  • 汽车行业：16亿元

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四、融资融券跟踪

• 融资融券余额：15893亿元（周度环比增速1.10%）
• 融资买入额：3615亿元
• 融券卖出额：284亿元
• 净买入额：3331亿元（较上上周增加770亿元）

融资买入较多的行业

• 非银行金融：665.50亿元
• 计算机：316.00亿元
• 电子：262.64亿元

融券卖出较多的行业

• 非银行金融：53.87亿元
• 电子：29.52亿元
• 计算机：21.49亿元

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五、股票回购资金跟踪

• 上周实施回购金额：30.97亿元（环比增加24.23亿元）
• 预计剩余回购金额：400.67亿元

实施金额较多的行业

• 医药：6.30亿元
• 机械：3.65亿元
• 计算机：3.41亿元

预计后续回购金额较多的行业

• 医药：52.34亿元
• 电力设备及新能源：40.24亿元
• 家电：33.80亿元

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六、产业资本增减持情况

• 上周产业资本净减持：54.56亿元
• 产业资本增持金额：6.64亿元
• 产业资本减持金额：61.20亿元

增持较多的行业

• 建筑：2.25亿元
• 农林牧渔：1.15亿元
• 机械：1.05亿元

减持较多的行业

• 电子：9.71亿元
• 机械：9.49亿元
• 电力设备及新能源：7.70亿元

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关键信息总结

类别	重点行业
ETF净流入	A股宽基、科技、医药
ETF净流出	金融、其他、债券
北向资金净流入	电力设备及新能源、非银行金融、食品饮料
北向资金净流出	机械、通信、电子
增量资金流入	电子、医药、电力设备及新能源、汽车行业
融资买入	非银行金融、计算机、电子
融券卖出	非银行金融、电子、计算机
股票回购实施	医药、机械、计算机
预计股票回购	医药、电力设备及新能源、家电
产业资本增持	建筑、农林牧渔、机械
产业资本减持	电子、机械、电力设备及新能源

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风险提示

本报告为市场统计，不构成投资建议。投资者应独立评估市场风险，必要时咨询专业意见。