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龙芯中科首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书总结

核心内容概述

龙芯中科技术股份有限公司拟首次公开发行股票并在上海证券交易所科创板上市。本次发行采用网下向询价对象配售和网上资金申购定价发行相结合的方式，发行股数不超过4,100万股，占发行后总股本比例不低于10%。发行后总股本不超过40,100万股，发行价格及市盈率由公司与主承销商根据询价结果确定。公司承诺招股说明书及其他信息披露资料真实、准确、完整，并承担相应的法律责任。

主要观点与关键信息

1. 上市市场与风险提示

• 本次股票发行后将在上海证券交易所科创板上市。
• 科创板市场具有较高的投资风险，公司具有研发投入大、经营风险高、业绩不稳定、退市风险高等特点，投资者需审慎决策。
• 公司提醒投资者注意核心技术泄密、供应商集中、存货跌价、毛利率波动、研发投入转化、政府补助变化、募投项目实施等风险。

2. 发行概况

• 股票类型：人民币普通股（A股）
• 每股面值：人民币1.00元
• 发行股数：不超过4,100万股，占发行后总股本比例不低于10%
• 发行后总股本：不超过40,100万股
• 发行方式：采用网下配售与网上申购相结合的方式
• 承销方式：余额包销
• 募集资金用途：
  • 先进制程芯片研发及产业化项目（125,760.45万元）
  • 高性能通用图形处理器芯片及系统研发项目（105,426.45万元）
  • 补充流动资金（120,000.00万元）

3. 公司基本情况

• 公司名称：龙芯中科技术股份有限公司
• 成立日期：有限公司成立于2008年3月5日，股份公司成立于2020年11月30日
• 注册资本：36,000万元
• 法定代表人：胡伟武
• 注册地址：北京市海淀区地锦路7号院4号楼1层101
• 控股股东：北京天童芯源科技有限公司
• 实际控制人：胡伟武、晋红
• 行业分类：C39计算机、通信和其他电子设备制造业

4. 技术创新与业务模式

• 公司坚持自主创新，已推出自主指令系统LoongArch，并实现二进制兼容，可高效运行MIPS、X86、ARM等平台的程序。
• 核心技术包括CPU、GPU、内存控制器、IO接口控制器等，均具备自主知识产权。
• 公司已形成Loongnix（面向桌面与服务器）和LoongOS（面向终端与控制类）两大基础操作系统，支持多种应用生态。
• 公司以开放、兼容、优化为原则，致力于建设独立于Wintel和AA体系的自主生态。

5. 未来发展规划

• 持续改进处理器技术与性能：包括微结构优化和制造工艺改进
• 自主研发配套芯片：如电源芯片、时钟芯片、GPGPU芯片、存储类芯片等
• 完善生态建设：推进基础软件完善与应用生态建设
• 拓展供应链自主性：提升供应链的自主程度

6. 上市标准与科创属性

• 公司符合《科创板首次公开发行股票注册管理办法》规定的发行条件。
• 公司选择适用《上市规则》2.1.2条款的第四项上市标准：“预计市值不低于人民币30亿元，且最近一年营业收入不低于人民币3亿元”。
• 公司符合科创板支持方向，其核心技术已应用于主营业务产品，核心技术产品收入占比高达99.72%以上，符合科创属性评价标准。

7. 财务数据（单位：万元）

8. 重要中介机构

• 保荐人：中信证券股份有限公司
• 发行人律师：北京市竞天公诚律师事务所
• 审计机构：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）
• 评估机构：中资资产评估有限公司

结论

龙芯中科作为一家专注于自主指令系统、处理器设计及配套芯片研发的高新技术企业，致力于构建独立于国际主流生态的自主信息技术体系，并计划通过本次科创板上市进一步拓展市场和提升研发能力。尽管公司具备较强的技术实力和市场应用能力，但其高研发投入、经营风险、市场不确定性等仍是投资者需关注的重要风险因素。公司未来将通过技术升级、生态建设、供应链优化等方式，提升在自主信息产业及开放市场中的竞争力。